Microsoft Power BI でCData ODBC Driver for DynamicsCRM を使ってDynamics CRM につないでみた

Microsoft Windows のODBC ビルトインサポートにより、CData ODBC Drivers はMicrosoft Power BI のようなセルフサービスアナリティクスツールへのセルフサービス統合を実現します。CData ODBC Driver for DynamicsCRM はPower BI のレポートをリアルタイムDynamics CRM データにリンクします。この記事では、ODBC driver を使ってMicrosoft Power BI Designer でDynamics CRM ビジュアライゼーションを作成する方法について詳しく説明します。

データビジュアライゼーションの作成

Dynamics CRM に接続し、ビジュアライゼーションを作成して、［Editing］ビューで操作する方法は次のとおりです。

1. 接続プロパティの指定がまだの場合は、データソース名（DSN）で定義された接続プロパティを指定します。

   一般的な接続文字列は次のとおりです：

   User=myuseraccount;Password=mypassword;URL=https://myOrg.crm.dynamics.com/;CRM Version=CRM Online;

   DSN はビルトインのMicrosoft ODBC データソースアドミニストレーターで設定できます。これはドライバーのインストールの最後の手順です。 Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使ってDSN を作成および設定する方法は、ヘルプドキュメントの「はじめに」をご参照ください。

2. Power BI Designer を起動して［データを取得］をクリックします。Power BI Designer をPowerBI.com から起動するには、［ダウンロード］ボタンをクリックしてから［Power BI Designer］をクリックします。
3. データを取得画面で、カテゴリ［その他］から［ODBC］を選択して、［接続］を押します。
4. ODBC からインポート画面で、データソース名（DSN）をドロップダウンで選択します。［CData DynamicsCRM Source / Sys］という形です。選択したら［OK］を押します。SQL を使ってデータをインポートしたい場合は［詳細設定オプション］をクリックして、SQL ステートメントを入力します。
5. ODBC ドライバー画面で、ユーザー名、パスワードを求められた場合には、それぞれを入力します。
6. ［ナビゲーター］ダイアログを使って１つ以上のテーブルを視覚的にインポートすることができます。プレビューを見ながらテーブルを選択して［読み込み］を行います。
7. データがインポートされます。複数のデータをインポートした場合には、テーブルにリレーションを設定することができます。
8. ビジュアライゼーションを作成するには、［フィールド］リストからレポートペインにフィールドをドラッグします。例えば、棒グラフを作成するにはAccount テーブルからFirstName をクリックするだけです。Power BI Designer は適切なカラムを値として選択します：

   ［視覚化］の一つをクリックすることで、ビジュアライゼーションを変更できます。

   ハイライトおよびフィルタリングの両方を使ってデータにフォーカスできます。フィルタリングは、フォーカスされていないデータをビジュアライゼーションから外します；ハイライトはフォーカスされていないデータをぼかします。 フィールドをクリックすることでハイライトできます：

   ビューフィルタはページ内のすべてのビジュアライゼーションに適用できます。レポート編集中に［フィールド］および［フィルター］ペインからビューフィルタを適用できます：フィールドを選択して［フィルター］にドラッグします。フィールドの値でフィルタするには、値の一つを選択します。

［更新］をクリックしてデータの変更点をレポートに同期します。

Dynamics CRM データを使ったレポートをPower BI にアップロード

ODBC データソースベースのレポートを、組織内のPowerBI ユーザーと共有できます。ダッシュボードまたはレポートをアップロードするには、PowerBI.com にログインして［Get Data］>［Files］をクリックし、Power BI Designer ファイルまたはExcel ワークブックにナビゲートします。これで［Reports］セクションでレポートを見たり編集したりできます。

スケジュールおよびオンデマンドで更新

Power BI Personal Gateway を使って、レポートに関連づけられたデータセットを自動的に更新できます。 オンデマンドでもデータセットを更新できます。Personal Gateway をインストールしたら、手順に従いPersonal Gateway ODBC DSN を設定します：

1. まだの場合はPower BI にログインします。
2. ［Dataset］セクションでDynamics CRM Dataset を右クリックします。
3. ［Schedule Refresh］をクリックします。
4. データセットの［Settings］セクションで［Manage Data Sources］ノードを展開します。［ODBC］セクションで［Edit］をクリックします。
5. ［Authentication Method］メニューで［Anonymous］を選択します。Dynamics CRM クレデンシャルがDSN にすでに保存されているためです。

Personal Gateway を設定したら、オンデマンド更新および更新をスケジュールできます。

更新をスケジュールするには、［Schedule Refresh］ノードを開して［Keep Your Data Up-To-Date］オプションで［Yes］を選択します。更新の間隔を指定してから［Apply］をクリックします。

オンデマンドで更新するには、［Datasets］セクションでDynamics CRM dataset を右クリックし［Refresh Now］をクリックします。