Excel データをDocuSign に移行

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Excel Add-In for DocuSign

DocuSign Excel Add-In を使って、Microsoft Excel から直接DocuSign データにアクセスできます。

Excel からDocuSign のAccounts、Envelopes、Folders データにアクセス。Excel での一括エクスポート、データ分析などに最適!



この記事では、Excel Add-In for DocuSign をつかって、Excel からデータを DocuSign に移行する方法を説明します。

CData Excel Add-In for DocuSign を使えば、Excel から直接DocuSign への編集や保存が可能になります。この記事では、Excel から DocuSign にデータを移行する方法を説明します。 DocuSign のデータを一度Excel にエクスポートして編集・データソースの一括更新を行えるだけではなく、Excel スプレッドシートに保存されているデータを一括でDocuSign にインポートすることも可能です。 今回の記事では、Documents テーブルを使います。同じことが、CData Excel Add-In で取得できるすべてのテーブルに対して実行可能です。


接続の確立

DocuSign への接続には、Excel Add-in をインストールしたExcel の[CDATA]タブ→[DocuSign]アイコンをクリックします。

DocuSign への接続には以下の接続プロパティを設定します:

  • UseSandbox: UseSandbox は現在のユーザーアカウントがサンドボックスかそうでないかを示します。デフォルトはfalse です。サンドボックスアカウントがある場合はTrue に設定します。
  • AccountId (optional): 認証が成功すると自動的に設定されます。 または、複数のAccount Id にアクセスできる場合は、接続文字列で手動で設定できます。アカウントId を取得するには、UserInfo ビューをクエリします。

DocuSign への認証

DocuSign はOAuth 認証標準を利用しています。OAuth を使って認証するには、アプリケーションを作成してOAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得しなければなりません。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。

DocuSign データの取得

DocuSign にデータを挿入するには、まず該当するDocuSign のテーブルを取得します。これによりExcel スプレッドシートとDocuSign のテーブルが連携した状態になります。取得したテーブルに対し変更、もしくは追加した部分は文字が赤でハイライトされます。

  1. CData リボンからDocuSign ボタンをクリックします。データ選択ウィザードが表示されます。
  2. テーブルもしくはビューメニューから、Documents テーブルを選択します。
  3. [最大行数]に、取得したい最大行数を入力します。データの一括入力だけが目的の場合は1行だけを取得すれば十分です。リクエストどおりにクエリ欄にSQL クエリが表示されます。
  4. [シート名]に作成されるシートの名前を入力します。デフォルトでは、取得するテーブル名が新しいシート名になります。

DocuSign へのデータの挿入

データ取得後、既存のExcel で保存されているデータを取得したテーブルの下に追加していきます。

  1. テーブルの最終行の下の行に、他のシートを参照する式を入力します。例:=MyDocumentsSheetInExcel!A1
  2. DocuSign に挿入するセルを参照する式を入力し、セルを取得する行数分ドラグダウンします。テーブルに参照された値が表示されます。
  3. 挿入する行を選択して、CDATA リボンの[行を挿入]ボタンをクリックします。

各行の挿入が完了すると、Id の値が表示され、追加した値の文字が赤から黒に変わります。