Excel データをZoho Books に移行

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Excel Add-In for Zoho Books

Zoho Books Excel Add-In を使って、Microsoft Excel から直接Zoho Books データにアクセスできます。

Excel からZoho Books のAccounts、Bills、Journals、Taxes データを読み書き更新。Excel での一括入力・一括編集、データクレンジング & 重複削除や、データ分析などに最適!



この記事では、Excel Add-In for Zoho Books をつかって、Excel からデータを Zoho Books に移行する方法を説明します。

CData Excel Add-In for Zoho Books を使えば、Excel から直接Zoho Books への編集や保存が可能になります。この記事では、Excel から Zoho Books にデータを移行する方法を説明します。 Zoho Books のデータを一度Excel にエクスポートして編集・データソースの一括更新を行えるだけではなく、Excel スプレッドシートに保存されているデータを一括でZoho Books にインポートすることも可能です。 今回の記事では、INVOICES テーブルを使います。同じことが、CData Excel Add-In で取得できるすべてのテーブルに対して実行可能です。


接続の確立

Zoho Books への接続には、Excel Add-in をインストールしたExcel の[CDATA]タブ→[Zoho Books]アイコンをクリックします。

Zoho Books はOAuth 認証標準を使用します。OAuth を使用して認証するには、アプリを作成して OAuthClientIdOAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを設定してください。 認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth」セクションを参照してください。

Zoho Books データの取得

Zoho Books にデータを挿入するには、まず該当するZoho Books のテーブルを取得します。これによりExcel スプレッドシートとZoho Books のテーブルが連携した状態になります。取得したテーブルに対し変更、もしくは追加した部分は文字が赤でハイライトされます。

  1. CData リボンからZoho Books ボタンをクリックします。データ選択ウィザードが表示されます。
  2. テーブルもしくはビューメニューから、INVOICES テーブルを選択します。
  3. [最大行数]に、取得したい最大行数を入力します。データの一括入力だけが目的の場合は1行だけを取得すれば十分です。リクエストどおりにクエリ欄にSQL クエリが表示されます。
  4. [シート名]に作成されるシートの名前を入力します。デフォルトでは、取得するテーブル名が新しいシート名になります。