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Zoho CRM のデータにSAP BusinessObject Universe からリアルタイム連携
ODBC Driver でリアルタイムZoho CRM のデータ連携を SAP BusinessObjects universe から利用可能に。
最終更新日：2022-09-17
この記事で実現できるZoho CRM 連携のシナリオ
こんにちは！ドライバー周りのヘルプドキュメントを担当している古川です。
この記事では、CData ODBC Driver for ZohoCRM を使ったSAP BusinessObject Universe を作成する方法を説明します。 Information Design Tool および Web Intelligence tool の双方から service に接続します。
CData ODBC ドライバとは？
CData ODBC ドライバは、以下のような特徴を持ったリアルタイムデータ連携ソリューションです。
- Zoho CRM をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレミスデータソースに対応
- 多様なアプリケーション、ツールにZoho CRM のデータを連携
- ノーコードでの手軽な接続設定
- 標準 SQL での柔軟なデータ読み込み・書き込み
CData ODBC ドライバでは、1.データソースとしてZoho CRM の接続を設定、2.SAP BusinessObject Universe 側でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。
CData ODBC ドライバのインストールとZoho CRM への接続設定
このセクションでは、Information Design Tool からZoho CRM ODBC データソースへの連携方法を説明します。接続の確立後、データの分析やBusinessObject Universe の作成が可能となります。
まずは、本記事右側のサイドバーからZohoCRM ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。
プロジェクトを右クリックして、［New］→［New Relational Connection］をクリックします。
- 表示されたウィザードで、接続名を入力します。
［Generic］→［Generic ODBC datasource］→［ODBC Drivers］とクリックして、DSN を選択します。Select Generic -> Generic ODBC datasource -> ODBC Drivers and select the DSN.
-
コネクションプーリングとカスタムパラメータはデフォルト値のままで、完了してウィザードを閉じます。
未指定の場合は、初めにODBC DSN (data source name) で接続プロパティを指定します。ドライバーのインストールの最後にアドミニストレーターが開きます。Microsoft ODBC Data Source Administrator を使用して、ODBC DSN を作成および構成できます。
Zoho CRM はOAuth 認証標準を利用しています。OAuth を使って認証するには、アプリケーションを作成してOAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得しなければなりません。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。
Zoho CRM CData 製品はパフォーマンスを向上させるためにデフォルトでUseServerSideFiltering がTrue に設定されていますが、誤った結果が返される場合があります。詳しくは、ヘルプドキュメントの「高度な設定」を参照してください。
Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターでの必須プロパティについては、ヘルプドキュメントの［はじめに］の章を参照してください。
Information Design Tool で Zoho CRM のデータに連携して分析する
Information Design Tool では、公開されたODBC 接続とローカルのODBC 接続の双方を利用して、データのブランジングとクエリができます。
Local Projects ビューで、接続（.cnx ファイル）をダブルクリックして、Zoho CRM のデータソースを開きます。
Show Values タブにおいて、テーブルデータのロードとSQL クエリの入力ができます。テーブルデータを見るには、テーブルのノードを拡張して、テーブルを右クリックして、［Show Values］をクリックします。値は［Raw Data］タブに表示されます。 O
［Analysis］ タブで、チャートの軸にカラムをドラグ＆ドロップできます。
ローカル接続の公開
CMS にUniverse を公開するには、追加で接続を公開する必要があります。
［Local Projects］ビューで、接続を右クリックして、［Publish Connection to Repository］をクリックします。
レポジトリのホストおよびポート、接続クレデンシャルを入力します。
接続を公開するフォルダを選択します。
次に表示されるダイアログにて、［Yes］をクリックしてショートカットを作成します。
ODBC Driver for ZohoCRM のUniverse の作成
次の手順で、ODBC Driver for ZohoCRM のUniverse を作成できます。例ではUniverse はレポジトリに公開されるので、前のステップで作成された公開接続を使います。
Information Design Tool で、［File］→［New Universe］をクリックします。
使用するプロジェクトを選択します。
create the universe on a relational data source］のオプションを選択します。.
公開された接続のショートカットを選択します。
Data Foundation の名前を入力します。
オブジェクトとしてアクセスするテーブルおよびカラムをインポートします。
Business Layer の名前を入力します。
Zoho CRM のUniverse をパブリッシュ
Universe をCMS に公開する手順は次のとおりです。
［Local Projects］ビューで、ビジネスレイヤーを右クリックして、［Publish］→［To a Repository］をクリックします。
［Publish Universe］ダイアログで、インポート前に整合性のチェックをします。
Universe が公開されるレポジトリのフォルダを作成もしくは作成します。
Web Intelligence でZoho CRM のデータをクエリする
Web Intelligence で、公開されたUniverse を使ってZoho CRM に連携することができます。
BusinessObject launchpad からWeb Intelligence を開き、新しいドキュメントを作成します。
データソースのUniverse を選択します。
Zoho CRM universe を選択します。Query Panel が開くので、Result Objects ペインにオブジェクトをドラグし、クエリで利用します。
Zoho CRM からSAP BusinessObjects へのデータ連携には、ぜひCData ODBC ドライバをご利用ください
このようにCData ODBC ドライバと併用することで、270を超えるSaaS、NoSQL データをコーディングなしで扱うことができます。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。
CData ODBC ドライバは日本のユーザー向けに、UI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。
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