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CData Connect

QuickBooks データをPower BI Service にインポートしてビジュアライズ

CData Connect Server を使用してQuickBooks のOData フィードを作成し、Power BI Service でカスタムレポートを作成します。

加藤龍彦
ウェブデベロッパー

最終更新日:2022-01-03

こんにちは!ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

Power BI を使えば会社のデータを美しいビジュアルに変換して収集および整理することができるため、重要なことだけに集中できます。CData Connect Serverと組み合わせることで、ビジュアライゼーションやダッシュボードなどのためにQuickBooks データを使用できます。この記事では、CData Connect Server を使用してQuickBooks のOData フィードを生成し、QuickBooks データをPower BI にインポートして、QuickBooks データを使ったレポートをPower BI サービスで作成する方法について説明します。

注意:Connect Server のオンプレミスデータゲートウェイとSQL インターフェースを使って(データをインポートする代わりに)リアルタイムでQuickBooks データに接続することもできます。詳細については、関連するKnowledge Base の記事を参照してください。

QuickBooks データの仮想SQL データベースを作成

CData Connect Server は、簡単なポイントアンドクリックインターフェースを使用してAPI を生成します。

  1. Connect Server にログインし、「Databases」をクリックします。 データベースを追加
  2. 「Available Data Sources」から「QuickBooks」を選択します。
  3. 必要な認証プロパティを入力し、QuickBooks に接続します。

    ローカルQuickBooks インスタンスへの接続には接続プロパティ入力は不要です。

    CData 製品は、リモートコネクタ経由でQuickBooks にリクエストを作成します。リモートコネクタはQuickBooks と同じマシン上で動作し、軽量の組み込みWeb サーバーを介して接続を受け入れます。サーバーはSSL/TLS をサポートし、ユーザーにリモートマシンからのセキュアな接続を可能にします。

    初めて接続するときは、CData 製品をQuickBooks で認証する必要があります。詳しくは、ヘルプドキュメントの「Using the Remote Connector」を参照してください。

    Configuring a connection (Salesforce is shown).
  4. Test Database」をクリックします。
  5. 「Permission」->「 Add」とクリックし、適切な権限を持つ新しいユーザー(または既存のユーザー)を追加します。

Power BI からConnect Server に接続

Power BI サービスにQuickBooks データをインポートしてビジュアライズするには、Connect Server API ユーザーを追加してConnect Server にQuickBooks OData エンドポイントを追加し、Power BI Desktop からサービスにデータセットを作成して公開します。

Connect Server ユーザーの追加

Power BI からConnect Server を介してQuickBooks に接続するユーザーを作成します。

  1. [Users]->[ Add]とクリックします。
  2. ユーザーを構成します。 Creating a new user
  3. [Save Changes]をクリックして新しいユーザーの認証トークンをメモします。 Connect Server users
  4. 「Database」をクリックし、QuickBooks 仮想データベースを選択します。
  5. 「Permission」タブで、新規作成した(少なくともSELECT 権限を持つ)ユーザーを追加して「Save Changes」をクリックします。 Adding Permission

Connect Server にQuickBooks OData エンドポイントを追加

QuickBooks に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。

  1. [OData]->[Tables]->[Add Tables]とクリックします。
  2. QuickBooks データベースを選択します。
  3. 使用するテーブルを選択し、[Next]をクリックします。 Selecting a Table (Salesforce is shown)
  4. (オプション)テーブルの定義を編集して特定のフィールドなどを選択します。
  5. 設定を保存します。

Power BI デスクトップからデータセットを公開

Connect Server にOData エンドポイントを追加すると、OData 接続を使用してPower BI デスクトップにデータセットを作成し、そのデータセットをPower BI サービスに公開できます。

  1. Power BIを開いて「Get Data」->「More」とクリックし、OData フィードを選択して「Connect」をクリックします。
  2. Create a new connection in Power BI
  3. URL をConnect Server インスタンスのBase URL(例: CONNECT_SERVER_URL/api.rsc)に設定し、「OK」をクリックします。
  4. User namePassword を上記のユーザー名と認証トークンに設定します。
  5. 設定を適用するレベルとして、フルのBase URL(CONNECT_SERVER_URL/api.rsc)を選択します。 Connect to CData Connect Server instance
  6. 「Navigator」ダイアログでテーブルを選択し、ビジュアライズします。
  7. 「Load」をクリックしてPower BI にデータをプルします。
  8. 「Relationships」タブで選択したエンティティ間の関係性を定義します。
  9. 「Home」メニューから「Publish」をクリックして「Workspace」を選択します。

Power BI Service のQuickBooks データでレポートとダッシュボードを作成

Power BI サービスにデータセットを公開したので、公開されたデータを使って新しいレポートとダッシュボードを作成できます。

  1. PowerBI.com にログインします。
  2. 「Workspaces」をクリックし、ワークスペースを選択します。
  3. 「Create」をクリックし、「Report」を選択します。
  4. レポートに使用する公開済みデータセットを選択します。 Select a dataset
  5. フィールドとビジュアライゼーションを選択してレポートを追加します。 Visualizing QuickBooks データ in the Power BI service

アプリケーションからQuickBooks データへSQL でアクセス

Power BI サービスからリアルタイムQuickBooks データへの直接接続ができるようになりました。これで、QuickBooks を複製することなく多くのデータソースや新しいビジュアライゼーション、レポートを作成することができます。

アプリケーションから直接250+ SaaS 、Big Data 、NoSQL ソースへのSQL データアクセスを取得するには、CData Connect Server を参照してください。

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