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Zoho CRM ODBC Driver

Zoho CRM ODBC ドライバーは、ODBC 接続をサポートする任意のアプリケーションからリアルタイムなZoho CRM アカウントデータに直接接続できるパワフルなツールです。標準のODBC ドライバーインタフェースを使用して、データベースのようにZoho CRM データにアクセスし、潜在顧客、連絡先、営業案件、アカウントなどの読み、書き、更新を実行できます。

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Zoho CRM データにSAP BusinessObject Universe からリアルタイム連携


ODBC Driver for ZohoCRM でリアルタイムZoho CRM データ連携を SAP BusinessObjects universe から利用可能に。

古川えりか
コンテンツスペシャリスト

この記事では、CData ODBC Driver for ZohoCRM を使ったSAP BusinessObject Universe を作成する方法を説明します。 Information Design Tool および Web Intelligence tool の双方から service に接続します。

Zoho CRM データに連携するODBC 接続の確立

このセクションでは、Information Design Tool からZoho CRM ODBC データソースへの連携方法を説明します。接続の確立後、データの分析やBusinessObject Universe の作成が可能となります。

    未指定の場合は、初めにODBC DSN (data source name) で接続プロパティを指定します。ドライバーのインストールの最後にアドミニストレーターが開きます。Microsoft ODBC Data Source Administrator を使用して、ODBC DSN を作成および構成できます。

    Zoho CRM はOAuth 認証標準を利用しています。OAuth を使って認証するには、アプリケーションを作成してOAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得しなければなりません。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。

    Zoho CRM 本製品はパフォーマンスを向上させるためにデフォルトでUseServerSideFiltering がTrue に設定されていますが、誤った結果が返される場合があります。詳しくは、ヘルプドキュメントの「高度な設定」を参照してください。

    Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターでの必須プロパティについては、ヘルプドキュメントの［はじめに］の章を参照してください。

  1. プロジェクトを右クリックして、［New］→［New Relational Connection］をクリックします。

  2. 表示されたウィザードで、接続名を入力します。

  3. ［Generic］→［Generic ODBC datasource］→［ODBC Drivers］とクリックして、DSN を選択します。Select Generic -> Generic ODBC datasource -> ODBC Drivers and select the DSN.

  4. コネクションプーリングとカスタムパラメータはデフォルト値のままで、完了してウィザードを閉じます。

Information Design Tool で Zoho CRM データに連携して分析する

Information Design Tool では、公開されたODBC 接続とローカルのODBC 接続の双方を利用して、データのブランジングとクエリができます。

  1. Local Projects ビューで、接続（.cnx ファイル）をダブルクリックして、Zoho CRM データソースを開きます。

  2. Show Values タブにおいて、テーブルデータのロードとSQL クエリの入力ができます。テーブルデータを見るには、テーブルのノードを拡張して、テーブルを右クリックして、［Show Values］をクリックします。値は［Raw Data］タブに表示されます。 O

  3. ［Analysis］ タブで、チャートの軸にカラムをドラグ＆ドロップできます。

A chart in the Information Design Tool. (Salesforce is shown.)

ローカル接続の公開

CMS にUniverse を公開するには、追加で接続を公開する必要があります。

  1. ［Local Projects］ビューで、接続を右クリックして、［Publish Connection to Repository］をクリックします。

  2. レポジトリのホストおよびポート、接続クレデンシャルを入力します。

  3. 接続を公開するフォルダを選択します。

  4. 次に表示されるダイアログにて、［Yes］をクリックしてショートカットを作成します。

ODBC Driver for ZohoCRM のUniverse の作成

次の手順で、ODBC Driver for ZohoCRM のUniverse を作成できます。例ではUniverse はレポジトリに公開されるので、前のステップで作成された公開接続を使います。

  1. Information Design Tool で、［File］→［New Universe］をクリックします。

  2. 使用するプロジェクトを選択します。

  3. create the universe on a relational data source］のオプションを選択します。.

  4. 公開された接続のショートカットを選択します。

  5. Data Foundation の名前を入力します。

  6. オブジェクトとしてアクセスするテーブルおよびカラムをインポートします。

  7. Business Layer の名前を入力します。

ODBC データソースで作成されたBusinessObjects universe (Salesforce is shown.)

Zoho CRM のUniverse をパブリッシュ

Universe をCMS に公開する手順は次のとおりです。

  1. ［Local Projects］ビューで、ビジネスレイヤーを右クリックして、［Publish］→［To a Repository］をクリックします。

  2. ［Publish Universe］ダイアログで、インポート前に整合性のチェックをします。

  3. Universe が公開されるレポジトリのフォルダを作成もしくは作成します。

Web Intelligence でZoho CRM データをクエリする

Web Intelligence で、公開されたUniverse を使ってZoho CRM に連携することができます。

  1. BusinessObject launchpad からWeb Intelligence を開き、新しいドキュメントを作成します。

  2. データソースのUniverse を選択します。

  3. Zoho CRM universe を選択します。Query Panel が開くので、Result Objects ペインにオブジェクトをドラグし、クエリで利用します。

Web Intelligence で Zoho CRM data をクエリ (Dynamics CRM is shown.)