Crystal Reports にSalesforce Marketing を連携してSalesforce Marketing データを使った帳票を作成

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Salesforce Marketing ODBC Driver

Salesforce Marketing Cloud ODBC Driver は、ODBC 接続をサポートするさまざまなアプリケーションからSalesforce Marketing Cloudデータへの接続を実現するパワフルなツールです。

標準のODBC ドライバーインターフェースを使用して、データベースのようにSalesforce Marketing Cloud データにアクセスし、Accounts、Emails、Lists、Subscribers などの読み、書き、更新を実行できます。



レポート作成ウィザードを使って、最新のSalesforce Marketing データを使った帳票を作成。



Crystal Reports には、ODBC 標準向けのサポートが組み込まれています。CData ODBC Driver for Salesforce Marketing は、Crystal Reports でレポート作成ウィザードやその他のツールを使ってSalesforce Marketing へのアクセスを可能にします。この記事では、Salesforce Marketing の機能を持つシンプルな帳票を作成する方法を説明します。

※製品について詳しい情報をご希望の方は以下からお進みください。

Salesforce Marketing データに接続

下記の手順に従って、レポート作成ウィザードを使ってSalesforce Marketing 接続を作成します。

  1. ODBC 接続プロパティの指定がまだの場合は、DSN (データソース名)の設定を行います。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使ってODBC DSN を作成および設定できます。一般的な接続プロパティは以下のとおりです:

    • User
    • Password

    Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターで必要なプロパティを設定する方法は、ヘルプドキュメントの「はじめに」をご参照ください。

    Salesforce Marketing Cloud API への認証

    User およびPassword をログインクレデンシャルに設定するか、sandbox アカウントに接続する場合はsandbox ユーザーのクレデンシャルに設定します。

    Salesforce Marketing Cloud API への接続

    デフォルトでは、本製品は本番環境に接続します。Salesforce Marketing Cloud sandbox アカウントを使用するには、UseSandbox をtrue に設定します。

    デフォルトのインスタンスは、Web Services API s7 です。他のインスタンスを使用する場合は、Instance を設定できます。

  2. 新しい帳票で、[Create New Connection]>[ODBC]をクリックします。

  3. ウィザードが表示されたら[Select Data Source]をクリックし、[Data Source Name]メニューでDSN を選択します。

Salesforce Marketing データに連携する帳票をデザイン

ODBC 接続をSalesforce Marketing に追加したら、レポート作成ウィザードを使ってSalesforce Marketing を帳票に追加できます。

  1. 帳票に必要なテーブルやフィールドを選択して、データソースを設定します。この例では、Subscriber テーブルのId およびStatus カラムを使います。

  2. チャートの種類を設定。 例えば、Status をId で表すシンプルなチャートを作成します。 ウィザードを完了すると、Crystal Reports はSalesforce Marketing に実行されるSQL クエリをビルドします。ドライバーは、リアル隊うSalesforce Marketing に対してクエリを実行します。

  3. 必要に応じて、ほかのフィルタやレポートテンプレートを設定します。
  4. データのインポートが終わったら、レポートフィールドをサマライズもしくはソートするチャートやレポートオブジェクトを作成できます。[Insert]>[Chart]をクリックして、チャートエキスパートを開きます。Total Status by Id を表すグラフを作成するには、Id を[On Change Of]メニューセレクションの下のボックスに追加してからStatus を[Show Values]の下のボックスに追加します。

完成した帳票をプレビューして、チャートにデータが入っていることを確認します。Null 値を取り除きたい場合は、SelectionFormula を使います。