SharePoint Excel Services からCData ODBC Driver for Sugar CRM を使用

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Sugar ODBC Driver

SugarCRM ODBC ドライバーは、ODBC 接続をサポートする任意のアプリケーションからリアルタイムなSugarCRM アカウントデータに直接接続できるパワフルなツールです。標準のODBC ドライバーインタフェースを使用して、データベースのようにCRM データにアクセスし、潜在顧客、連絡先、営業案件、アカウントなどの読み、書き、更新を実行できます。



この記事では、CData ODBC Driver for Sugar CRM を使用して、SharePoint のオンプレミスエディションでExcel からSugar CRM に接続する方法を説明します。SharePoint ユーザーは、このテクニックによってExcel でSugar CRM データを使用したレポートやスコアカード、ダッシュボードを作成できます。

CData ODBC Driver for Sugar CRM には、Excel のビルトインデータアクセスツールを使用してアクセスできます。この記事では、CData ODBC Driver for Sugar CRM を使用して、SharePoint のオンプレミスエディションでExcel スプレッドシートからSugar CRM に接続する方法を説明します。

ODBC Data Source としてSugar CRM に接続

未指定の場合は、初めにODBC DSN(data source name)で接続プロパティを指定します。ドライバーのインストールの最後にアドミニストレーターが開きます。Microsoft ODBC Data Source Administrator を使用して、ODBC DSN を作成および構成できます。

本製品をSugarCRM に認証するには、以下を有効なSugarCRM ユーザー資格情報に設定する必要があります。User:SugarCRM アカウントのユーザー。Password:SugarCRM アカウントのパスワード。

OAuth consumer key とconsumer secret は、Admin -> OAuth Keys で生成することができます。OAuthClientId にOAuth consumer key を、OAuthClientSecret にconsumer secret を設定します。

さらに、SugarCRM への接続を確立するには以下を指定します。URL:'http://{sugar crm instance}.com' の形式で、SugarCRM アカウントに紐付いているURL に設定。Platform:認証中にログインの競合が発生した場合は、SugarCRM UI で作成したプラットフォームのいずれかに設定。

SugarCRM メタデータの取得は高負荷になる可能性があることに注意してください。メタデータのキャッシュ で説明しているように、メタデータをローカルに格納することをお勧めします。

Excel サービスを構成

ODBC DSN の構成後、DSN を使用して接続するようにExcel Services を設定できます。このためには、OLE DB プロバイダを信頼できるデータソースとして設定する必要があります。また、ODBC ドライバーでシングルサインオン機能を有効にするためにSecure Store Service を使用するかどうかを決定する必要があります。必要に応じてExcel Services Unattended アカウントを使用することで、以下のステップ3までスキップできます。

  1. はじめに、シングルサインオンを使用するようにセキュアストアアプリケーションを設定します。[SharePoint Central Administration]で、[Application Management]->[Manage Service Applications]と移動します。セキュアストアサービスアプリケーションを選択するか、新しく作成します。[Edit]メニューの[Manage]をクリックしてアプリケーションの編集を始めます。
  2. 新しいターゲットアプリケーションを作成します。
  3. このアプリケーションにアクセスできるユーザーのリストを設定できます。アプリが作成できたら、あとからシングルサインオンで使用できるように、アプリケーションに資格情報を設定する必要があります。
  4. [SharePoint Central Administration]で[Application Management]->[Manage Service Applications]と移動します。組織で使用されているExcel Services アプリケーションを選択します。まだ存在しない場合には作成します。[Manage]をクリックします。新しいアプリを作成する場合は、サービスアプリケーションのプロキシをファームのデフォルトのプロキシリストに追加するオプションをオンにします。
  5. [Trusted Data Providers]をクリックして新しい信頼されたプロバイダを追加します。Provider ID を[MSDASQL.1]に設定し、タイプは[OLE DB]のままにします。[OK]をクリックして信頼されたプロバイダのリストに新しいプロバイダを追加します。

Excel でのSugar CRM データへの接続とインポート

DSN へのアクセスを有効にして保護した後、Excel のリボンからデータソースにアクセスできます。

  1. Excel スプレッドシートで、[Data]タブを開き、[From Other Sources]->[From Data Connection Wizard]をクリックします。
  2. タイプとして[Other/Advanced]を選択し、次の画面で[Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers]を選択します。[Connection]タブで、システムDSN であるCData SugarCRM Sysを選択します。ドライバーをインストールすると、一致するユーザーとシステムのDSN が自動的に作成されます。SharePoint から接続するには、システムDSN が必要です。
  3. 接続するテーブルを選択します。
  4. ウィザードでの最後のステップで、[Authentication Settings]ボタンをクリックします。[Use a stored account]を選択し、以前作成したセキュアストアターゲットアプリケーションの名前を入力します。または、[Unattended Service Account]を使用する場合は、[None]を選択します。
  5. ウィザードを終了すると、データがスプレッドシートにインポートされます。Sugar CRM データをSharePoint から直接更新したり、保存できるようになりました。