Microsoft Power Query でSalesforce データを連携して利用

CData ODBC Driver for Salesforce を使ってMicrosoft Power Query からSalesforce に接続し、あらゆるデータを参照することができます。この記事では、ODBC driver を使ってSalesforce をMicrosoft Power Query にインポートする方法について詳しく説明します。

1. 接続プロパティが未設定の場合には、データソース名の設定を行います。

   未指定の場合は、初めにODBC DSN (data source name) で接続プロパティを指定します。ドライバーのインストールの最後にアドミニストレーターが開きます。Microsoft ODBC Data Source Administrator を使用して、ODBC DSN を作成および構成できます。

   Salesforce への接続にはLogin、OAuth、SSO の種類があります。Login 方式では、Username、Password、Security Token を使って接続します。

   Username、Password を使用しない/できない場合、OAuth 認証を使用することができます。

   SSO (シングルサインオン) は、SSOProperties、SSOLoginUrl、TokenUrl プロパティを設定することでID プロバイダー経由で利用できます。詳細はヘルプドキュメントの「はじめに」を参照してください。

   一般的な接続文字列は次のとおりです：

   User=username;Password=password;SecurityToken=Your_Security_Token;

   DSN はビルトインのMicrosoft ODBC データソースアドミニストレーターで設定できます。これはドライバーのインストールの最後の手順です。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使ってDSN を作成および設定する方法は、ヘルプドキュメントの「はじめに」を参照してください。

2. Excel のリボンから［データ］->［データの取得］-［Power Query の起動］をクリックします。

3. Power Query エディター画面が開くので、［新しいクエリ］->［新しいソース］->［その他ソース］->［ODBC］をクリックします。
4. 使用するデータソースを選択します。

5. 詳細クエリで、カスタムデータをインポートするSELECT ステートメントを入力することもできます。例：

   SELECT * FROM Account

6. 必要に応じてクレデンシャル情報を入力し［接続］をクリックします。ナビゲータが開くので、ツリー形式で表示されるテーブルから使用するテーブルを選択します。プレビューにデータが表示されます。OK を押します。データがクエリビューに表示されます。別のデータソースからクエリを結合、または［Power Query formulas］を使ってデータをリファインできます。ワークシートにクエリをロードするには、［閉じて読み込む］ボタンをクリックします。