Alteryx DesignerにてDynamics CRM データを、データプレパレーション・データブレンディング・分析

Dynamics CRM 用のCData ODBCドライバは、ODBC標準のDynamics CRM からのライブデータへのアクセスを可能にし、使い慣れたSQL クエリで多種多様なBI、レポート、ETL ツールでDynamics CRM を扱うことができます。 この記事では、セルフサービスBI、データプレパレーション、データブレンディング、アドバンスドアナリティクスを得意とするAlteryx Designer でODBC 接続を使用してDynamics CRMに接続して利用する方法を示します。

Dynamics CRM データへの接続

1. まだ行っていない場合は、データソース名（DSN）に必要な接続プロパティの値を入力します。 組み込みのMicrosoft ODBC データソースアドミニストレーターを使用してDSN を構成できます。 これは、ドライバのインストールじの最後のステップでも可能です。 Microsoft ODBC データソースアドミニストレータを使用してDSN を作成および設定する方法については、ヘルプドキュメントの「はじめに」の章を参照してください。
   
   

   Dynamics CRM では、インスタンスごとに接続文字列の設定が必要です。 Authentication セクションでは、有効なDynamics CRM のUser、Password の入力、およびDynamics CRM Server Organization root のURL を設定します。さらに、CRMVersion プロパティに、'CRM2011+' もしくは'CRMOnline' を設定します。IFD コンフィグレーションもサポートされていますので、InternetFacingDeployment をTRUE に設定してください。

   また、Security Token Service（STS）、もしくはAD FS エンドポイントをSTSURL プロパティに設定することもできます。 この値はGetSTSUrl ストアドプロシージャで取得できます。 Office 365 ユーザーはデフォルトSTS URL にCRMVersion の設定だけで接続することができます。

2. Alteryx Designer を開いて新しいワークフローを作成します。
3. 新しいInput Data ToolをWorkflowにドラッグ＆ドロップします。
4. 新しい input data toolをクリックして、File or Database 下の「Database Connection -> New ODBC Connection...」を選択します。
5. Alteryx用に定義下設定済みDSNを選択します。
6. 開かれたウィザードの中で、クエリーに含めたいフィールドを選択します。

Dynamics CRM 内のデータを要件にあった内容で正確に取得しているかを確認する場合には、SQLEditor を開き、クエリーを手動で変更することができます。

クエリー定義で、Alteryx Designer 内でDynamics CRM への接続の準備ができました。

Dynamics CRM に対するセルフサービス分析の実行

これで、Dynamics CRM のデータプレパレーション、ブレンディング、分析を行うワークフローを作成する準備が整いました。 以下の例では、データを整理して参照します。

1. workflow にデータクレンジングツールを追加し、Null テキストフィールドをブランクに置き換え、ヌル数値フィールドを0に置き換えるには、NULL を置き換えるのボックスをオンにします。また、不要な文字を削除するにチェックを入れて先頭と末尾の空白を削除することもできます。
2. workflow にbrowse data tool を追加します。
3. run the workflow (CTRL+R) をクリック。
4. 結果ビューにてクレンジングされたDynamics CRM データを確認します。