Excel データをZoho CRM に移行

CData Excel Add-In for Zoho CRM を使えば、Excel から直接Zoho CRM への編集や保存が可能になります。この記事では、Excel から Zoho CRM にデータを移行する方法を説明します。 Zoho CRM のデータを一度Excel にエクスポートして編集・データソースの一括更新を行えるだけではなく、Excel スプレッドシートに保存されているデータを一括でZoho CRM にインポートすることも可能です。 今回の記事では、Accounts テーブルを使います。同じことが、CData Excel Add-In で取得できるすべてのテーブルに対して実行可能です。

接続の確立

Zoho CRM への接続には、Excel Add-in をインストールしたExcel の［CDATA］タブ→［Zoho CRM］アイコンをクリックします。

Zoho CRM はOAuth 認証標準を利用しています。OAuth を使って認証するには、アプリケーションを作成してOAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得しなければなりません。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。

Zoho CRM 本製品はパフォーマンスを向上させるためにデフォルトでUseServerSideFiltering がTrue に設定されていますが、誤った結果が返される場合があります。詳しくは、ヘルプドキュメントの「高度な設定」を参照してください。

Zoho CRM データの取得

Zoho CRM にデータを挿入するには、まず該当するZoho CRM のテーブルを取得します。これによりExcel スプレッドシートとZoho CRM のテーブルが連携した状態になります。取得したテーブルに対し変更、もしくは追加した部分は文字が赤でハイライトされます。

1. CData リボンからZoho CRM ボタンをクリックします。データ選択ウィザードが表示されます。
2. テーブルもしくはビューメニューから、Accounts テーブルを選択します。
3. ［最大行数］に、取得したい最大行数を入力します。データの一括入力だけが目的の場合は1行だけを取得すれば十分です。リクエストどおりにクエリ欄にSQL クエリが表示されます。
4. ［シート名］に作成されるシートの名前を入力します。デフォルトでは、取得するテーブル名が新しいシート名になります。

Zoho CRM へのデータの挿入

データ取得後、既存のExcel で保存されているデータを取得したテーブルの下に追加していきます。

1. テーブルの最終行の下の行に、他のシートを参照する式を入力します。例：=MyAccountsSheetInExcel!A1。
2. Zoho CRM に挿入するセルを参照する式を入力し、セルを取得する行数分ドラグダウンします。テーブルに参照された値が表示されます。
3. 挿入する行を選択して、CDATA リボンの［行を挿入］ボタンをクリックします。

各行の挿入が完了すると、Id の値が表示され、追加した値の文字が赤から黒に変わります。