QlikView でDynamics CRM データにODBC 接続で連携してビジュアライズ

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Dynamics CRM ODBC Driver

Dynamics CRM ODBC ドライバーは、ODBC 接続をサポートする任意のアプリケーションからリアルタイムなDynamics CRM アカウントデータに直接接続できるパワフルなツールです。標準のODBC ドライバーインタフェースを使用して、データベースのようにMicrosoft CRM データにアクセスし、潜在顧客、連絡先、営業案件、アカウントなどの読み、書き、更新を実行できます。



Dynamics CRM を使ってQlikView でデータビジュアライゼーションを作成



CData ODBC drivers は、幅広い種類のデータソースのデータを扱うことを可能にします。この記事では、Dynamics CRM に接続してQlikView でデータビジュアライゼーションを作成する簡単な手順を説明します。

※製品について詳しい情報をご希望の方は以下からお進みください。

Dynamics CRM データをチャートに連携

下記の手順では、SQL クエリ結果をQlikView のビジュアライゼーションに提供します。 この記事では、次のクエリを使って棒グラフを作成します:

SELECT Contact.FirstName, SUM(Account.NumberOfEmployees) FROM Contact, Account GROUP BY Contact.FirstName
  1. 接続プロパティの指定がまだの場合は、DSN (データソース名)で行います。 Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使ってODBC DSN を作成および設定できます。一般的な接続プロパティは以下のとおりです:

    • User
    • Password
    • URL
    • CRM Version

    Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターで必要なプロパティを設定する方法は、ヘルプドキュメントの「はじめに」をご参照ください。

  2. ツールバーで[Edit Script]ボタンをクリックして接続を追加します。
  3. [Data]タブの[Database]メニューから[ODBC]を選択して[Connect]をクリックします。
  4. ダイアログが表示されたら、[DSN]を選択します。次のようなコマンドが生成されます: ODBC CONNECT TO [My DSN];
  5. [Select]をクリックして[SELECT statement]ウィザードでクエリをビルドします。あるいは、SQL コマンドを使ってクエリを直接スクリプトに入力できます。
  6. スクリプトエディタを閉じてドキュメントをリロードし、スクリプトを実行します。
  7. [Tools]>[Quick Chart Wizard]をクリックします。ウィザードでチャートの種類を選択します。この例では棒グラフを使います。
  8. [First Dimension]メニューでFirstName を選択します。
  9. 必要なサマリー機能をクリックし、メニューでNumberOfEmployees を選択します。
  10. ウィザードを終了してチャートを生成します。