Birst でFinancialForce Data のビジュアライゼーションを構築

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FinancialForce JDBC Driver

FinancialForce データに連携するJava アプリケーションを素早く、簡単に開発できる便利なドライバー。



CData JDBC Driver for FinancialForce とBirst クラウドエージェントを使用して、Birst でFinancialForce data のリアルタイムの視覚化を構築します。

Birst は、組織が複雑なプロセスを迅速に理解し、最適化することを支援するクラウドビジネスインテリジェンス(BI)ツールおよび分析プラットフォームです。CData JDBC Driver for FinancialForce と組み合わせると、Birst Cloud Agent を経由してリアルタイムFinancialForce data に接続し、ビジュアライズを構築できます。ここでは、Cloud Agent を使用してFinancialForce に連携し、Birst で動的レポートを作成する方法を段階的に説明します。

強力なデータ処理機能により、CData JDBC Driver はBirst のFinancialForce data 操作に高いパフォーマンスを提供します。Birst からFinancialForce への複雑なSQL クエリを発行すると、ドライバーはフィルタや集計などのサポートされているSQL 操作を直接FinancialForce にプッシュし、組込みSQL エンジンを利用してクライアント側でサポートしない操作を処理します。組み込みの動的メタデータクエリにより、JDBC ドライバーはネイティブのBirst データ型を使用してFinancialForce data を視覚化および分析することを可能にします。


※製品について詳しい情報をご希望の方は以下からお進みください。

Birst でFinancialForce Data へのJDBC 接続を設定

Birst プロジェクトを作成する前に、JDBC Driver を操作するためのBirst Cloud Agent をインストールする必要があります。また、JDBC ドライバーのJAR ファイル(および存在する場合はLIC ファイル)をCloud Agent のインストール場所の/drivers/ ディレクトリにコピーします。

ドライバーとCloud Agent のインストールが完了したら、開始できます。

  1. Birst で新しいプロジェクトを作成します。
  2. 接続に名前を付けます。(e.g. CDataFinancialForce)
  3. Live Access を選択します。
  4. エージェントを選択します。
  5. Database Type をOther に設定します。
  6. SQL タイプをMSSQL に設定します。
  7. 接続文字列を設定します。

    There are several authentication methods available for connecting to FinancialForce: login credentials, SSO, and OAuth.

    Authenticating with a Login and Token

    Set the User and Password to your login credentials. Additionally, set the SecurityToken. By default, the SecurityToken is required, but you can make it optional by allowing a range of trusted IP addresses.

    To disable the security token:

    1. Log in to FinancialForce and enter "Network Access" in the Quick Find box in the setup section.
    2. Add your IP address to the list of trusted IP addresses.

    To obtain the security token:

    1. Open the personal information page on FinancialForce.com.
    2. Click the link to reset your security token. The token will be emailed to you.
    3. Specify the security token in the SecurityToken connection property or append it to the Password.

    Authenticating with OAuth

    If you do not have access to the user name and password or do not want to require them, use the OAuth user consent flow. See the OAuth section in the Help for an authentication guide.

    Connecting to FinancialForce Sandbox Accounts

    Set UseSandbox to true (false by default) to use a FinancialForce sandbox account. Ensure that you specify a sandbox user name in User.

    ビルトイン接続文字列デザイナー

    JDBC URL の構成については、FinancialForce JDBC Driver に組み込まれている接続文字列デザイナーを使用してください。JAR ファイルのダブルクリック、またはコマンドラインからJAR ファイルを実行します。

    java -jar cdata.jdbc.financialforce.jar

    接続プロパティを入力し、接続文字列をクリップボードにコピーします。

    JDBC URL を構成する際、Max Rows 接続プロパティを設定することもできます。これによって戻される行数を制限するため、可視化・レポートのデザイン設計時のパフォーマンスを向上させるのに役立ちます。

    以下はFinancialForce の一般的なJDBC 接続文字列です。

    jdbc:financialforce:User=myUser;Password=myPassword;Security Token=myToken;InitiateOAuth=GETANDREFRESH
  8. Driver Name cdata.jdbc.financialforce.FinancialForceDriver を設定し、[Save]をクリックします。

NOTE FinancialForce への認証は接続文字列に管理されるため、[Security Credentials]は空白でも問題ありません。

FinancialForce Data オブジェクトを設定

接続が構成されたら、データセットのスキーマを構成し、ビジュアライズするテーブル、ビュー、そしてカラムを選択することができるようになります。

  1. スキーマを選択します。 (e.g. FinancialForce)
  2. [Tables]や[Views]をクリックしてこれらのエンティティに接続し、[Apply]をクリックします。
  3. アクセスする[Tables]と[Columns]を選択し、[Done]をクリックします。

オブジェクトが構成されたら、Pronto Prepare and Relate ツールを用いて、データ準備の実行やデータのリレーションを検出できるようになります。

ビジュアライゼーションを構築

データを準備し、接続されたオブジェクト間のリレーションを定義することで、ビジュアライゼーションを構築することができるようになります。

  1. メニューから、Visualizer ツールを選択します。
  2. オブジェクトからMeasures & Categories を選択します。
  3. 選択したMeasure(s) に適切なビジュアライゼーションを選択し、構成します。

CData JDBC Driver for FinancialForce をCloud Agent やBirst とともに用いることにより、FinancialForce で簡単に堅牢なビジュアライゼーションとレポートを作成できます。無料の30日間トライアルをダウンロードし、Birst ビジュアライゼーションの構築を開始してください。