Exploratory でAct CRM データを連携する方法

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Act CRM ODBC Driver

Act CRM ODBC Driver は、ODBC 接続をサポートするさまざまなアプリケーションからAct CRM への接続を実現するパワフルなツールです。

標準のODBC ドライバーインターフェースを使用して、データベースのようにAct CRM データにアクセスし、Companies、Contact、Groups、Opportunities などの読み、書き、更新を実行できます。



ODBC 接続でExploratory からAct CRM データにSQL でクエリ

CData ODBC Driver for Act CRM は、ODBC 経由でリアルタイムAct CRM Data に標準SQL での利用を可能にします。 ここでは、汎用ODBC データプロバイダーとしてAct CRM に接続し、データアナリティクスツールのExploratory (https://exploratory.io/) からAct CRM データを連携利用する手順を説明します。
Exploratory は、多くのRDB やRedshift、BigQuery などのクラウドデータストアに対応していますが、SaaS データを分析したい場合にはCData ODBC Drivers を使うことで、API コーディング不要でデータを活用できます。今回はAct CRM を例に説明します。


※製品について詳しい情報をご希望の方は以下からお進みください。

Act CRM Data に接続するODBC DSN を設定

ODBC Driver for Act CRM をダウンロードします。次にマシンにAct CRM data に接続するODBC DSN を設定します。Exploratory からはそのODBC DSN を参照する形になります。ODBC DSN 設定の詳細については、ドキュメントを参照してください。

Authentication セクションのUserPassword プロパティに、有効なAct! ユーザー資格情報を設定する必要があります。認証値に加えて、以下も参照してください。

  • Act! Premium への接続

    認証値に加えて、Act! へのURL も設定が必要です。例:https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/。

    さらに、接続するActDatabase を指定する必要があります。これは、ご自分のアカウントの[About Act! Premium]メニューのページ右上にある[?]で確認することができます。表示されたウィンドウの[Database Name]を使用します。

  • Act! Premium Cloud への接続

    Act! Premium Cloud アカウントに接続するには、ActCloudName プロパティも指定する必要があります。このプロパティはCloud アカウントのURL アドレスで確認できます。例:https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/ActCloudName/。

ActCRM メタデータの取得は高負荷になる可能性があることに注意してください。CacheMetadata プロパティを設定して、メタデータをローカルに格納することをお勧めします。

Exploratory 上でAct CRM のデータをセット

  • Exploratory で[コネクション]をクリックして新しいコネクションを作成します。
  • [追加]→[ODBC]の順にクリック。
  • コネクション追加画面で先ほど設定したAct CRM ODBC のDSN を設定します。
    名前:任意
    タイプ:ODBC
    DSN:上の設定したDSN 名(CData Act CRM Sys)
  • コネクションテストを下の地、[追加]を押して接続を確定させます。

Exploratory でAct CRM データをクエリし、データフレームとして保存

さあ、Exploratory からAct CRM データを扱ってみましょう。

  • Exploratory でプロジェクトを[新規作成]します。
  • [データフレーム]の[+]印をクリックし、[データベースデータ]を選択します。
  • データベースは[ODBC]をクリック。
  • [コネクション]で先ほど設定したAct CRM のコネクションを選択します。
  • RDB ソースの感覚でSELECT クエリでAct CRM データをクエリします。標準SQL でフィルタリング、ソート、JOIN も可能です。
  • データセットをデータフレームとして保存します。

Exploratory でのAct CRM データの分析

データフレームになったデータは通常のRDB データソースと同じようにExploratory で利用可能です。

このように、Exploratory から簡単にAct CRM データを接続して利用することができました。ODBC Driver には30日間の無償版がありますので、是非お試しください。