Excel データをSalesforce Pardot に移行

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Excel Add-In for Salesforce Pardot

Salesforce Pardot Excel Add-In を使って、Microsoft Excel から直接Salesforce Pardot データにアクセスできます。

Excel からSalesforce Pardot のEmails、Lists、Opportunities、Users データを双方向連携。Excel での一括入力・一括編集、データクレンジング & 重複削除や、データ分析などに最適!



この記事では、Excel Add-In for Salesforce Pardot をつかって、Excel からデータを Salesforce Pardot に移行する方法を説明します。

CData Excel Add-In for Salesforce Pardot を使えば、Excel から直接Salesforce Pardot への編集や保存が可能になります。この記事では、Excel から Salesforce Pardot にデータを移行する方法を説明します。 Salesforce Pardot のデータを一度Excel にエクスポートして編集・データソースの一括更新を行えるだけではなく、Excel スプレッドシートに保存されているデータを一括でSalesforce Pardot にインポートすることも可能です。 今回の記事では、Prospects テーブルを使います。同じことが、CData Excel Add-In で取得できるすべてのテーブルに対して実行可能です。


接続の確立

Salesforce Pardot への接続には、Excel Add-in をインストールしたExcel の[CDATA]タブ→[Salesforce Pardot]アイコンをクリックします。

Salesforce Pardot はUsername、Password、およびUser Key を指定して接続します。

  • ApiVersion: 提供されたアカウントがアクセス可能なSalesforcePardot API バージョン。 デフォルトは4です。
  • User: Salesforce Pardot アカウントのユーザー名。
  • Password: Salesforce Pardot アカウントのパスワード。
  • UserKey: SalesforcePardot アカウントの一意のユーザーキー。このキーは永久的に利用できます。
  • IsDemoAccount (optional): でもアカウントの場合は、TRUE に設定。

Pardot User Key へのアクセス

現在のアカウントのUser Key にアクセスするには、「設定」->「My Profile」の「API User Key」行にアクセスします。

Salesforce Pardot データの取得

Salesforce Pardot にデータを挿入するには、まず該当するSalesforce Pardot のテーブルを取得します。これによりExcel スプレッドシートとSalesforce Pardot のテーブルが連携した状態になります。取得したテーブルに対し変更、もしくは追加した部分は文字が赤でハイライトされます。

  1. CData リボンからSalesforce Pardot ボタンをクリックします。データ選択ウィザードが表示されます。
  2. テーブルもしくはビューメニューから、Prospects テーブルを選択します。
  3. [最大行数]に、取得したい最大行数を入力します。データの一括入力だけが目的の場合は1行だけを取得すれば十分です。リクエストどおりにクエリ欄にSQL クエリが表示されます。
  4. [シート名]に作成されるシートの名前を入力します。デフォルトでは、取得するテーブル名が新しいシート名になります。

Salesforce Pardot へのデータの挿入

データ取得後、既存のExcel で保存されているデータを取得したテーブルの下に追加していきます。

  1. テーブルの最終行の下の行に、他のシートを参照する式を入力します。例:=MyProspectsSheetInExcel!A1
  2. Salesforce Pardot に挿入するセルを参照する式を入力し、セルを取得する行数分ドラグダウンします。テーブルに参照された値が表示されます。
  3. 挿入する行を選択して、CDATA リボンの[行を挿入]ボタンをクリックします。

各行の挿入が完了すると、Id の値が表示され、追加した値の文字が赤から黒に変わります。