Excel からPipedrive リアルタイムデータに接続

こんにちは！ドライバー周りのヘルプドキュメントを担当している古川です。

Microsoft Excel は、言わずとしれたMicrosoft の表計算ソフトです。CData Connect Server と組み合わせることで、Excel からPipedrive データに手軽にアクセスし、分析、共有、表計算などの用途に使用できます。この記事では、Connect Cloud でPipedrive に接続し、Excel シートからPipedrive データにアクセスする方法を説明します。

CData Connect Server は、Pipedrive にクラウドインターフェースを提供し、Excel からPipedrive リアルタイムデータへのアクセスを簡単に実現します。パートナー認定済みのConnect Cloud アドインを使用するだけでクエリを生成でき、自分でカスタムクエリを書くこともできます。CData Connect Server は最適化されたデータ処理を使用して、サポートされているすべてのSQL 操作（フィルタ、JOIN など）をPipedrive に直接発行し、サーバー側の処理を利用して、Pipedrive データを高速で返します。

Pipedrive の仮想OData API エンドポイントを作成

まず、CData Connect Server でデータソースへの接続およびOData API エンドポイント作成を行います。

1. CData Connect Server にログインして、「DATA MODEL」をクリックします。
2. 利用できるデータソースアイコンから"Pipedrive" を選択します。
3. Pipedrive に接続するために必要なプロパティを入力します。

   Pipedrive 接続プロパティの取得・設定方法

   Pipedrive への接続に使用できる認証方法は、Basic およびOAuth です。

   Basic

   API トークンの取得から始めます。
   1. PipeDrive の右上にあるアカウント名をクリックします。
   2. 会社設定をクリックし、続いてPersonal Preferences -> API -> Generate Token をクリックします。
   3. API トークンを控えておきます。
   4. CompanyDomain を控えておきます。これは、PipeDrive ホームページのURL に表示されます。

   以下を設定してPipedrive へ認証します。

   • APIToken：控えておいたAPI トークンに設定。
   • CompanyDomain：控えておいた開発者サンドボックスURL の会社ドメインに設定。
   • AuthScheme：Basic に設定。

   API トークンは、PipeDrive の右上にあるアカウント名 -> 会社設定 -> Personal preferences -> API に移動して確認できます。

   OAuth

   ユーザー名やパスワードへのアクセスを保有していない場合や、それらを使いたくない場合にはOAuth ユーザー同意フローを使用します。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth」セクションを参照してください。

4. 「Test Connection」をクリックします。
5. 「USERS」 -> Add をクリックして、新しいユーザーを追加し、適切な権限を指定します。
6. API タブをクリックして OData API エンドポイントが生成されていることを確認します。

コネクションとOData エンドポイントを設定したら、Excel からPipedrive データに接続できます。

Pipedrive リアルタイムデータにExcel からアクセス

以下のステップでは、Excel からCData Connect Server に接続して新しいPipedrive データソースを作成する方法を説明します。

1. こちらからCData Connect Excel Add-Ins をダウンロード・インストールします。
2. Excel を起動して、新しいシートを作成、または既存のシートを開きます。
3. 「CData」タブをクリックしてリボンから「データの取得」をクリックします。
4. 「取得元：CData Connect Server」をクリックすると「CData 接続エディタ」が表示されるので、以下の情報を入力します。
• Auth Scheme: Basic
• User: Connect Server で使用するユーザー名
• Password: Connect Server の「USER」タブから取得できるAuthToken
• URL: Connect Server の「ENDPOINTS」タブから取得できるREST エンドポイント
5. 入力後、「接続テスト」を実行して成功であれば、準備は完了です。
6. 「CData クエリ」画面が表示されるので、「選択」からお好みのテーブルを選択するとプレビュー後、シートにデータを表示できます。

Excel からPipedrive データへのライブアクセス

以上で、Excel ブックからPipedrive データへのクラウド接続が実現します。同様の操作で、データをさらに追加して表計算、集計、共有などの用途に使用できます。

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