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Zoho Books Excel Add-In を使って、Microsoft Excel から直接Zoho Books データにアクセスできます。

Excel からZoho Books のAccounts、Bills、Journals、Taxes データを自在に操作。Excel でのデータ分析などに最適!

Zoho Books のデータをExcel にインポートする方法

この記事では、CData Excel Add-In を使ってZoho Books のデータをExcel にインポートする方法を説明します。

加藤龍彦
デジタルマーケティング

最終更新日:2023-09-28
zohobooks ロゴ

CData

excel ロゴ画像
Excel ロゴ

こんにちは!ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

CData Excel Add-In for ZohoBooks を使えば、Excel から直接Zoho Books のデータ取得が可能になります。

この記事ではExcel Add-In の使い方を説明し、実際にZoho Books データを取得していきます。記事の例ではINVOICES テーブルを使いますが、同じことがCData Excel Add-In で取得できるすべてのZoho Books データのテーブルに対して実行可能です。

Zoho Books への接続を設定

まずは、本記事右側のサイドバーからZohoBooks Excel Add-In の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。

Zoho Books への接続には、Excel Add-in をインストールした後にExcel を起動して、「CData」タブ ->「データの取得」->「取得元:Zoho Books」とクリックしていきます。

Excel のCData タブからデータの取得アイコンをクリックして、取得元:Zoho Booksを選択

接続エディタが表示されるので、接続プロパティを入力して「接続テスト」をクリックしてください。プロパティの取得方法について説明します。

Zoho Books はOAuth 認証標準を使用します。OAuth を使用して認証するには、アプリを作成して OAuthClientIdOAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを設定してください。 認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth」セクションを参照してください。

Zoho Books データの取得

接続設定が完了したら、いよいよZoho Books のデータを取得してみましょう。

  1. 接続が完了すると、以下の「クエリを編集」画面が表示されます。
  2. クエリ編集画面
  3. 「テーブル/ビュー」項目の「選択」ボタンをクリックします。テーブル一覧が表示されるので、取得したいテーブルを選択してください。今回はINVOICES を使います。
  4. 以下のようにテーブルのメタデータが自動で取得・表示されます。「最大行数」で取得するレコード数を調整することもできます。新規データの一括入力だけが目的の場合は、1行だけを取得するといったことも可能です。
  5. テーブルの情報
  6. 「シート名」にデータを追加するExcel シートの名前を入力します。デフォルトでは、取得するテーブル名がシート名になります。準備ができたら「OK」をクリックすると、データが取得されます(以下はすべてサンプルデータです)。
  7. 取得したZoho Books データ

Zoho Books からExcel へのデータ連携には、ぜひCData Excel Add-In をご利用ください

このようにCData Excel Add-In と併用することで、270を超えるSaaS、NoSQL データをExcel からコーディングなしで扱うことができます。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。

CData Excel Add-In は、日本のユーザー向けにUI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。

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30日間無償トライアルで、CData のリアルタイムデータ連携をフルにお試しいただけます。記事や製品についてのご質問があればお気軽にお問い合わせください。