Pentaho Report Designer にDocuSign データに連携して分析

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

CData JDBC Driver for DocuSign はダッシュボードや帳票ツールからリアルタイムDocuSign データへの連携を可能にします。この記事では、DocuSign をJDBC データソースとして接続する方法と、Pentaho でDocuSign を元に帳票を作成する方法を説明します。

接続と帳票の作成

1. インストールディレクトリの［lib］サブフォルダ内のJAR ファイルをコピーし、Pentaho のディレクトリ内の\Report-Designer\lib\jdbc\ フォルダに配置します。
2. \Report-Designer\ フォルダのreport-designer.bat ファイルを起動し、Report-Designer UI を開きます。

3. 以下の手順でドライバーを新しいデータソースに設定します。［Data］>［Add Data Source］>［Advanced］>［JDBC (Custom)］とクリックし、新しいDocuSign 接続を作成します。ダイアログが表示されたら、次のように接続プロパティを設定します。

   • Custom Connection URL property：JDBC URL を入力。初めに以下を入力し jdbc:docusign: 次にセミコロン区切りで接続プロパティを入力します。

     DocuSign への接続には以下の接続プロパティを設定します:

     • UseSandbox: UseSandbox は現在のユーザーアカウントがサンドボックスかそうでないかを示します。デフォルトはfalse です。サンドボックスアカウントがある場合はTrue に設定します。
     • AccountId (optional): 認証が成功すると自動的に設定されます。 または、複数のAccount Id にアクセスできる場合は、接続文字列で手動で設定できます。アカウントId を取得するには、UserInfo ビューをクエリします。

     DocuSign への認証

     DocuSign はOAuth 認証標準を利用しています。OAuth を使って認証するには、アプリケーションを作成してOAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得しなければなりません。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。

     以下は一般的なJDBC URL です：

     jdbc:docusign:OAuthClientId=MyClientId; OAuthClientSecret=MyClientSecret; CallbackURL=http://localhost:33333;
   • Custom Driver Class Name：cdata.jdbc.docusign.DocuSignDriver と入力。
   • User Name：認証するユーザーネーム。
   • Password：認証するパスワード。

レポートに DocuSign データを追加

これで、DocuSign の帳票を作成する準備が整いました。

1. 帳票にDocuSign データソースを追加します：［Data］>［Add Data Source］>［JDBC］をクリックし、データソースを選択します。

2. クエリを設定します。この記事では次を使います：

   SELECT DocumentId, DocumentName FROM Documents WHERE DocumentName = 'TPSReport'
3. 帳票にチャートをドラッグし、ダブルクリックしてチャートを編集します。帳票を実行して、チャートを表示します。このクエリ結果を使って、Documents テーブルのシンプルなチャートを作成することができます。
4. 帳票を実行して、チャートを見てみましょう。