CDATAQUERY 関数を使って、Excel スプレッドシートにAct CRM を自動挿入

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Excel Add-In for Act CRM

Act CRM Excel Add-In は、Microsoft Excel からリアルタイムなAct CRM データに直接接続できるパワフルなツールです。

Excel を使用して、Act CRM のCompanies、Contact、Groups、Opportunities などを読み、書き、更新できます。大量データのインポート / エクスポート / 更新、データクレンジングおよび重複削除、Excel でのデータ分析などに最適!

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CDATAQUERY 関数を使ってデータ、スプレッドシートの任意のセルにAct CRM データを自動挿入、編集、削除が可能に。



CData Excel Add-In for Act CRM の関数を使って、スプレッドシートにデータを取り込むことができます。下記の3つの手順では、次のタスクを自動化する方法について説明します:ユーザー定義の値でAct CRM を検索し、その結果をExcel スプレッドシートに出力します。

CDATAQUERY 関数の構文は次のとおりです: =CDATAQUERY(Query, [Connection], [Parameters], [ResultLocation]);

この関数に入力する値は以下の3つです:

  • Query:取得したいAct CRM data レコードの宣言、もしくは修正を簡単な構文で記述。
  • Connection:ActCRMConnection1 のような接続名、もしくは接続文字列を入力。接続文字列は、Act CRM への接続に必要なプロパティのセミコロン区切りとなります。一般的な接続文字列は次のとおりです:
    • URL
    • User
    • Password
    • ActDatabase

    Authentication セクションのUserPassword プロパティに、有効なAct! ユーザー資格情報を設定する必要があります。認証値に加えて、以下も参照してください。

    • Act! Premium への接続

      認証値に加えて、Act! へのURL も設定が必要です。例:https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/。

      さらに、接続するActDatabase を指定する必要があります。これは、ご自分のアカウントの「About Act! Premium」メニューのページ右上にある「?」で確認することができます。表示されたウィンドウの「Database Name」を使用します。

    • Act! Premium Cloud への接続

      Act! Premium Cloud アカウントに接続するには、ActCloudName プロパティも指定する必要があります。このプロパティはCloud アカウントのURL アドレスで確認できます。例:https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/ActCloudName/。

    ActCRM メタデータの取得は高負荷になる可能性があることに注意してください。CacheMetadata プロパティを設定して、メタデータをローカルに格納することをお勧めします。

  • ResultLocation:結果のアウトプットを開始するセル。

スプレッドシートのセルをクエリのインプットとして渡す

下記の処理では、すべての関数インプットをひとつ目のカラムでオーガナイズするスプレッドシートができます。

  1. 関数をインプットするセルを定義します。接続インプットに加えて、Subject のように、Act CRM の検索に使われるフィルタ用の基準を定義する追加のインプットを入力します。
  2. 別のセルに、上で定義したユーザーインプットセルからセルの値を参照する関数を書きます。住所などスペースを含む可能性のある値は、シングルクオートで囲みます。
  3. =CDATAQUERY("SELECT * FROM Activities WHERE Subject = '"&B5&"'","URL="&B1&";User="&B2&";Password="&B3&";ActDatabase="&B4&";Provider=ActCRM",B6)
  4. フィルタを変更してデータを変更します。