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Python のDash ライブラリを使って、Salesforce のデータ に連携するウェブアプリケーションを開発する方法
CData Python Connector を使って、Salesforce にデータ連携するPython ウェブアプリケーションを開発できます。pandas とDash を使って作成してみます。
最終更新日：2023-09-23
この記事で実現できるSalesforce 連携のシナリオ
こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。
Python エコシステムには、多くのモジュールがあり、システム構築を素早く効率的に行うことができます。CData Python Connector for Salesforce を使うことで、pandas モジュールとDash フレームワークでSalesforce にデータ連携するアプリケーションを効率的に開発することができます。本記事では、pandas、Dash とCData Connector を使って、Salesforce に連携して、Salesforce のデータ をビジュアライズするシンプルなウェブアプリを作る方法をご紹介します。
CData Python Connectors の特徴
CData Python Connectors は、以下のような特徴を持った製品です。
- Salesforce をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレデータソースに対応
- Dash をはじめとする多様なデータ分析・BI ツールにSalesforce のデータを連携
- ノーコードでの手軽な接続設定
必要なモジュールのインストール
まずは、pip で必要なモジュールおよびフレームワークをインストールします：
pip install pandas pip install dash pip install dash-daq
Python でSalesforce のデータを可視化
必要なモジュールとフレームワークがインストールされたら、ウェブアプリを開発していきます。コードのスニペットは以下の通りです。フルコードは記事の末尾に掲載しているので、参考にしてください。
まず、CData Connector を含むモジュールをインポートします：
import os import dash import dash_core_components as dcc import dash_html_components as html import pandas as pd import cdata.salesforce as mod import plotly.graph_objs as go
接続文字列を使ってデータへの接続を確立します。connect 関数を使ってCData Salesforce Connector からSalesforce のデータ との接続を確立します。
cnxn = mod.connect("User=username;Password=password;SecurityToken=Your_Security_Token;")
Salesforce 接続プロパティの設定方法
標準認証の設定
Salesforce への接続には、以下の3つの認証方式が利用可能です。標準的な認証方式では、以下の情報が必要となります。
- ユーザー名
- パスワード
- セキュリティトークン
セキュリティトークンの取得方法については、セキュリティトークン取得手順をご参照ください。
OAuth 認証の設定
ユーザー名とパスワードによる認証が利用できない（避けたい）場合は、OAuth 認証を使用することができます。
SSO（シングルサインオン）の設定
IDプロバイダー経由でのシングルサインオンを利用する場合は、以下のプロパティを設定してください。
- SSOProperties
- SSOLoginUrl
- TokenUrl
詳細な設定手順については、ヘルプドキュメントの「はじめに」セクションをご確認ください。
Salesforce にクエリを実行
read_sql 関数を使って、padas からSQL 文を発行し、DataFrame に結果を格納します。
df = pd.read_sql("""SELECT Industry, AnnualRevenue FROM Account WHERE Name = 'GenePoint'""", cnxn)
ウェブアプリケーションの設定
DataFrame に格納されたクエリ結果を使って、ウェブアプリにname、stylesheet、title を設定していきます。
app_name = 'dash-salesforceedataplot' external_stylesheets = ['https://codepen.io/chriddyp/pen/bWLwgP.css'] app = dash.Dash(__name__, external_stylesheets=external_stylesheets) app.title = 'CData + Dash'
Layout 設定
次に、Salesforce のデータ をベースにした棒グラフを作詞し、アプリのレイアウトを設定します。
trace = go.Bar(x=df.Industry, y=df.AnnualRevenue, name='Industry')
app.layout = html.Div(children=[html.H1("CData Extention + Dash", style={'textAlign': 'center'}),
dcc.Graph(
id='example-graph',
figure={
'data': [trace],
'layout':
go.Layout(alt='Salesforce Account Data', barmode='stack')
})
], className="container")
アプリをセットアップして実行
接続、アプリ、レイアウトを定義したら、アプリを実行してみましょう。以下のコードで実行できます。
if __name__ == '__main__':
app.run_server(debug=True)
最後に、Python でウェブアプリを起動してブラウザでSalesforce のデータ を見てみましょう。
python salesforce-dash.py
ちゃんとデータが表示できてますね！
おわりに
Salesforce Python Connector の30日の無償トライアル をぜひダウンロードして、Salesforce のデータ への接続をPython アプリやスクリプトから簡単に作成してみてください。
import os
import dash
import dash_core_components as dcc
import dash_html_components as html
import pandas as pd
import cdata.salesforce as mod
import plotly.graph_objs as go
cnxn = mod.connect("User=username;Password=password;SecurityToken=Your_Security_Token;")
df = pd.read_sql("SELECT Industry, AnnualRevenue FROM Account WHERE Name = 'GenePoint'", cnxn)
app_name = 'dash-salesforcedataplot'
external_stylesheets = ['https://codepen.io/chriddyp/pen/bWLwgP.css']
app = dash.Dash(__name__, external_stylesheets=external_stylesheets)
app.title = 'CData + Dash'
trace = go.Bar(x=df.Industry, y=df.AnnualRevenue, name='Industry')
app.layout = html.Div(children=[html.H1("CData Extention + Dash", style={'textAlign': 'center'}),
dcc.Graph(
id='example-graph',
figure={
'data': [trace],
'layout':
go.Layout(alt='Salesforce Account Data', barmode='stack')
})
], className="container")
if __name__ == '__main__':
app.run_server(debug=True)
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