SSIS を使ってZoho CRM データをSQL Server にインポート

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Zoho CRM SSIS Components

SSIS ソース元 & 接続先コンポーネントは、SQL Server SSIS のワークフロー内で簡単にZoho CRM アカウントデータにリアルタイム接続できるパワフルなツールです。

データフロー内のZoho CRM コンポーネントを使ってZoho CRM のLeads、Contacts、Opportunities、Accounts、etc. を同期できます。データ同期、ローカルバックアップ、ワークフローの自動化などに最適!



SSIS components for Zoho CRM を使用して簡単にSQL Server へZoho CRM をバックアップします。

SQL Server に基幹業務データのバックアップを保管しておくことは、ビジネス上のセーフティネットとなります。また、ユーザーはSQL Server のバックアップデータからレポーティングや分析を簡単に行うことができます。

ここでは、SQL サーバー SSIS ワークフロー内でCData SSIS Tasks for Zoho CRM を使用して、Zoho CRM データをMicrosoft SQL Server データベースに転送する方法を説明します。

Components の追加

開始するには、新しいZoho CRM ソースとSQL Server ADO.NET 転送先を新しいデータフロータスクに追加します。

新しいコネクションマネジャーを作成

以下のステップに従って、接続マネジャーでZoho CRM 接続プロパティを保存します。

  1. Connection Manager ウィンドウで、右クリックで[New Connection] を選択します。Add SSIS Connection Manager ダイアログが表示されます。
  2. [Connection Manager type]メニューでZohoCRM を選択します。CData Zoho CRM Connection Manager が表示されます。
  3. 接続プロパティを構成します。

    Zoho CRM はOAuth 認証標準を利用しています。OAuth を使って認証するには、アプリケーションを作成してOAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得しなければなりません。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。

    Zoho CRM 本製品はパフォーマンスを向上させるためにデフォルトでUseServerSideFiltering がTrue に設定されていますが、誤った結果が返される場合があります。詳しくは、ヘルプドキュメントの「高度な設定」を参照してください。

Zoho CRM Source の構成

以下のステップに従って、Zoho CRM の抽出に使用するクエリを指定します。

  1. Zoho CRM ソースをダブルクリックしてソースコンポーネントエディタを開きます。
  2. [Connection Manager]メニューで、以前作成した接続マネジャーを選択します。
  3. データの書き出しに使用するクエリを指定します。例: SELECT Account_Name, Annual_Revenue FROM Accounts
  4. Zoho CRM Source コントロールを閉じて、ADO.NET Destination に接続します。

SQL Server Destination を構成する

以下のステップに従って、Zoho CRM をロードするSQL サーバーテーブルを指定します。

  1. ADO.NET Destination を選択して、新しい接続を追加します。接続するサーバーおよびデータベースの情報を入力。
  2. Data access モードメニューで、[table or view]を選択します。
  3. [Table Or View]メニューで、設定するテーブルまたはビューを選択します。
  4. [Mappings]画面で必要なプロパティを設定します。

プロジェクトの実行

プロジェクトを実行できるようになりました。SSIS Task の実行が完了すると、データベースにZoho CRM データが入力されます。