Excel データをHubSpot に移行

CData Excel Add-In for HubSpot を使えば、Excel から直接HubSpot data への編集や保存が可能になります。この記事では、Excel から HubSpot にデータを移行する方法を説明します。 HubSpot のデータを一度Excel にエクスポートして編集・データソースの一括更新を行えるだけではなく、Excel スプレッドシートに保存されているデータを一括でHubSpot にインポートすることも可能です。 今回の記事では、Prospects テーブルを使います。同じことが、CData Excel Add-In で取得できるすべてのテーブルに対して実行可能です。

接続の確立

HubSpot への接続には、Excel Add-in をインストールしたExcel の［CDATA］タブ→［HubSpot］アイコンをクリックします。

HubSpot uses the OAuth authentication standard. You can use the embedded OAuthClientId, OAuthClientSecret, and CallbackURL or you can obtain your own by registering an app.

See the Getting Started chapter of the help documentation for a guide to using OAuth.

HubSpot データの取得

HubSpot にデータを挿入するには、まず該当するHubSpot のテーブルを取得します。これによりExcel スプレッドシートとHubSpot のテーブルが連携した状態になります。取得したテーブルに対し変更、もしくは追加した部分は文字が赤でハイライトされます。

1. CData リボンからHubSpot ボタンをクリックします。データ選択ウィザードが表示されます。
2. テーブルもしくはビューメニューから、Prospects テーブルを選択します。
3. ［最大行数］に、取得したい最大行数を入力します。データの一括入力だけが目的の場合は1行だけを取得すれば十分です。リクエストどおりにクエリ欄にSQL クエリが表示されます。
4. ［シート名］に作成されるシートの名前を入力します。デフォルトでは、取得するテーブル名が新しいシート名になります。

Insert Rows to HubSpot

データ取得後、既存のExcel で保存されているデータを取得したテーブルの下に追加していきます。

1. テーブルの最終行の下の行に、他のシートを参照する式を入力します。例：=MyProspectsSheetInExcel!A1。
2. HubSpot に挿入するセルを参照する式を入力し、セルを取得する行数分ドラグダウンします。テーブルに参照された値が表示されます。
3. 挿入する行を選択して、CDATA リボンの［行を挿入］ボタンをクリックします。

各行の挿入が完了すると、Id の値が表示され、追加した値の文字が赤から黒に変わります。