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Pentaho Report Designer にDocuSign のデータに連携して分析
Pentaho BI ツールでDocuSign のレポートを作成。
最終更新日：2022-03-16
この記事で実現できるDocuSign 連携のシナリオ
こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。
CData JDBC Driver for DocuSign はダッシュボードや帳票ツールからリアルタイムDocuSign のデータへの連携を可能にします。この記事では、DocuSign をJDBC データソースとして接続する方法と、Pentaho でDocuSign を元に帳票を作成する方法を説明します。
接続と帳票の作成
- インストールディレクトリの［lib］サブフォルダ内のJAR ファイルをコピーし、Pentaho のディレクトリ内の\Report-Designer\lib\jdbc\ フォルダに配置します。
- \Report-Designer\ フォルダのreport-designer.bat ファイルを起動し、Report-Designer UI を開きます。
以下の手順でドライバーを新しいデータソースに設定します。［Data］>［Add Data Source］>［Advanced］>［JDBC (Custom)］とクリックし、新しいDocuSign 接続を作成します。ダイアログが表示されたら、次のように接続プロパティを設定します。
Custom Connection URL property：JDBC URL を入力。初めに以下を入力し jdbc:docusign: 次にセミコロン区切りで接続プロパティを入力します。
DocuSign への接続には以下の接続プロパティを設定します:
- UseSandbox: UseSandbox は現在のユーザーアカウントがサンドボックスかそうでないかを示します。デフォルトはfalse です。サンドボックスアカウントがある場合はTrue に設定します。
- AccountId (optional): 認証が成功すると自動的に設定されます。 または、複数のAccount Id にアクセスできる場合は、接続文字列で手動で設定できます。アカウントId を取得するには、UserInfo ビューをクエリします。
DocuSign への認証
DocuSign はOAuth 認証標準を利用しています。OAuth を使って認証するには、アプリケーションを作成してOAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得しなければなりません。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。
以下は一般的なJDBC URL です：
jdbc:docusign:OAuthClientId=MyClientId; OAuthClientSecret=MyClientSecret; CallbackURL=http://localhost:33333;- Custom Driver Class Name：cdata.jdbc.docusign.DocuSignDriver と入力。
- User Name：認証するユーザーネーム。
- Password：認証するパスワード。
レポートに DocuSign のデータを追加
これで、DocuSign の帳票を作成する準備が整いました。
-
帳票にDocuSign のデータソースを追加します：［Data］>［Add Data Source］>［JDBC］をクリックし、データソースを選択します。
クエリを設定します。この記事では次を使います：
SELECT DocumentId, DocumentName FROM Documents WHERE DocumentName = 'TPSReport'
- 帳票にチャートをドラッグし、ダブルクリックしてチャートを編集します。帳票を実行して、チャートを表示します。このクエリ結果を使って、Documents テーブルのシンプルなチャートを作成することができます。
- 帳票を実行して、チャートを見てみましょう。
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