Exact Online データをTableau Desktop でビジュアライズ

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

Tableau といえば、直感的に使えるUI と高度なデータ分析・ダッシュボード構築機能を備えた人気のBI ツールですね。Tableau とCData Tableau Connector for ExactOnline を組み合わせて使うことで、Tableau からシームレスにExact Online データを連携利用することができるようになります。この記事では、Tableau Desktop でExact Online データに接続してシンプルなチャートを作る方法を説明します。

CData Tableau Connectors とは？

CData Tableau Connectors は、以下のような特徴を持った製品です。

1. Exact Online をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレデータソースに対応
2. Tableau でリアルタイムExact Online データへのハイスピードなデータアクセス
3. ノーコードでの手軽な接続設定

CData Tableau Connectors では、1.データソースとしてExact Online の接続を設定、2.Tableau 側でコネクタとの接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。

Tableau Desktop でExact Online データを連携利用する

まずは、本記事右側のサイドバーからExactOnline Tableau Connector の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。

インストールが完了したらTableau を開き、「接続」 -> 「サーバーへ」-> 「その他」とクリックし、「CData によるExact Online」をクリックします。接続画面が開くので、接続プロパティを設定して「サインイン」をクリックして接続を確立します。

Exact Online はOAuth 認証標準を使用します。InitiateOAuth 接続プロパティはOAuth フローを容易にします。デフォルトではGETANDREFRESH です。埋め込みクレデンシャルを使用する、またはExact にOAuth アプリを登録して独自のクレデンシャルを取得することもできます。 OAuth 値に加え、Region を指定します。Division が設定されない場合は、デフォルトのDivision が使用されます。

詳しくは、ヘルプドキュメントの「はじめに」を参照してください。

Connection String を使用して設定する場合は、スタートメニューのConnection Builder をクリック、もしくはインストールディレクトリのlib フォルダの.jar ファイルをダブルクリックしてConnection Builder を開き、プロパティを設定をすることでConnection String を取得することができます。「接続テスト」をクリックして、接続を確認します。Builder の「接続文字列」に表示された文字列をコピーしてTableau の接続画面のConnection String に貼り付けて「サインイン」をクリックして接続します。

Exact Online データを取得して可視化を作成

それでは、実際にExact Online データを取得して可視化を作成してみましょう。接続に成功すると「データ ソース」の画面が表示されるので、そこから取得するデータの設定をしていきます。

1. 「Database」のプルダウンメニューが表示された場合は、CData もしくは表示されたデータベース名で使用するものを選択します。
2. その後「Schema」のプルダウンメニューが表示された場合は、ExactOnline もしくは表示されたスキーマ名を選択します。
3. 左ペインの「Table」にExact Online で使用可能なテーブルが表示されます。可視化で使うテーブルをデータセット作成エリアにドラッグ＆ドロップします。複数のテーブルを選択してドロップすることが可能です。必要に応じて、テーブル間にリレーションを定義します。
4. 右上の接続モード選択で、「ライブ」もしくは「抽出」を選択します。
5. 右下のプレビュー画面で、「今すぐ更新」もしくは「自動更新」 をクリックします。「今すぐ更新」では、はじめの10,000行を取得します。取得する行数は個別に行ボックスで設定可能です。「自動更新」ではプレビューエリアのデータが自動的に更新されます。
6. 「シート」タブをクリックします。選択したデータのカラムがデータ型によりディメンションかメジャーとしてリスト表示されています。CData Tableau Connector は、自動的にデータ型を検出してくれるので、このようにすぐにデータをビジュアライズで使うことができます。
7. 「ディメンション」 もしくは 「メジャー」 を「列」 もしくは 「行」 にドラッグ＆ドロップします。
8. 「表示形式」 タブから、お好みのグラフタイプを選択します。Tableau がデータを選択したグラフタイプで表示します。

Exact Online からPower Automate へのデータ連携には、ぜひCData Tableau Connector をご利用ください

このようにCData Tableau Connector for ExactOnline と併用することで、270を超えるSaaS、NoSQL データをTableau からコーディングなしで扱うことができます。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。

CData Tableau Connector は日本のユーザー向けに、UI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。