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QlikView でSalesforce のデータにODBC 接続で連携してビジュアライズ

Salesforce を使ってQlikView でデータビジュアライゼーションを作成する方法を紹介します。

古川えりか
コンテンツスペシャリスト
最終更新日：2022-04-05

この記事で実現できるSalesforce 連携のシナリオ

CData

こんにちは！ドライバー周りのヘルプドキュメントを担当している古川です。

CData ODBC Drivers は、CRM からMA、Web 解析、広告など幅広い種類のデータソースのデータを扱うことを可能にします。この記事では、Salesforce に接続してQlikView でデータビジュアライゼーションを作成する簡単な手順を説明します。

CData ODBC ドライバとは？

CData ODBC ドライバは、以下のような特徴を持ったリアルタイムデータ連携ソリューションです。

Salesforce をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレミスデータソースに対応
多様なアプリケーション、ツールにSalesforce のデータを連携
ノーコードでの手軽な接続設定
標準 SQL での柔軟なデータ読み込み・書き込み

CData ODBC ドライバでは、1.データソースとしてSalesforce の接続を設定、2.QlikView 側でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。

CData ODBC ドライバのインストールとSalesforce への接続設定

まずは、本記事右側のサイドバーからSalesforce ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。

Salesforce のデータをチャートに連携

下記の手順では、SQL クエリ結果をQlikView のビジュアライゼーションに提供します。この記事では、次のクエリを使って棒グラフを作成します：


SELECT Contact.Name, SUM(Account.AnnualRevenue) FROM Contact, Account GROUP BY Contact.Name

未指定の場合は、初めにODBC DSN (data source name) で接続プロパティを指定します。ドライバーのインストールの最後にアドミニストレーターが開きます。Microsoft ODBC Data Source Administrator を使用して、ODBC DSN を作成および構成できます。

Salesforce 接続プロパティの設定方法

標準認証の設定

Salesforce への接続には、以下の3つの認証方式が利用可能です。標準的な認証方式では、以下の情報が必要となります。

ユーザー名
パスワード
セキュリティトークン

セキュリティトークンの取得方法については、セキュリティトークン取得手順をご参照ください。

OAuth 認証の設定

ユーザー名とパスワードによる認証が利用できない（避けたい）場合は、OAuth 認証を使用することができます。

SSO（シングルサインオン）の設定

IDプロバイダー経由でのシングルサインオンを利用する場合は、以下のプロパティを設定してください。

SSOProperties
SSOLoginUrl
TokenUrl

詳細な設定手順については、ヘルプドキュメントの「はじめに」セクションをご確認ください。

Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターで必要なプロパティを設定する方法は、ヘルプドキュメントの「はじめに」をご参照ください。

ツールバーで［Edit Script］ボタンをクリックして接続を追加します。
［Data］タブの［Database］メニューから［ODBC］を選択して［Connect］をクリックします。
ダイアログが表示されたら、［DSN］を選択します。次のようなコマンドが生成されます： ODBC CONNECT TO [My DSN];
［Select］をクリックして［SELECT statement］ウィザードでクエリをビルドします。あるいは、SQL コマンドを使ってクエリを直接スクリプトに入力できます。
スクリプトエディタを閉じてドキュメントをリロードし、スクリプトを実行します。
［Tools］>［Quick Chart Wizard］をクリックします。ウィザードでチャートの種類を選択します。この例では棒グラフを使います。
［First Dimension］メニューでIndustry を選択します。
必要なサマリー機能をクリックし、メニューでAnnualRevenue を選択します。
ウィザードを終了してチャートを生成します。

Salesforce からQlikView へのデータ連携には、ぜひCData ODBC ドライバをご利用ください

このようにCData ODBC ドライバと併用することで、270を超えるSaaS、NoSQL データをコーディングなしで扱うことができます。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。

CData ODBC ドライバは日本のユーザー向けに、UI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。

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30日間無償トライアルで、CData のリアルタイムデータ連携をフルにお試しいただけます。記事や製品についてのご質問があればお気軽にお問い合わせください。

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