Cognos BI でEpicor Kinetic のデータを使ってデータビジュアライゼーションを作成

こんにちは！ドライバー周りのヘルプドキュメントを担当している古川です。

CData ODBC Driver for EpicorKinetic を使って、Epicor Kinetic のデータをドラッグアンドドロップ スタイルのCognos Report Studio に連携できます。この記事では、データビジュアライゼーションをSQL を書かずに作成するグラフィカルアプローチと、Epicor Kinetic がサポートする任意のSQL クエリを実行する方法の両方について説明します。

CData ODBC ドライバとは？

CData ODBC ドライバは、以下のような特徴を持った製品です。

1. Epicor Kinetic をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレデータソースに対応
2. 多様なアプリケーション、ツールにEpicor Kinetic のデータを連携
3. ノーコードでの手軽な接続設定
4. 標準SQL での柔軟なデータ読み込み・書き込み

CData ODBC ドライバでは、1.データソースとしてEpicor Kinetic の接続を設定、2.Cognos BI 側でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。

CData ODBC ドライバのインストールとEpicor Kinetic への接続設定

まずは、本記事右側のサイドバーからEpicorKinetic ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。

下記の手順に従って、［Cognos Administration］ツールのライブ Epicor Kinetic に接続を確立します。この接続はCognos BI 全体で使えます。このドライバーを使って、すべてのユーザーは一貫したデータおよびメタデータ：リアルタイムEpicor Kinetic を利用できます。

1. 接続プロパティの指定がまだの場合は、ODBC DSN （データソース名）で行います。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使ってODBC DSN を作成および設定できます。

   64ビット版のマシンからCognos を実行している場合は、32ビット版ODBC データソースアドミニストレーターを起動する必要があります。以下のコマンドで開くことができます：

   C:\Windows\sysWOW64\odbcad32.exe

   ERP インスタンスに接続するには、次の接続プロパティを指定してください。

   • Url：ERP インスタンスをホストしているサーバーのURL。例えば、https://myserver.EpicorSaaS.com
   • ERPInstance：ERP インスタンス名。
   • User：アカウントのユーザー名。
   • Password：アカウントのパスワード。
   • Service：データを取得するサービス。例えば、BaqSvc。

   また、オプションで次の接続プロパティを指定することもできます。

   • ApiKey：アカウント設定に応じて、いくつかのサービスへの接続に必要となるオプションのキー。
   • ApiVersion：デフォルトはv1。新しいEpicor API を使用するにはv2 に設定してください。
   • Company：ApiVersion をv2 に設定した場合は必須になります。

   Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターで必要なプロパティを設定する方法は、ヘルプドキュメントの「はじめに」をご参照ください。

2. ［Cognos Administration］を開いて新しいデータソースを追加します。［Data Source Connections］をクリックして［ODBC］オプションを選択したら、システムDSN とユーザーフレンドリーな名前を入力します。Click Retrieve Objects and choose the CData Epicor Kinetic database object.

   

Data Visualizations をレポートに追加

これで、［Source Explorer］からレポートオブジェクトにカラムをドラッグアンドドロップしてCognos Report Studio のEpicor Kinetic のデータ にレポートを作成できます。以下では、最新データを表示するチャートを持つシンプルなレポートを作成する方法を説明します。

レポートをビルドすると、Cognos Report Studio はSQL クエリを生成して実行をドライバーに依存します。ドライバーはクエリをEpicor Kinetic API へのリクエストに変換します。ドライバーはリアルタイムEpicor Kinetic へのクエリの実行を基になるAPI に依存します。

アグリゲートに基づきチャートを作成

［Source Explorer］からオブジェクトのdimentions にカラムをドラッグアンドドロップするだけで、Cognos レポートオブジェクトとしてEpicor Kinetic のデータを使うことができます。チャートのSeries dimension のカラムは自動的にグループ化されます。

さらにCognos は、measure dimesion のロジカルなデフォルトアグリゲート関数をデータタイプに基づいて設定します。この例では、デフォルトをオーバーライドしています。［Data Items］タブの Company カラムをクリックしてAggregate Function プロパティを Not Applicableに設定します。Rollup Aggregate Function プロパティは Automatic に設定する必要があります。

Query オブジェクトをSQL に変換

必要なクエリを把握している、あるいは生成されたクエリを調整したい場合は、query オブジェクトをSQL ステートメントに変換します。クエリがSQL に変換されると、UI コントロールはquery オブジェクトで利用できなくなります。下記の手順に従って、ユーザー定義のSQL でチャートを埋めます。

Cognos はユーザー定義クエリの実行をドライバーに依存します。ドライバーのSQL エンジンを使うと、キャッシュデータのコピーがないためクエリは常に最新の結果を返します。

1. ［Query Explorer］の上にカーソルを置き、［Queries］フォルダをクリックしてレポートにquery オブジェクトを表示します。

2. 自動生成されたクエリを編集したい場合は、Generated SQL プロパティにあるquery オブジェクトのボタンをクリックします。ダイアログが表示されたら、［Convert］をクリックします。

   新たにSQL ステートメントを入力したい場合は、query オブジェクトと一緒にSQL オブジェクトをドロップします。

3. SQL オブジェクトのプロパティを編集：SQL プロパティでEpicor Kinetic のデータソースを選択してSQL Syntax プロパティをNative に設定します。

4. SQL プロパティのボタンをクリックし、ダイアログが表示されたらSQL クエリを入力します。この例では以下のクエリを使います：

   SELECT CustNum, Company FROM Customers WHERE CompanyName = 'CompanyName'

5. query オブジェクトのプロパティを編集：Processing プロパティを［Limited Local］に設定します。この値はquery オブジェクトをSQL に変換するために必要です。

   

クエリ結果をチャートで使用

これで［Data Items］タブのオブジェクトとしてSQL クエリ結果にアクセスできるようになりました。下記の手順に従って、クエリ結果を使ってチャートを作成します；例えば、Customers テーブルからCompany を各CustNum へ。

1. ［Page Explorer］ 上にカーソルを置きpage オブジェクトをクリックしてページに戻ります。
2. 円グラフをツールボックスからワークスペース上にドラッグします。
3. チャートのプロパティで、Query プロパティに先ほど作成したクエリの名前を設定します。
4. ［Data Items］タブをクリックしてカラムをx およびy 軸上にドラッグします。この例ではCustNum カラムをSeries (pie slices) ボックスに、Company カラムをDefault Measure ボックスにドラッグします。

5. Default Measure (Company 値) のデフォルトのプロパティを編集します：［Aggregate Function］ボックスで "Not Applicable" オプションを選択します。

レポートを実行してクエリ結果を追加します。