ノーコードでクラウド上のデータとの連携を実現。
詳細はこちら →CData
こんにちは!ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。
CData Excel Add-In for SalesforcePardot を使えば、Excel から直接Salesforce Pardot への編集や保存が可能になります。この記事では、Excel から Salesforce Pardot にデータを移行する方法を説明します。 Salesforce Pardot のデータを一度Excel にエクスポートして編集・データソースの一括更新を行えるだけではなく、Excel スプレッドシートに保存されているデータを一括でSalesforce Pardot にインポートすることも可能です。 今回の記事では、Prospects テーブルを使います。同じことが、CData Excel Add-In で取得できるすべてのテーブルに対して実行可能です。
まずは、本記事右側のサイドバーからSalesforcePardot Excel Add-In の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。
Salesforce Pardot への接続には、Excel Add-in をインストールしたExcel の[CDATA]タブ → [Salesforce Pardot]アイコンをクリックします。
Salesforce Pardot はUsername、Password、およびUser Key を指定して接続します。
現在のアカウントのUser Key にアクセスするには、「設定」->「My Profile」の「API User Key」行にアクセスします。
Salesforce Pardot にデータを挿入するには、まず該当するSalesforce Pardot のテーブルを取得します。これによりExcel スプレッドシートとSalesforce Pardot のテーブルが連携した状態になります。取得したテーブルに対し変更、もしくは追加した部分は文字が赤でハイライトされます。
データ取得後、既存のExcel で保存されているデータを取得したテーブルの下に追加していきます。
各行の挿入が完了すると、Id の値が表示され、追加した値の文字が赤から黒に変わります。
このようにCData Excel Add-In と併用することで、270を超えるSaaS、NoSQL データをExcel からコーディングなしで扱うことができます。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。
CData Excel Add-In は、日本のユーザー向けにUI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。