Excel を使ってデータをSalesforce Pardot に移行したり、Salesforce Pardot 上のデータを編集する方法

この記事では、Excel Add-In for SalesforcePardot を使ってExcel からデータを Salesforce Pardot に移行する方法を説明します。

加藤龍彦
ウェブデベロッパー

最終更新日:2023-09-07
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CData

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Excel ロゴ

こんにちは!ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

CData Excel Add-In for SalesforcePardot を使えば、Excel から直接Salesforce Pardot への編集や保存が可能になります。この記事では、Excel から Salesforce Pardot にデータを移行する方法を説明します。 Salesforce Pardot のデータを一度Excel にエクスポートして編集・データソースの一括更新を行えるだけではなく、Excel スプレッドシートに保存されているデータを一括でSalesforce Pardot にインポートすることも可能です。 今回の記事では、Prospects テーブルを使います。同じことが、CData Excel Add-In で取得できるすべてのテーブルに対して実行可能です。

Salesforce Pardot への接続を設定

まずは、本記事右側のサイドバーからSalesforcePardot Excel Add-In の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。

Salesforce Pardot への接続には、Excel Add-in をインストールしたExcel の[CDATA]タブ → [Salesforce Pardot]アイコンをクリックします。

Salesforce Pardot はUsername、Password、およびUser Key を指定して接続します。

  • ApiVersion: 提供されたアカウントがアクセス可能なSalesforcePardot API バージョン。 デフォルトは4です。
  • User: Salesforce Pardot アカウントのユーザー名。
  • Password: Salesforce Pardot アカウントのパスワード。
  • UserKey: SalesforcePardot アカウントの一意のユーザーキー。このキーは永久的に利用できます。
  • IsDemoAccount (optional): でもアカウントの場合は、TRUE に設定。

Pardot User Key へのアクセス

現在のアカウントのUser Key にアクセスするには、「設定」->「My Profile」の「API User Key」行にアクセスします。

Salesforce Pardot データの取得

Salesforce Pardot にデータを挿入するには、まず該当するSalesforce Pardot のテーブルを取得します。これによりExcel スプレッドシートとSalesforce Pardot のテーブルが連携した状態になります。取得したテーブルに対し変更、もしくは追加した部分は文字が赤でハイライトされます。

  1. CData リボンからSalesforce Pardot ボタンをクリックします。データ選択ウィザードが表示されます。
  2. テーブルもしくはビューメニューから、Prospects テーブルを選択します。
  3. [最大行数]に、取得したい最大行数を入力します。データの一括入力だけが目的の場合は1行だけを取得すれば十分です。リクエストどおりにクエリ欄にSQL クエリが表示されます。
  4. [シート名]に作成されるシートの名前を入力します。デフォルトでは、取得するテーブル名が新しいシート名になります。

Salesforce Pardot へのデータの挿入

データ取得後、既存のExcel で保存されているデータを取得したテーブルの下に追加していきます。

  1. テーブルの最終行の下の行に、他のシートを参照する式を入力します。例:=MyProspectsSheetInExcel!A1A local copy of a table. One row will be inserted. (QuickBooks is shown.)
  2. Salesforce Pardot に挿入するセルを参照する式を入力し、セルを取得する行数分ドラグダウンします。テーブルに参照された値が表示されます。 The range of changes to update. (QuickBooks is shown.)
  3. 挿入する行を選択して、CDATA リボンの[行を挿入]ボタンをクリックします。

各行の挿入が完了すると、Id の値が表示され、追加した値の文字が赤から黒に変わります。

The changes applied. (QuickBooks is shown.)

Salesforce Pardot からExcel へのデータ連携には、ぜひCData Excel Add-In をご利用ください

このようにCData Excel Add-In と併用することで、270を超えるSaaS、NoSQL データをExcel からコーディングなしで扱うことができます。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。

CData Excel Add-In は、日本のユーザー向けにUI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。

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