Lightning Connect で Avalara AvaTax External オブジェクトと連携

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

CData Connect Server を使ってSalesforce コンソールやSalesforce Mobile App からAvalara AvaTax データ に接続することができます。 この記事では、CData Connect Server およびSalesforce Lightning Connect をつかって、Avalara AvaTax 外部オブジェクトを作成します。

CData Connect Server は、ピュアSQL のクラウドインターフェースをAvalara AvaTax に提供し、データを複製せずにSalesforce Lightning Connect からリアルタイムAvalara AvaTax データとの統合を手軽に実現します。Salesforce Lightning Connect はCData Connect Server をSQL Server データベースとして認識し、最適化されたデータ処理を使用してサポートされているすべてのSQL 操作（フィルタ、JOIN など）をAvalara AvaTax に直接プッシュして、サーバー側の処理を利用して、Avalara AvaTax データを素早く返します。

1. Connect Server にログインし、［DATA MODEL］をクリックします。
2. ［Available Data Sources］から［Avalara AvaTax］を選択します。
3. 必要な認証プロパティを入力し、Avalara AvaTax に接続します。

   Basic 認証を実行する通常の方法は、次のログイン資格情報を提供することです。

   • User：ユーザー名に設定します。
   • Password：パスワードに設定します。

   サンドボックス環境を使用している場合には、オプションで次を設定してください。

   • UseSandbox：サンドボックスアカウントで認証する場合にはこれをtrue に設定します。

   アカウント番号とライセンスキーを使用して認証する

   または、アカウント番号とライセンスキーを使用して認証することもできます。次を使用してデータに接続します。

   • AccountId：これをアカウントId に設定します。アカウントId は管理コンソールの右上端にリストされています。
   • LicenseKey：これをAvalara Avatax のライセンスキーに設定します。ライセンスキーの生成は、Avalara Avatax アカウント管理者としてログインして Settings -> Reset License Key に移動して実行できます。
4. Create & Test をクリックします。
5. Edit Avalara AvaTax Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。
6. USERS タブでAuthToken を取得します。

コネクションが構成されたら、Salesforce Lightning Connect からAvalara AvaTax に接続できるようになります。

Avalara AvaTax データ にOData データソースとして接続

次の手順で、Connect Server からのフィードに接続する設定を行います。

1. セールスフォースにログインして、［設定］→［開発］→［外部データソース］をクリックします。
2. ［新規外部データソース］をクリックします。
3. 以下のプロパティにデータを入力します。:
   • 外部データソース: リストビューやレポートで使われるラベル名を入力。
   • 名前: ユニークな識別子を入力。
   • 種別: SQL Server を選択。
4. 認証には、次のプロパティを設定します:
   • 認証プロトコル: パスワード認証を選択します。OAuth 2.0 も選択可能です。
   • Certificate: Enter or browse to the certificate to be used to encrypt and authenticate communications from Salesforce to your server.
   • 管理者ユーザ名: Connect Server で設定したユーザー名を入力。
   • 管理者パスワード: ユーザーのauth トークンを入力。

Avalara AvaTax データ と同期したオブジェクトの作成

外部データソース作成後、次の手順で Avalara AvaTax のデータを反映する外部オブジェクトを作成します。 Avalara AvaTax 外部オブジェクトとAvalara AvaTax テーブルの定義を同期する必要があります。

1. 作成した外部データソースを選択します。
2. ［検証して同期］をクリックします。
3. Avalara AvaTax テーブルをクリックして、外部オブジェクトとします。

Salesforce オブジェクトとして Avalara AvaTax データ にアクセス

Avalara AvaTax データ を外部データソースとして追加し、Avalara AvaTax テーブルをAvalara AvaTax 外部データソースとして同期すると、標準のSalesforce オブジェクトとして外部オブジェクトを使用することができます。

• フィルターリストビュー付で新しいタブを作成する:

• 標準Salesforce オブジェクトと並べて Avalara AvaTax 外部オブジェクトをディスプレイできます: