Excel データをSage Cloud Accounting に移行

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Excel Add-In for Sage Cloud Accounting

Sage Cloud Accounting Excel Add-In を使って、Microsoft Excel から直接Sage Cloud Accounting データにアクセスできます。

Excel からSage Cloud Accounting のBankAccounts、Contacts、Journals データを読み書き更新。Excel での一括入力・一括編集、データクレンジング & 重複削除や、データ分析などに最適!



この記事では、Excel Add-In for Sage Cloud Accounting をつかって、Excel からデータを Sage Cloud Accounting に移行する方法を説明します。

CData Excel Add-In for Sage Cloud Accounting を使えば、Excel から直接Sage Cloud Accounting への編集や保存が可能になります。この記事では、Excel から Sage Cloud Accounting にデータを移行する方法を説明します。 Sage Cloud Accounting のデータを一度Excel にエクスポートして編集・データソースの一括更新を行えるだけではなく、Excel スプレッドシートに保存されているデータを一括でSage Cloud Accounting にインポートすることも可能です。 今回の記事では、SalesInvoices テーブルを使います。同じことが、CData Excel Add-In で取得できるすべてのテーブルに対して実行可能です。


接続の確立

Sage Cloud Accounting への接続には、Excel Add-in をインストールしたExcel の[CDATA]タブ→[Sage Cloud Accounting]アイコンをクリックします。

埋め込みOAuth 接続を使用することでSage Business Cloud Accounting に接続できます。接続すると、ブラウザにSage Business Cloud Accounting OAuth エンドポイントが開きます。 OAuth 処理を完了するにはログインして権限を付与します。OAuth 認証フローの詳細については、オンラインヘルプドキュメントの「OAuth」セクションを参照してください。

Sage Cloud Accounting データの取得

Sage Cloud Accounting にデータを挿入するには、まず該当するSage Cloud Accounting のテーブルを取得します。これによりExcel スプレッドシートとSage Cloud Accounting のテーブルが連携した状態になります。取得したテーブルに対し変更、もしくは追加した部分は文字が赤でハイライトされます。

  1. CData リボンからSage Cloud Accounting ボタンをクリックします。データ選択ウィザードが表示されます。
  2. テーブルもしくはビューメニューから、SalesInvoices テーブルを選択します。
  3. [最大行数]に、取得したい最大行数を入力します。データの一括入力だけが目的の場合は1行だけを取得すれば十分です。リクエストどおりにクエリ欄にSQL クエリが表示されます。
  4. [シート名]に作成されるシートの名前を入力します。デフォルトでは、取得するテーブル名が新しいシート名になります。

Sage Cloud Accounting へのデータの挿入

データ取得後、既存のExcel で保存されているデータを取得したテーブルの下に追加していきます。

  1. テーブルの最終行の下の行に、他のシートを参照する式を入力します。例:=MySalesInvoicesSheetInExcel!A1
  2. Sage Cloud Accounting に挿入するセルを参照する式を入力し、セルを取得する行数分ドラグダウンします。テーブルに参照された値が表示されます。
  3. 挿入する行を選択して、CDATA リボンの[行を挿入]ボタンをクリックします。

各行の挿入が完了すると、Id の値が表示され、追加した値の文字が赤から黒に変わります。