本記事では CData サポート担当からこんなことを聞かれたらどこを確認すべきか?という観点で、よく頂くお問合せ内容をご紹介します。
記事はこちら →CData Excel Add-In for HubSpot を使えば、Excel から直接HubSpot への編集や保存が可能になります。この記事では、Excel から HubSpot にデータを移行する方法を説明します。 HubSpot のデータを一度Excel にエクスポートして編集・データソースの一括更新を行えるだけではなく、Excel スプレッドシートに保存されているデータを一括でHubSpot にインポートすることも可能です。 今回の記事では、Prospects テーブルを使います。同じことが、CData Excel Add-In で取得できるすべてのテーブルに対して実行可能です。
HubSpot への接続には、Excel Add-in をインストールしたExcel の[CDATA]タブ→[HubSpot]アイコンをクリックします。
HubSpot はOAuth 認証標準を使用します。組み込みのOAuthClientId、OAuthClientSecret、CallbackURL を使用することも、自分でアプリを登録して使用することも可能です。app.
詳細はヘルプドキュメントの「はじめに」を参照してください。
HubSpot にデータを挿入するには、まず該当するHubSpot のテーブルを取得します。これによりExcel スプレッドシートとHubSpot のテーブルが連携した状態になります。取得したテーブルに対し変更、もしくは追加した部分は文字が赤でハイライトされます。
データ取得後、既存のExcel で保存されているデータを取得したテーブルの下に追加していきます。
各行の挿入が完了すると、Id の値が表示され、追加した値の文字が赤から黒に変わります。