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詳細はこちら →Crystal Reports にSalesforce Marketing を連携してSalesforce Marketing のデータを使った帳票を作成
レポート作成ウィザードを使って、最新のSalesforce Marketing のデータを使った帳票を作成。
最終更新日:2022-06-11
こんにちは!ドライバー周りのヘルプドキュメントを担当している古川です。
Crystal Reports には、ODBC 標準向けのサポートが組み込まれています。CData ODBC Driver for SFMarketingCloud は、Crystal Reports でレポート作成ウィザードやその他のツールを使ってSalesforce Marketing へのアクセスを可能にします。この記事では、Salesforce Marketing の機能を持つシンプルな帳票を作成する方法を説明します。
CData ODBC ドライバとは?
CData ODBC ドライバは、以下のような特徴を持ったリアルタイムデータ連携ソリューションです。
- Salesforce Marketing をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレミスデータソースに対応
- 多様なアプリケーション、ツールにSalesforce Marketing のデータを連携
- ノーコードでの手軽な接続設定
- 標準 SQL での柔軟なデータ読み込み・書き込み
CData ODBC ドライバでは、1.データソースとしてSalesforce Marketing の接続を設定、2.Crystal Reports 側でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。
CData ODBC ドライバのインストールとSalesforce Marketing への接続設定
まずは、本記事右側のサイドバーからSFMarketingCloud ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。
下記の手順に従って、レポート作成ウィザードを使ってSalesforce Marketing 接続を作成します。
- ODBC 接続プロパティの指定がまだの場合は、DSN (データソース名)の設定を行います。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使ってODBC DSN を作成および設定できます。一般的な接続プロパティは以下のとおりです:
- User
- Password
Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターで必要なプロパティを設定する方法は、ヘルプドキュメントの「はじめに」をご参照ください。
Salesforce Marketing Cloud API への認証
User およびPassword をログインクレデンシャルに設定するか、sandbox アカウントに接続する場合はsandbox ユーザーのクレデンシャルに設定します。
Salesforce Marketing Cloud API への接続
デフォルトでは、CData 製品は本番環境に接続します。Salesforce Marketing Cloud sandbox アカウントを使用するには、UseSandbox をtrue に設定します。
デフォルトのインスタンスは、Web Services API s7 です。他のインスタンスを使用する場合は、Instance を設定できます。
新しい帳票で、[Create New Connection]>[ODBC]をクリックします。
- ウィザードが表示されたら[Select Data Source]をクリックし、[Data Source Name]メニューでDSN を選択します。
Salesforce Marketing のデータに連携する帳票をデザイン
ODBC 接続をSalesforce Marketing に追加したら、レポート作成ウィザードを使ってSalesforce Marketing を帳票に追加できます。
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帳票に必要なテーブルやフィールドを選択して、データソースを設定します。この例では、Subscriber テーブルのId およびStatus カラムを使います。
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チャートの種類を設定。 例えば、Status をId で表すシンプルなチャートを作成します。 ウィザードを完了すると、Crystal Reports はSalesforce Marketing に実行されるSQL クエリをビルドします。ドライバーは、リアル隊うSalesforce Marketing に対してクエリを実行します。
- 必要に応じて、ほかのフィルタやレポートテンプレートを設定します。
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データのインポートが終わったら、レポートフィールドをサマライズもしくはソートするチャートやレポートオブジェクトを作成できます。[Insert]>[Chart]をクリックして、チャートエキスパートを開きます。Total Status by Id を表すグラフを作成するには、Id を[On Change Of]メニューセレクションの下のボックスに追加してからStatus を[Show Values]の下のボックスに追加します。
完成した帳票をプレビューして、チャートにデータが入っていることを確認します。Null 値を取り除きたい場合は、SelectionFormula を使います。

おわりに
このようにCData ODBC ドライバと併用することで、270を超えるSaaS、NoSQL データをコーディングなしで扱うことができます。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。
CData ODBC ドライバは日本のユーザー向けに、UI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。