Microsoft Access リンクテーブルからSalesforce データに接続・更新する方法

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

Microsoft Access はMicrosoft の提供するデータベースソフトであり、Excel ライクな操作で手軽にデータベースを扱えます。CData ODBC ドライバと組み合わせることで、Access からSalesforce を含む270を超えるSaaS / DB と連携することができます。本記事では、CData ODBC Driver for Salesforce を使って、Microsoft Access でSalesforce を取得および更新する方法をご紹介します。

CData ODBC ドライバとは？

CData ODBC ドライバは、以下のような特徴を持った製品です。

1. Salesforce をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレデータソースに対応
2. Microsoft Access をはじめとする多様な自動化ツールやノーコードアプリ、BI ツールにSalesforce データを連携
3. ノーコードでの手軽な接続設定

CData ODBC ドライバでは、1.データソースとしてSalesforce の接続を設定、2.Access 側でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。

Salesforce との接続を作成

まずは、本記事右側のサイドバーからSalesforce ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。

ODBC ドライバーのインストール完了時にODBC DSN 設定画面が立ち上がります。または、Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使ってDSN を作成および設定できます。

Salesforce 接続プロパティの取得・設定方法

Salesforce への接続には通常のログインの他、OAuth やSSO を利用できます。ログイン方式では、ユーザー名、パスワード、セキュリティトークンを使って接続します。Salesforce セキュリティトークンの取得についてはこちらの記事をご確認ください。

ユーザー名、パスワードを使用しない、またはできない場合、OAuth 認証を利用できます。

SSO (シングルサインオン) は、SSOProperties、SSOLoginUrl、TokenUrl プロパティを設定することでID プロバイダー経由で利用できます。詳細はヘルプドキュメントの「はじめに」を参照してください。

ODBC データソースアドミニストレーターで必要なプロパティを設定する方法の詳細は、ヘルプドキュメントの「はじめに」を参照してください。

Account データのリンクテーブルを作成

次の手順を実行することで、Access からリンクテーブルを作成してリアルタイムでSalesforce のAccount データにアクセスできます。

1. Access の「外部データ」タブで「新しいデータソース」->「他のソースから」->「ODBC データベース」をクリックします。
2. データの保存方法オプションで、インポートかリンクテーブルかを選択します。リンクテーブルを利用することで、Account テーブルを読み込むだけではなく、リアルタイムでの書き込みも可能になります。
3. 「コンピュータデータソース」タブで、先ほど設定した「CData Salesforce Source」を選択します。
4. Account テーブルを選択します。このテーブルについての詳細は、ヘルプドキュメントの「データモデル」を参照してください。

リンクテーブルをダブルクリックで編集

これでSalesforce データへのリンクテーブルが作成できたので、自由にテーブル内のデータを読み込み・書き込みできます。リンクテーブルは常に最新のデータを持ち、すべての変更は元となるテーブルに反映されます。

おわりに

このようにCData ODBC ドライバと併用することで、270を超えるSaaS、NoSQL データをAccess からコーディングなしで扱うことができます。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。

日本のユーザー向けにCData ODBC ドライバは、UI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。