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Excel データをHighrise に移行

この記事では、Excel Add-In for Highrise をつかって、Excel からデータを Highrise に移行する方法を説明します。

CData Excel Add-In for Highrise を使えば、Excel から直接Highrise data への編集や保存が可能になります。この記事では、Excel から Highrise にデータを移行する方法を説明します。 Highrise のデータを一度Excel にエクスポートして編集・データソースの一括更新を行えるだけではなく、Excel スプレッドシートに保存されているデータを一括でHighrise にインポートすることも可能です。 今回の記事では、Deals テーブルを使います。同じことが、CData Excel Add-In で取得できるすべてのテーブルに対して実行可能です。

接続の確立

Highrise への接続には、Excel Add-in をインストールしたExcel の[CDATA]タブ→[Highrise]アイコンをクリックします。

Highrise uses the OAuth authentication standard. To authenticate to Highrise, you will need to obtain the OAuthClientId, OAuthClientSecret, and CallbackURL by registering an app with Highrise. You will also need to set the AccountId to connect to data.

See the "Getting Started" section in the help documentation for a guide to using OAuth.

Highrise データの取得

Highrise にデータを挿入するには、まず該当するHighrise のテーブルを取得します。これによりExcel スプレッドシートとHighrise のテーブルが連携した状態になります。取得したテーブルに対し変更、もしくは追加した部分は文字が赤でハイライトされます。

  1. CData リボンからHighrise ボタンをクリックします。データ選択ウィザードが表示されます。
  2. テーブルもしくはビューメニューから、Deals テーブルを選択します。
  3. [最大行数]に、取得したい最大行数を入力します。データの一括入力だけが目的の場合は1行だけを取得すれば十分です。リクエストどおりにクエリ欄にSQL クエリが表示されます。
  4. [シート名]に作成されるシートの名前を入力します。デフォルトでは、取得するテーブル名が新しいシート名になります。

Insert Rows to Highrise

データ取得後、既存のExcel で保存されているデータを取得したテーブルの下に追加していきます。

  1. テーブルの最終行の下の行に、他のシートを参照する式を入力します。例:=MyDealsSheetInExcel!A1
  2. Highrise に挿入するセルを参照する式を入力し、セルを取得する行数分ドラグダウンします。テーブルに参照された値が表示されます。
  3. 挿入する行を選択して、CDATA リボンの[行を挿入]ボタンをクリックします。

各行の挿入が完了すると、Id の値が表示され、追加した値の文字が赤から黒に変わります。

 
 
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