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Dynamics CRM ODBC Driver

Dynamics CRM ODBC ドライバーは、ODBC 接続をサポートする任意のアプリケーションからリアルタイムなDynamics CRM アカウントデータに直接接続できるパワフルなツールです。標準のODBC ドライバーインターフェースを使用して、データベースのようにMicrosoft CRM データにアクセスし、潜在顧客、連絡先、営業案件、アカウントなどの読み、書き、更新を実行できます。

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クラウドネイティブRPA Automation 360™ でDynamics CRM データを連携利用


クラウドネイティブRPA Automation 360™ と Dynamics CRM ODBC Driver を使ってノーコードでDynamics CRM 連携Bot を作成。

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ODBC

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Automation 360™ は Automation Anywhere 社が提供するクラウドネイティブなRPA プラットフォームです。従来のRPA と同様にエージェントはデスクトップにインストールされて動くのですが、ワークフローの作成、エージェントの管理や配布、オーケストレーションをクラウドサービス上で実施できるようになっています。

また、RPA としての基本的な機能のほかに、さまざまなアプリケーションやローカルファイル・サービスなどに接続することが可能なAction が一つの特徴となっています。その中に、データベースにODBC 経由で接続できるAction が含まれており、CData ODBC Driver と組み合わせることで、CData が対応しているさまざまなデータソースとノーコードで連携ができるようになります。

この記事では、Automation 360™ と CData ODBC Driver を使って、Dynamics CRM に連携するBot を作成します。

Dynamics CRM データへの接続

  1. まずODBN DSN に必要な接続プロパティの値を入力します。 組み込みのMicrosoft ODBC データソースアドミニストレーターを使用してDSN を構成できます。 これは、ドライバーのインストール時の最後のステップでも可能です。 Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使用してDSN を作成および設定する方法については、ヘルプドキュメントの「はじめに」の章を参照してください。

    Dynamics CRM では、インスタンスごとに接続文字列の設定が必要です。 Authentication セクションでは、有効なDynamics CRM のUser、Password の入力、およびDynamics CRM Server Organization root のURL を設定します。さらに、CRMVersion プロパティに、'CRM2011+' もしくは'CRMOnline' を設定します。IFD コンフィグレーションもサポートされていますので、InternetFacingDeployment をTRUE に設定してください。

    また、Security Token Service（STS）、もしくはAD FS エンドポイントをSTSURL プロパティに設定することもできます。 この値はGetSTSUrl ストアドプロシージャで取得できます。 Office 365 ユーザーはデフォルトSTS URL にCRMVersion の設定だけで接続することができます。

    2. DSN設定
  2. 入力後、接続テストが成功すれば設定は完了です。

Automation 360™ で Bot を作成する

それでは Automation 360™ で Bot を作成していきましょう。

  1. Home 画面にログインし「Create a bot」をクリックします。
  2. 任意のBot 名を入力して、「Create & edit」をクリックします。

Automation 360™ でDynamics CRM へのDB 接続を構成する

続いて Automation 360™ でODBC への接続構成を行います。

  1. ODBC 接続は主に「Database」のAction を使って構成していきます。
  2. Database 接続では最初に「Connect」Action を使って接続を確立する必要があります。「Connect」Actionをドラッグアンドドロップで配置しましょう。
  3. 「Connect」Action では「Connection mode」を「Default」に変更し、「Connection string」でODBC の接続情報を指定します。これでConnection の構成は完了です。

Dynamics CRM のデータをAutomation 360™ で扱う

Connection の構成が完了したら、実際にデータを読み取るAction を設定しましょう。

  1. ODBC 経由でデータを読み取るために「Read from」Actionを配置します。
  2. 「Read from」Action では「Enter SELECT Statement」に対してSQL を入力して、データを取得することができます。
  3. また、今回は最終的にCSV ファイルとしてデータを吐き出すので「Export data to CSV」のチェックボックスにチェックを入れて、ローカルファイルとして出力されるように構成しました。
  4. 最後に作成した接続情報を破棄するために「Disconnect」を配置しましょう。

作成したBot の動作を確認する

それでは作成したBot を実際に動かしてみましょう。

  1. Bot は画面上にある「Run」で手動実行が可能です。
  2. 開始すると以下のようにDesktop のBot Agent にシナリオが共有され、処理が行われます。
  3. 正常に処理が完了すると、次のようにメッセージが表示されます。
  4. 指定したCSV ファイルを参照してみたところ、正常にDynamics CRM のデータを元にしたCSV ファイルが生成されていました。