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Excel を使ってSalesforce Pardot にデータを追加・編集する方法
この記事では、CData Excel Add-In を使ってExcel からデータをSalesforce Pardot にノーコードで追加・編集する方法を説明します。
最終更新日：2023-09-28
この記事で実現できるSalesforce Pardot 連携のシナリオ
こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。
CData Excel Add-In for SalesforcePardot を使えば、Excel から直接Salesforce Pardot のデータ取得、追加、編集が可能になります。Salesforce Pardot のデータを一度Excel にエクスポートして編集・データソースの一括更新を行えるだけではなく、Excel スプレッドシートに保存されているデータを一括でSalesforce Pardot にインポートすることも可能です。
この記事ではExcel Add-In の使い方を説明し、実際にSalesforce Pardot のデータを取得、追加、編集していきます。記事の例ではProspects テーブルを使いますが、同じことがCData Excel Add-In で取得できるすべてのSalesforce Pardot のデータのテーブルに対して実行可能です。
Salesforce Pardot への接続を設定
まずは、本記事右側のサイドバーからSalesforcePardot Excel Add-In の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。
Salesforce Pardot への接続には、Excel Add-in をインストールした後にExcel を起動して、「CData」タブ ->「データの取得」->「取得元：Salesforce Pardot」とクリックしていきます。
接続エディタが表示されるので、接続プロパティを入力して「接続テスト」をクリックしてください。プロパティの取得方法について説明します。
Salesforce Pardot はUsername、Password、およびUser Key を指定して接続します。
- ApiVersion: 提供されたアカウントがアクセス可能なSalesforcePardot API バージョン。 デフォルトは4です。
- User: Salesforce Pardot アカウントのユーザー名。
- Password: Salesforce Pardot アカウントのパスワード。
- UserKey: SalesforcePardot アカウントの一意のユーザーキー。このキーは永久的に利用できます。
- IsDemoAccount (optional): でもアカウントの場合は、TRUE に設定。
Pardot User Key へのアクセス
現在のアカウントのUser Key にアクセスするには、「設定」->「My Profile」の「API User Key」行にアクセスします。
Salesforce Pardot のデータの取得
接続設定が完了したら、いよいよSalesforce Pardot のデータを取得してみましょう。
- 接続が完了すると、以下の「クエリを編集」画面が表示されます。
- 「テーブル/ビュー」項目の「選択」ボタンをクリックします。テーブル一覧が表示されるので、取得したいテーブルを選択してください。今回はProspects を使います。
- 以下のようにテーブルのメタデータが自動で取得・表示されます。「最大行数」で取得するレコード数を調整することもできます。新規データの一括入力だけが目的の場合は、1行だけを取得するといったことも可能です。
- 「シート名」にデータを追加するExcel シートの名前を入力します。デフォルトでは、取得するテーブル名がシート名になります。準備ができたら「OK」をクリックすると、データが取得されます（以下はすべてサンプルデータです）。
Salesforce Pardot へのデータの追加・更新
これで、データの取得は完了です。ここからはデータ追加をやっていきましょう。今回は、ProspectsSample という別シートにあるデータをSalesforce Pardot に追加していく、というシナリオで進めていきます。
- テーブルの最終行の下の行に、別シートを参照する式を入力します。例：=ProspectsSample!A1。これで、別シートのデータをコピーできました。新たに追加してデータソース側に反映されていないデータは、赤文字で表示されます。注意点として、（読み取り専用）となっているカラムは空のままにしておいてください。
- 参照用のセルをドラッグドロップして、どんどんデータを追加します。CData Excel Add-In では複数行のデータを一括で追加できます。
- それでは、Excel で追加したデータを実際にSalesforce Pardot に追加してみます。追加する行を選択して、CData リボン内の「行の更新」->「選択された行の更新」ボタンをクリックします。
各行の追加が完了すると、追加した値の文字が赤から黒に変わります。もしエラーなく処理が完了しても文字の色が変わらなければ、「ワークアウトのリフレッシュ」を試してみてください。
データの更新
追加と類似の方法でデータを更新できます。シートに取得したデータを編集すると赤文字になるので、あとは行の更新を実行するだけです。
Salesforce Pardot からExcel へのデータ連携には、ぜひCData Excel Add-In をご利用ください
このようにCData Excel Add-In と併用することで、270を超えるSaaS、NoSQL データをExcel からコーディングなしで扱うことができます。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。
CData Excel Add-In は、日本のユーザー向けにUI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。
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