Excel データをMoney Forward Expense に移行

CData Excel Add-In for MFExpense を使えば、Excel から直接Money Forward Expense への編集や保存が可能になります。この記事では、Excel から Money Forward Expense にデータを移行する方法を説明します。 Money Forward Expense のデータを一度Excel にエクスポートして編集・データソースの一括更新を行えるだけではなく、Excel スプレッドシートに保存されているデータを一括でMoney Forward Expense にインポートすることも可能です。 今回の記事では、Offices テーブルを使います。同じことが、CData Excel Add-In で取得できるすべてのテーブルに対して実行可能です。

接続の確立

Money Forward Expense への接続には、Excel Add-in をインストールしたExcel の［CDATA］タブ→［Money Forward Expense］アイコンをクリックします。

MoneyForward Expense はOAuth 2 認証標準を利用しています。MoneyForward Expense にアプリケーションを登録し、OAuthClientId およびOAuthClientSecret を取得する必要があります。認証方法については、ヘルプドキュメントの「MoneyForward Expense への接続」を参照してください。

また、ほとんどのテーブルを操作するためにOfficeId プロパティを指定する必要があります。

Money Forward Expense データの取得

Money Forward Expense にデータを挿入するには、まず該当するMoney Forward Expense のテーブルを取得します。これによりExcel スプレッドシートとMoney Forward Expense のテーブルが連携した状態になります。取得したテーブルに対し変更、もしくは追加した部分は文字が赤でハイライトされます。

1. CData リボンからMoney Forward Expense ボタンをクリックします。データ選択ウィザードが表示されます。
2. テーブルもしくはビューメニューから、Offices テーブルを選択します。
3. ［最大行数］に、取得したい最大行数を入力します。データの一括入力だけが目的の場合は1行だけを取得すれば十分です。リクエストどおりにクエリ欄にSQL クエリが表示されます。
4. ［シート名］に作成されるシートの名前を入力します。デフォルトでは、取得するテーブル名が新しいシート名になります。

Money Forward Expense へのデータの挿入

データ取得後、既存のExcel で保存されているデータを取得したテーブルの下に追加していきます。

1. テーブルの最終行の下の行に、他のシートを参照する式を入力します。例：=MyOfficesSheetInExcel!A1。
2. Money Forward Expense に挿入するセルを参照する式を入力し、セルを取得する行数分ドラグダウンします。テーブルに参照された値が表示されます。
3. 挿入する行を選択して、CDATA リボンの［行を挿入］ボタンをクリックします。

各行の挿入が完了すると、Id の値が表示され、追加した値の文字が赤から黒に変わります。