Excel データをXero に移行

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Excel Add-In for Xero

Xero Excel アドインは、Microsoft Excel からリアルタイムなXero 会計データに直接接続できるパワフルなツールです。Excel を使用して、Xero の顧客、トランザクション、請求書、販売レシートなどの読み、書き、更新を実行できます。一括インポート / エクスポート / 更新、データクレンジング、重複データの除外、Excel ベースのデータ分析などに最適です。



この記事では、Excel Add-In for Xero をつかって、Excel からデータを Xero に移行する方法を説明します。

CData Excel Add-In for Xero を使えば、Excel から直接Xero への編集や保存が可能になります。この記事では、Excel から Xero にデータを移行する方法を説明します。 Xero のデータを一度Excel にエクスポートして編集・データソースの一括更新を行えるだけではなく、Excel スプレッドシートに保存されているデータを一括でXero にインポートすることも可能です。 今回の記事では、Items テーブルを使います。同じことが、CData Excel Add-In で取得できるすべてのテーブルに対して実行可能です。


接続の確立

Xero への接続には、Excel Add-in をインストールしたExcel の[CDATA]タブ→[Xero]アイコンをクリックします。

To connect, set the Schema connection property in addition to any authentication values. Xero offers authentication for private applications, public applications, and partner applications. You will need to set the XeroAppAuthentication property to PUBLIC, PRIVATE, or PARTNER, depending on the type of application configured. To connect from a private application, you will additionally need to set the OAuthAccessToken, OAuthClientId, OAuthClientSecret, CertificateStoreType, CertificateStore, and CertificateStorePassword.

To connect from a public or partner application, you can use the embedded OAuthClientId, OAuthClientSecret, and CallbackURL, or you can register an app to obtain your own OAuth values.

See the "Getting Started" chapter of the help documentation for a guide to authenticating to Xero.

Xero データの取得

Xero にデータを挿入するには、まず該当するXero のテーブルを取得します。これによりExcel スプレッドシートとXero のテーブルが連携した状態になります。取得したテーブルに対し変更、もしくは追加した部分は文字が赤でハイライトされます。

  1. CData リボンからXero ボタンをクリックします。データ選択ウィザードが表示されます。
  2. テーブルもしくはビューメニューから、Items テーブルを選択します。
  3. [最大行数]に、取得したい最大行数を入力します。データの一括入力だけが目的の場合は1行だけを取得すれば十分です。リクエストどおりにクエリ欄にSQL クエリが表示されます。
  4. [シート名]に作成されるシートの名前を入力します。デフォルトでは、取得するテーブル名が新しいシート名になります。

Xero へのデータの挿入

データ取得後、既存のExcel で保存されているデータを取得したテーブルの下に追加していきます。

  1. テーブルの最終行の下の行に、他のシートを参照する式を入力します。例:=MyItemsSheetInExcel!A1
  2. Xero に挿入するセルを参照する式を入力し、セルを取得する行数分ドラグダウンします。テーブルに参照された値が表示されます。
  3. 挿入する行を選択して、CDATA リボンの[行を挿入]ボタンをクリックします。

各行の挿入が完了すると、Id の値が表示され、追加した値の文字が赤から黒に変わります。