リアルタイム DocuSignにデータ連携するレポートをPower BI で作成

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DocuSign Power BI Connector

DocuSign データにPower BI から接続する最適解。ハイパフォーマンスなデータアクセス、リアルタイム連携、拡張メタデータ検出、強力なSQL-92 サポートを提供。



Power BI connector を使ってDocuSign データをビジュアライズ

CData Power BI Connectors は、セルフサービスBI であるMicrosoft Power BI へのデータソースを拡充します。 CData Power BI Connector は、Power BI レポートにリアルタイムDocuSign をデータ連携します。 ダッシュボードでDocuSign データをモニタリングし、スケジューラーやリアルタイムででデータを更新することで、リアルタイムDocuSign データが反映されるようにできます。 ここでは、Power BI Connector を使用してMicrosoft Power BI Desktop でDocuSign のビジュアライゼーションを作成する方法について詳しく説明します。

クラウドのPowerBI.com へのDocuSign レポートの発行(パブリッシュ)の詳細については、弊社のリアルタイムDocuSign データをPowerBI.com にパブリッシュ(発行)をご参照ください。


※製品について詳しい情報をご希望の方は以下からお進みください。

コラボラティブ処理とメタデータ検出

CData Power BI Connectors は、Power BI からDocuSign へのハイパフォーマンスにデータ操作を実現します。コネクタには、データ処理を効率化するコラボラティブクエリ処理機能やメタデータ検出機能が組み込まれています。Power BI からDocuSign に複雑なSQL クエリを発行する場合、コネクタはデータソースでサポートされているSQL オペレーション(フィルタリングや集計など)をDocuSign に直接流し、サポートされていないSQL オペレーション(JOIN など)をクライアントであるコネクタ側で処理します。また、動的メタデータ検出機能により、DocuSign のテーブルやビューを検出するだけでなく、データ型を含めインポートするため、Power BI での分析が驚くほど簡単になります。

Power BI データソースとしてDocuSign を設定

CData Power BI Connector をインストールすると完了後にDSN 設定画面が開きます。ここでDocuSign への接続を設定します。

接続作業はWindows のODBC データソースアドミニストレータでも設定可能です。CData PowerBI REST DSN を選択します。 Power BI のbit 数(32 bit or 64 bit)に合わせたアドミニストレータを使うように気を付けてください。DSN 設定画面で必要な項目を入力してDocuSign データに接続します。入力後に接続のテストを行い、OK を押して接続を確立します。

DocuSign への接続には以下の接続プロパティを設定します:

  • UseSandbox: UseSandbox は現在のユーザーアカウントがサンドボックスかそうでないかを示します。デフォルトはfalse です。サンドボックスアカウントがある場合はTrue に設定します。
  • AccountId (optional): 認証が成功すると自動的に設定されます。 または、複数のAccount Id にアクセスできる場合は、接続文字列で手動で設定できます。アカウントId を取得するには、UserInfo ビューをクエリします。

DocuSign への認証

DocuSign はOAuth 認証標準を利用しています。OAuth を使って認証するには、アプリケーションを作成してOAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得しなければなりません。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。

DocuSign テーブルをPower BI からクエリ

次の手順でDocuSign からデータをPower BI からクエリできるようにします:

  1. Power BI Desktop を開き、[データ]->[データを取得]->[その他]-> CData DocuSign を選択して接続を押します。次にサードパーティドライバーのプロンプトが出る場合には、そのまま続行します。
  2. CData PowerBI DocuSign を[Data Source Name]欄に入力します。データ接続モードを選択します:
    インポート データをプロジェクトにインポートする。オンデマンドで更新が可能。
    DirectQuery リモートデータに直接アクセスする場合。
  3. ナビゲーターダイアログで使用するテーブルを選択します。
  4. [データの変換]では、データをカスタマイズすることができます。クエリエディタを開いて、フィルタ、ソート、集計を設定できます。

    • カラムのデータ型の変更
    • カラムの削除
    • カラムのグルーピング

    Power BI は、コネクタが取得・検出したDocuSign のカラム毎のデータ型をそのまま使えます。

    Power BI は、データ変換を取得して、指定した条件でクエリを発行し、DocuSign からデータを取得します。

    [読み込み]をクリックすると、そのままのデータがコネクタ経由でPower BI にロードされます。

データビジュアライゼーションを作成

データをPower BI から取得したら、レポートビューで取得したDocuSign フィールドをドラッグ&ドロップしてビジュアライゼーションを作成します。チャートの種類を可視化ペインから選択し、フィールドのカラムをドラッグして設定します。

チャートの右上をクリックしてソートオプションを変更することもできます。

チャートの部分のハイライトも可能です。

取得したデータのビジュアライズ上でのフィルタリングをフィルタリングペインで行うことができます。

[更新]をクリックするとその時点でのリアルタイムデータをDocuSign から取得してレポートに反映させることができます。

このように簡単にPower BI でDocuSign データをソースとするレポートが作成できました。CData Power BI Connector の30日の無償試用版を是非お試しください。