各製品の資料を入手。
詳細はこちら →
Excel を使ってZoho CRM にデータを追加・編集する方法
この記事では、CData Excel Add-In を使ってExcel からデータをZoho CRM にノーコードで追加・編集する方法を説明します。
最終更新日：2023-09-28
この記事で実現できるZoho CRM 連携のシナリオ
こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。
CData Excel Add-In for ZohoCRM を使えば、Excel から直接Zoho CRM のデータ取得、追加、編集が可能になります。Zoho CRM のデータを一度Excel にエクスポートして編集・データソースの一括更新を行えるだけではなく、Excel スプレッドシートに保存されているデータを一括でZoho CRM にインポートすることも可能です。
この記事ではExcel Add-In の使い方を説明し、実際にZoho CRM のデータを取得、追加、編集していきます。記事の例ではAccounts テーブルを使いますが、同じことがCData Excel Add-In で取得できるすべてのZoho CRM のデータのテーブルに対して実行可能です。
Zoho CRM への接続を設定
まずは、本記事右側のサイドバーからZohoCRM Excel Add-In の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。
Zoho CRM への接続には、Excel Add-in をインストールした後にExcel を起動して、「CData」タブ ->「データの取得」->「取得元：Zoho CRM」とクリックしていきます。
接続エディタが表示されるので、接続プロパティを入力して「接続テスト」をクリックしてください。プロパティの取得方法について説明します。
Zoho CRM はOAuth 認証標準を利用しています。OAuth を使って認証するには、アプリケーションを作成してOAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得しなければなりません。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。
Zoho CRM CData 製品はパフォーマンスを向上させるためにデフォルトでUseServerSideFiltering がTrue に設定されていますが、誤った結果が返される場合があります。詳しくは、ヘルプドキュメントの「高度な設定」を参照してください。
Zoho CRM のデータの取得
接続設定が完了したら、いよいよZoho CRM のデータを取得してみましょう。
- 接続が完了すると、以下の「クエリを編集」画面が表示されます。
- 「テーブル/ビュー」項目の「選択」ボタンをクリックします。テーブル一覧が表示されるので、取得したいテーブルを選択してください。今回はAccounts を使います。
- 以下のようにテーブルのメタデータが自動で取得・表示されます。「最大行数」で取得するレコード数を調整することもできます。新規データの一括入力だけが目的の場合は、1行だけを取得するといったことも可能です。
- 「シート名」にデータを追加するExcel シートの名前を入力します。デフォルトでは、取得するテーブル名がシート名になります。準備ができたら「OK」をクリックすると、データが取得されます（以下はすべてサンプルデータです）。
Zoho CRM へのデータの追加・更新
これで、データの取得は完了です。ここからはデータ追加をやっていきましょう。今回は、AccountsSample という別シートにあるデータをZoho CRM に追加していく、というシナリオで進めていきます。
- テーブルの最終行の下の行に、別シートを参照する式を入力します。例：=AccountsSample!A1。これで、別シートのデータをコピーできました。新たに追加してデータソース側に反映されていないデータは、赤文字で表示されます。注意点として、（読み取り専用）となっているカラムは空のままにしておいてください。
- 参照用のセルをドラッグドロップして、どんどんデータを追加します。CData Excel Add-In では複数行のデータを一括で追加できます。
- それでは、Excel で追加したデータを実際にZoho CRM に追加してみます。追加する行を選択して、CData リボン内の「行の更新」->「選択された行の更新」ボタンをクリックします。
各行の追加が完了すると、追加した値の文字が赤から黒に変わります。もしエラーなく処理が完了しても文字の色が変わらなければ、「ワークアウトのリフレッシュ」を試してみてください。
データの更新
追加と類似の方法でデータを更新できます。シートに取得したデータを編集すると赤文字になるので、あとは行の更新を実行するだけです。
Zoho CRM からExcel へのデータ連携には、ぜひCData Excel Add-In をご利用ください
このようにCData Excel Add-In と併用することで、270を超えるSaaS、NoSQL データをExcel からコーディングなしで扱うことができます。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。
CData Excel Add-In は、日本のユーザー向けにUI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。
関連コンテンツ
