リアルタイム Dynamics 365 Salesにデータ連携するレポートをPower BI で作成

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Dynamics 365 Power BI Connector

Power BI からDynamics 365 Sales (CRM) データにリアルタイムアクセスする認定コネクタ。 ハイパフォーマンス、リアルタイム連携、高度なスキーマ自動検出、SQL -92 をサポート。



Power BI connector を使ってDynamics 365 Sales データをビジュアライズ

CData Power BI Connectors は、セルフサービスBI であるMicrosoft Power BI へのデータソースを拡充します。 CData Power BI Connector は、Power BI レポートにリアルタイムDynamics 365 Sales をデータ連携します。 ダッシュボードでDynamics 365 Sales データをモニタリングし、スケジューラーやリアルタイムででデータを更新することで、リアルタイムDynamics 365 Sales データが反映されるようにできます。 ここでは、Power BI Connector を使用してMicrosoft Power BI Desktop でDynamics 365 Sales のビジュアライゼーションを作成する方法について詳しく説明します。

クラウドのPowerBI.com へのDynamics 365 Sales レポートの発行(パブリッシュ)の詳細については、弊社のリアルタイムDynamics 365 Sales データをPowerBI.com にパブリッシュ(発行)をご参照ください。


※製品について詳しい情報をご希望の方は以下からお進みください。

コラボラティブ処理とメタデータ検出

CData Power BI Connectors は、Power BI からDynamics 365 Sales へのハイパフォーマンスにデータ操作を実現します。コネクタには、データ処理を効率化するコラボラティブクエリ処理機能やメタデータ検出機能が組み込まれています。Power BI からDynamics 365 Sales に複雑なSQL クエリを発行する場合、コネクタはデータソースでサポートされているSQL オペレーション(フィルタリングや集計など)をDynamics 365 Sales に直接流し、サポートされていないSQL オペレーション(JOIN など)をクライアントであるコネクタ側で処理します。また、動的メタデータ検出機能により、Dynamics 365 Sales のテーブルやビューを検出するだけでなく、データ型を含めインポートするため、Power BI での分析が驚くほど簡単になります。

Power BI データソースとしてDynamics 365 Sales を設定

CData Power BI Connector をインストールすると完了後にDSN 設定画面が開きます。ここでDynamics 365 Sales への接続を設定します。

接続作業はWindows のODBC データソースアドミニストレータでも設定可能です。CData PowerBI REST DSN を選択します。 Power BI のbit 数(32 bit or 64 bit)に合わせたアドミニストレータを使うように気を付けてください。DSN 設定画面で必要な項目を入力してDynamics 365 Sales データに接続します。入力後に接続のテストを行い、OK を押して接続を確立します。

Dynamics 365 はOAuth 認証標準を使用します。詳細はヘルプドキュメントの「はじめに」を参照してください。

Dynamics 365 Sales テーブルをPower BI からクエリ

次の手順でDynamics 365 Sales からデータをPower BI からクエリできるようにします:

  1. Power BI Desktop を開き、[データ]->[データを取得]->[その他]-> CData D365Sales を選択して接続を押します。次にサードパーティドライバーのプロンプトが出る場合には、そのまま続行します。
  2. CData PowerBI Dynamics 365 Sales を[Data Source Name]欄に入力します。データ接続モードを選択します:
    インポート データをプロジェクトにインポートする。オンデマンドで更新が可能。
    DirectQuery リモートデータに直接アクセスする場合。
  3. ナビゲーターダイアログで使用するテーブルを選択します。
  4. [データの変換]では、データをカスタマイズすることができます。クエリエディタを開いて、フィルタ、ソート、集計を設定できます。

    • カラムのデータ型の変更
    • カラムの削除
    • カラムのグルーピング

    Power BI は、コネクタが取得・検出したDynamics 365 Sales のカラム毎のデータ型をそのまま使えます。

    Power BI は、データ変換を取得して、指定した条件でクエリを発行し、Dynamics 365 Sales からデータを取得します。

    [読み込み]をクリックすると、そのままのデータがコネクタ経由でPower BI にロードされます。

データビジュアライゼーションを作成

データをPower BI から取得したら、レポートビューで取得したDynamics 365 Sales フィールドをドラッグ&ドロップしてビジュアライゼーションを作成します。チャートの種類を可視化ペインから選択し、フィールドのカラムをドラッグして設定します。

チャートの右上をクリックしてソートオプションを変更することもできます。

チャートの部分のハイライトも可能です。

取得したデータのビジュアライズ上でのフィルタリングをフィルタリングペインで行うことができます。

[更新]をクリックするとその時点でのリアルタイムデータをDynamics 365 Sales から取得してレポートに反映させることができます。

このように簡単にPower BI でDynamics 365 Sales データをソースとするレポートが作成できました。CData Power BI Connector の30日の無償試用版を是非お試しください。