Crystal Reports でSage Intacct データに連携して帳票を作成

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

Crystal Reports には、JDBC 標準向けのサポートが組み込まれています。この記事では、Sage Intacct の機能を持つ帳票を作成するレポート作成ウィザードの使い方を説明します。

Sage Intacct JDBC Driver のインストール

CData JDBC Driver for SageIntacct を、ドライバーのJAR をCrystal Reports のクラスパスに含めてインストール：DataDriverCommonElement の下のClassPath element のパスに、 .jar を含むファイルのフルパスを追加します。

CRConfig.xml は通常C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java に配置されます。— パスはインストールによって若干異なる場合があります。ドライバーのJAR はインストールディレクトリの［lib］サブフォルダ内にあります。

ClassPath にJAR を追加したら、Crystal Reports を再起動します。

Sage Intacct データに接続

下記の手順に従って、レポート作成ウィザードを使ってSage Intacct 接続を作成します。

1. 新しい空の帳票で、［Create New Connection］>［JDBC (JNDI)］をクリックします。

2. ウィザードでJDBC 接続URL を選択します。

   jdbc:sageintacct:User=myusername;CompanyId=TestCompany;Password=mypassword;SenderId=Test;SenderPassword=abcde123;

3. ドライバーのクラス名を設定：

   cdata.jdbc.sageintacct.SageIntacctDriver

   ログインメソッドで接続するには、User、Password、CompanyId、SenderId、およびSenderPassword 接続プロパティが必要です。

   User、Password、CompanyId は、接続するアカウントのクレデンシャルです。

   SenderId およびSenderPassword は、Sage Intacct によって割り当てられたWeb Services クレデンシャルです。

帳票をデザイン

JDBC 接続をSage Intacct に追加したら、レポート作成ウィザードを使ってSage Intacct を帳票に追加できます。

1. 帳票に必要なテーブルやフィールドを選択して、データソースを設定します。この例では、Customer テーブルのName およびTotalDue カラムを使います。

2. チャートの種類を設定 ウィザードを完了すると、Crystal Reports はSage Intacct データ に実行されるSQL クエリをビルドします。ドライバーは、ライブSage Intacct データ に対してクエリを実行します。

3. 必要に応じて、ほかのフィルタや帳票テンプレートを設定します。

4. データのインポートが終わったら、データをサマライズもしくはソートするチャートやレポートオブジェクトを作成できます。［Insert］>［Chart］をクリックして、チャートエキスパートを開きます。Total TotalDue by Name を表すグラフを作成するには、Name を［On Change Of］メニューセレクションの下のボックスに追加してからTotalDue を［Show Values］の下のボックスに追加します。

完成した帳票をプレビューして、チャートにデータが入っていることを確認します。Null 値を取り除きたい場合は、SelectionFormula を使います。