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Excel データをDocuSign に移行

この記事では、Excel Add-In for DocuSign をつかって、Excel からデータを DocuSign に移行する方法を説明します。

CData Excel Add-In for DocuSign を使えば、Excel から直接DocuSign への編集や保存が可能になります。この記事では、Excel から DocuSign にデータを移行する方法を説明します。 DocuSign のデータを一度Excel にエクスポートして編集・データソースの一括更新を行えるだけではなく、Excel スプレッドシートに保存されているデータを一括でDocuSign にインポートすることも可能です。 今回の記事では、Documents テーブルを使います。同じことが、CData Excel Add-In で取得できるすべてのテーブルに対して実行可能です。

接続の確立

DocuSign への接続には、Excel Add-in をインストールしたExcel の[CDATA]タブ→[DocuSign]アイコンをクリックします。

DocuSign への接続には以下の接続プロパティを設定します:

  • UseSandbox: UseSandbox は現在のユーザーアカウントがサンドボックスかそうでないかを示します。デフォルトはfalse です。サンドボックスアカウントがある場合はTrue に設定します。
  • AccountId (optional): 認証が成功すると自動的に設定されます。 または、複数のAccount Id にアクセスできる場合は、接続文字列で手動で設定できます。アカウントId を取得するには、UserInfo ビューをクエリします。

DocuSign への認証Authenticating to DocuSign

DocuSign はOAuth 認証標準を利用しています。OAuth を使って認証するには、アプリケーションを作成してOAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得しなければなりません。認証方法については、OAuth 認証の使用 を参照してください。

DocuSign データの取得

DocuSign にデータを挿入するには、まず該当するDocuSign のテーブルを取得します。これによりExcel スプレッドシートとDocuSign のテーブルが連携した状態になります。取得したテーブルに対し変更、もしくは追加した部分は文字が赤でハイライトされます。

  1. CData リボンからDocuSign ボタンをクリックします。データ選択ウィザードが表示されます。
  2. テーブルもしくはビューメニューから、Documents テーブルを選択します。
  3. [最大行数]に、取得したい最大行数を入力します。データの一括入力だけが目的の場合は1行だけを取得すれば十分です。リクエストどおりにクエリ欄にSQL クエリが表示されます。
  4. [シート名]に作成されるシートの名前を入力します。デフォルトでは、取得するテーブル名が新しいシート名になります。
 
 
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