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Crystal Reports にDynamics 365 Sales を連携してDynamics 365 Sales データを使った帳票を作成

レポート作成ウィザードを使って、最新のDynamics 365 Sales データを使った帳票を作成。



Crystal Reports には、ODBC 標準向けのサポートが組み込まれています。CData ODBC Driver for Dynamics 365 Sales は、Crystal Reports でレポート作成ウィザードやその他のツールを使ってDynamics 365 Sales へのアクセスを可能にします。この記事では、Dynamics 365 Sales の機能を持つシンプルな帳票を作成する方法を説明します。

※製品について詳しい情報をご希望の方は以下からお進みください。

Dynamics 365 Sales データに接続

下記の手順に従って、レポート作成ウィザードを使ってDynamics 365 Sales 接続を作成します。

  1. ODBC 接続プロパティの指定がまだの場合は、DSN (データソース名)の設定を行います。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使ってODBC DSN を作成および設定できます。一般的な接続プロパティは以下のとおりです:

    • OrganizationUrl

    Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターで必要なプロパティを設定する方法は、ヘルプドキュメントの「はじめに」をご参照ください。 Dynamics 365 はOAuth 認証標準を使用します。詳細はヘルプドキュメントの「はじめに」を参照してください。

  2. 新しい帳票で、[Create New Connection]>[ODBC]をクリックします。

  3. ウィザードが表示されたら[Select Data Source]をクリックし、[Data Source Name]メニューでDSN を選択します。

Dynamics 365 Sales データに連携する帳票をデザイン

ODBC 接続をDynamics 365 Sales に追加したら、レポート作成ウィザードを使ってDynamics 365 Sales を帳票に追加できます。

  1. 帳票に必要なテーブルやフィールドを選択して、データソースを設定します。この例では、Accounts テーブルのaccountid およびName カラムを使います。

  2. チャートの種類を設定。 例えば、Name をaccountid で表すシンプルなチャートを作成します。 ウィザードを完了すると、Crystal Reports はDynamics 365 Sales に実行されるSQL クエリをビルドします。ドライバーは、リアル隊うDynamics 365 Sales に対してクエリを実行します。

  3. 必要に応じて、ほかのフィルタやレポートテンプレートを設定します。
  4. データのインポートが終わったら、レポートフィールドをサマライズもしくはソートするチャートやレポートオブジェクトを作成できます。[Insert]>[Chart]をクリックして、チャートエキスパートを開きます。Total Name by accountid を表すグラフを作成するには、accountid を[On Change Of]メニューセレクションの下のボックスに追加してからName を[Show Values]の下のボックスに追加します。

完成した帳票をプレビューして、チャートにデータが入っていることを確認します。Null 値を取り除きたい場合は、SelectionFormula を使います。

 
 
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