製品をチェック

CData Connect Cloud の詳細はこちら

  30日間無償トライアルへ

Tableau Cloud でPCA Sales ビジュアライゼーションを作成

CData Connect Cloud を使用してPCA Sales に接続し、PCA Sales データを使ってTableau Cloud でビジュアライゼーションを作成します。

加藤龍彦
デジタルマーケティング

最終更新日:2022-03-07
pcasales ロゴ

CData

cloud ロゴ画像
Tableau ロゴ

こんにちは!ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

Tableau Cloud は、クラウドホスティングの分析プラットフォームです。CData Connect Cloud と組み合わせると、ビジュアライゼーションやダッシュボード用にPCA Sales データにクラウドベースでアクセスできます。この記事では、PCA Sales に接続し、Tableau Cloud でPCA Sales データからビジュアライゼーションを作成する方法を説明します。

CData Connect Cloud とは?

CData Connect Cloud は、以下のような特徴を持ったクラウド型のリアルタイムデータ連携製品です。

  • SaaS やクラウドデータベースを中心とする150種類以上のデータソース
  • BI、アナリティクス、ETL、ローコードツールなど30種類以上のツールやアプリケーションから利用可能
  • リアルタイムのデータ接続に対応。データの複製を作る必要はありません
  • ノーコードでシンプルな設定

詳しくは、こちらの製品資料をご確認ください。

Connect Cloud アカウントの取得

以下のステップを実行するには、CData Connect Cloud のアカウントが必要になります。こちらから製品の詳しい情報とアカウント作成、30日間無償トライアルのご利用を開始できますので、ぜひご利用ください。


Connect Cloud からPCA Sales に接続する

CData Connect Cloud では、直感的なクリック操作ベースのインターフェースを使ってデータソースに接続できます。
  1. Connect Cloud にログインし、 Add Connection をクリックします。 コネクションを追加
  2. Add Connection パネルから「PCA Sales」を選択します。 データソースを選択
  3. 必要な認証プロパティを入力し、PCA Sales に接続します。

    PCA クラウド商魂・商管DX では、OAuth 2 認証標準を使います。

    ユーザー資格情報の接続プロパティを設定せずに接続できます。接続に最小限必要な接続プロパティは、次のとおりです。

    • InitiateOAuth:GETANDREFRESH に設定。InitiateOAuth を使って、OAuth 交換や、手動での接続文字列のアクセストークン設定の繰り返しを避けられます。
    • OAuthClientId:アプリケーション設定のクライアントId に設定。
    • OAuthClientSecret:アプリケーション設定のクライアントシークレットに設定。
    • CallbackURL:アプリケーション設定のリダイレクトURL に設定。
    • ApiVersion:接続するPCA API Server バージョンを設定。
    • DefaultDataArea:接続するデータ領域を設定。
    • DataCenter:接続するサーバーのDataCenter 名を設定。
    • ProductCode:PCA 製品コード名を設定。

    接続すると、CData 製品はデフォルトブラウザでPCA Accounting OAuth エンドポイントを開きます。ログインして、CData 製品にアクセス許可を与えます。CData 製品がOAuth プロセスを完了します。

    ヘッドレスマシンの認証など、他のOAuth 認証フローについては、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。

    接続の設定(Salesforce の表示)
  4. Create & Test をクリックします。
  5. Edit PCA Sales Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。 権限を更新

パーソナルアクセストークンの追加

OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン(PAT)を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

  1. Connect Cloud アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、User Profile をクリックします。
  2. User Profile ページでPersonal Access Token セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
  3. PAT の名前を入力して Create をクリックします。 Creating a new PAT
  4. パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

コネクションが構成されたら、Tableau Cloud からPCA Sales に接続できるようになります。

Tableau Cloud でPCA Sales データをリアルタイムでビジュアライズ

以下のステップは、Connect Cloud の仮想PCA Sales データベースを使用してTableau Cloud で新しいデータソースを作成し、データから簡単なビジュアライゼーションを作成する方法の概要です。

  1. Tableau Cloud にログインしてアカウントを選択し、新しいワークブックを作成します。
  2. 新しいワークブックでデータウィザードからMicrosoft SQL Server Connector を選択し、Connect Cloud インスタンスの値を入力します。
    • Servertds.cdata.com,14333 に設定します。
    • Database を先ほど設定したPCA Sales のコネクションの名称(例:PCASales1)に設定します。
    • Username をConnect Cloud のユーザー名に設定します。([email protected]
    • Password を上記のユーザーのPAT に設定します。
    • Require SSL のチェックボックスにチェックを入れます。
    Tableau Cloud からConnect Cloud に接続
  3. 新しく作成したデータベースと、ビジュアライズするテーブルを選択します。(必要に応じてJOIN されたデーブルの関係を定義します)
  4. データベースとテーブルを選択
  5. 「Dimensions and Measures」を選択してビジュアライゼーションを構成します。
  6. PCA Sales データをTableau Cloud 内でビジュアライズ

クラウドアプリケーションからPCA Sales データにリアルタイムアクセス

これで、Tableau Cloud ワークブックからPCA Sales データにリアルタイムで直接クラウドベースの接続が可能です。さらに、データソースやワークブックを公開することなく、Tableau Desktop から新しいビジュアライゼーションを作成したり、ダッシュボードを作成したりすることができます。Tableau Cloud のようなクラウドアプリケーションで、100 を超えるSaaS、ビッグデータ、NoSQL ソースのデータにリアルタイムアクセスする方法の詳細については、Connect Cloud ページを参照してください。

関連コンテンツ

トライアル・お問い合わせ

30日間無償トライアルで、CData のリアルタイムデータ連携をフルにお試しいただけます。記事や製品についてのご質問があればお気軽にお問い合わせください。