Excel データをPCA Sales に移行

CData Excel Add-In for PCA Sales を使えば、Excel から直接PCA Sales への編集や保存が可能になります。この記事では、Excel から PCA Sales にデータを移行する方法を説明します。 PCA Sales のデータを一度Excel にエクスポートして編集・データソースの一括更新を行えるだけではなく、Excel スプレッドシートに保存されているデータを一括でPCA Sales にインポートすることも可能です。 今回の記事では、MasterSms テーブルを使います。同じことが、CData Excel Add-In で取得できるすべてのテーブルに対して実行可能です。

接続の確立

PCA Sales への接続には、Excel Add-in をインストールしたExcel の［CDATA］タブ→［PCA Sales］アイコンをクリックします。

PCA クラウド商魂・商管DX では、OAuth 2 認証標準を使います。

ユーザー資格情報の接続プロパティを設定せずに接続できます。接続に最小限必要な接続プロパティは、次のとおりです。

• InitiateOAuth：GETANDREFRESH に設定。InitiateOAuth を使って、OAuth 交換や、手動での接続文字列のアクセストークン設定の繰り返しを避けられます。
• OAuthClientId：アプリケーション設定のクライアントId に設定。
• OAuthClientSecret：アプリケーション設定のクライアントシークレットに設定。
• CallbackURL：アプリケーション設定のリダイレクトURL に設定。
• ApiVersion：接続するPCA API Server バージョンを設定。
• DefaultDataArea：接続するデータ領域を設定。
• DataCenter：接続するサーバーのDataCenter 名を設定。
• ProductCode：PCA 製品コード名を設定。

接続すると、本製品はデフォルトブラウザでPCA Accounting OAuth エンドポイントを開きます。ログインして、本製品にアクセス許可を与えます。本製品がOAuth プロセスを完了します。

ヘッドレスマシンの認証など、他のOAuth 認証フローについては、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。

PCA Sales データの取得

PCA Sales にデータを挿入するには、まず該当するPCA Sales のテーブルを取得します。これによりExcel スプレッドシートとPCA Sales のテーブルが連携した状態になります。取得したテーブルに対し変更、もしくは追加した部分は文字が赤でハイライトされます。

1. CData リボンからPCA Sales ボタンをクリックします。データ選択ウィザードが表示されます。
2. テーブルもしくはビューメニューから、MasterSms テーブルを選択します。
3. ［最大行数］に、取得したい最大行数を入力します。データの一括入力だけが目的の場合は1行だけを取得すれば十分です。リクエストどおりにクエリ欄にSQL クエリが表示されます。
4. ［シート名］に作成されるシートの名前を入力します。デフォルトでは、取得するテーブル名が新しいシート名になります。

PCA Sales へのデータの挿入

データ取得後、既存のExcel で保存されているデータを取得したテーブルの下に追加していきます。

1. テーブルの最終行の下の行に、他のシートを参照する式を入力します。例：=MyMasterSmsSheetInExcel!A1。
2. PCA Sales に挿入するセルを参照する式を入力し、セルを取得する行数分ドラグダウンします。テーブルに参照された値が表示されます。
3. 挿入する行を選択して、CDATA リボンの［行を挿入］ボタンをクリックします。

各行の挿入が完了すると、Id の値が表示され、追加した値の文字が赤から黒に変わります。