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PowerShell Cmdlets は、Zoho CRM へのリアルタイム連携機能を提供します。 Cmdlets を使って、データに直接連携し、読み書き更新をDB と同感覚で行うことができます。

PowerShell からZoho CRM データに接続してデータの取得・更新・挿入・削除・CSV エクスポートを実行する方法

CData PowerShell Cmdlets を使って、Zoho CRM データに接続、データの取得・更新・挿入・削除・CSV エクスポートを実行する方法を紹介します。

加藤龍彦
ウェブデベロッパー

最終更新日:2023-09-26
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CData

powershell ロゴ画像
PowerShell ロゴ

こんにちは!ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

CData Cmdlets for ZohoCRM を使えば、PowerShell からZoho CRM に手軽に連携して、データのCRUD やエクスポートを実行できます。

本記事では、Zoho CRM への接続方法からCSV エクスポート、データの操作までサンプルコード付きで解説していきます。

Zoho CRM への接続を設定

それでは、まずはZoho CRM への接続設定からはじめていきましょう。接続設定にはCData Zoho CRM Cmdlets が必要となります。右側のサイドバーから製品の全機能が使える30日間の無償トライアルがダウンロードできるので、ぜひご利用ください。

インストールが完了したら、プロファイルに以下の行を追加してください。次のPowerShell セッションでモジュールがロードされます。

    Import-Module ZohoCRMCmdlets;

Connect-Zoho コマンドを使ってZoho CRM との接続を設定します。各接続プロパティの取得方法は次に説明します。

    $conn = Connect-Zoho  -AuthToken "$AuthToken"

Zoho CRM はOAuth 認証標準を利用しています。OAuth を使って認証するには、アプリケーションを作成してOAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得しなければなりません。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。

Zoho CRM CData 製品はパフォーマンスを向上させるためにデフォルトでUseServerSideFiltering がTrue に設定されていますが、誤った結果が返される場合があります。詳しくは、ヘルプドキュメントの「高度な設定」を参照してください。

これで接続設定は完了です。

Zoho CRM データを取得してCSV にパイプライン

接続が完了したので、Accounts テーブルデータを取得して結果をCSV ファイルにエクスポートします。

Select-ZohoCRM -Connection $conn -Table Accounts | Select -Property * -ExcludeProperty Connection,Table,Columns | Export-Csv -Path c:\myAccountsData.csv -NoTypeInformation

このコードでは、Select-ZohoCRM から取得した結果をSelect-Object に流して、Export-Csv に渡す前にいくつかのプロパティを除外しています。これは、CData Cmdlets が接続情報、テーブル、およびカラム情報を結果セットのそれぞれの行に挿入するためです。それらの情報を表示したくない場合に、Export-Csv コマンドに渡す前に除外を先に行い、そのあとでCSV ファイルにエクスポートします。

それでは、続いてデータの削除や挿入・更新を実行してみます。

データの削除

以下のように、フィルタリングで合致するレコードを削除することができます。

Select-ZohoCRM -Connection $conn -Table Accounts -Where "Industry = Data/Telecom OEM" | Remove-ZohoCRM

データの挿入と更新

データの挿入や更新を使って、加工やクレンジングも行えます。以下の手順では、CSV ファイルのデータを読み込んで挿入対象のオブジェクトに同じレコードが存在するかを確認した上で、存在する場合にはデータを更新、存在しない場合にはデータの挿入を行います。

Import-Csv -Path C:\MyAccountsUpdates.csv | %{
  $record = Select-ZohoCRM -Connection $ZohoCRM -Table Accounts -Where ("Id = `'"+$_.Id+"`'")
  if($record){
    Update-ZohoCRM -Connection $zohocrm -Table Accounts -Columns ("Account_Name","Annual_Revenue") -Values ($_.Account_Name, $_.Annual_Revenue) -Where ("Id = `'"+$_.Id+"`'")
  }else{
    Add-ZohoCRM -Connection $zohocrm -Table Accounts -Columns ("Account_Name","Annual_Revenue") -Values ($_.Account_Name, $_.Annual_Revenue)
  }
}

おわりに

このように、CData Cmdlets を使えばPowerShell でのZoho CRM データへの連携をシンプルに実現できます。ぜひCData PowerShell Cmdlets の30日間無償トライアルをダウンロードして、シンプルかつパワフルなデータ連携をお試しください。

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