Lightning Connect で Dynamics GP External オブジェクトと連携

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

CData Connect Server を使ってSalesforce コンソールやSalesforce Mobile App からDynamics GP データ に接続することができます。 この記事では、CData Connect Server およびSalesforce Lightning Connect をつかって、Dynamics GP 外部オブジェクトを作成します。

CData Connect Server は、ピュアSQL のクラウドインターフェースをDynamics GP に提供し、データを複製せずにSalesforce Lightning Connect からリアルタイムDynamics GP データとの統合を手軽に実現します。Salesforce Lightning Connect はCData Connect Server をSQL Server データベースとして認識し、最適化されたデータ処理を使用してサポートされているすべてのSQL 操作（フィルタ、JOIN など）をDynamics GP に直接プッシュして、サーバー側の処理を利用して、Dynamics GP データを素早く返します。

1. Connect Server にログインし、［DATA MODEL］をクリックします。
2. ［Available Data Sources］から［Dynamics GP］を選択します。
3. 必要な認証プロパティを入力し、Dynamics GP に接続します。

   Dynamics GP 接続プロパティの取得・設定方法

   認証するには、User およびPassword 接続プロパティを設定します。

   接続するには、Url をWeb サービスのエンドポイントに設定します。例えば、http://{servername}:{port}/Dynamics/GPService です。さらに、CompanyId を設定します。この値は組織のセットアップウィンドウで「ツール」->「設定」->「組織」をクリックして取得できます。

   デフォルトでデータサマリを返し、パフォーマンスを節約します。Line items などの詳細を返すには、LookupIds をtrue に設定します。ただしエンティティは一度に一つずつ返される必要があります。

4. Create & Test をクリックします。
5. Edit Dynamics GP Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。
6. USERS タブでAuthToken を取得します。

コネクションが構成されたら、Salesforce Lightning Connect からDynamics GP に接続できるようになります。

Dynamics GP データ にOData データソースとして接続

次の手順で、Connect Server からのフィードに接続する設定を行います。

1. セールスフォースにログインして、［設定］→［開発］→［外部データソース］をクリックします。
2. ［新規外部データソース］をクリックします。
3. 以下のプロパティにデータを入力します。:
   • 外部データソース: リストビューやレポートで使われるラベル名を入力。
   • 名前: ユニークな識別子を入力。
   • 種別: SQL Server を選択。
4. 認証には、次のプロパティを設定します:
   • 認証プロトコル: パスワード認証を選択します。OAuth 2.0 も選択可能です。
   • Certificate: Enter or browse to the certificate to be used to encrypt and authenticate communications from Salesforce to your server.
   • 管理者ユーザ名: Connect Server で設定したユーザー名を入力。
   • 管理者パスワード: ユーザーのauth トークンを入力。

Dynamics GP データ と同期したオブジェクトの作成

外部データソース作成後、次の手順で Dynamics GP のデータを反映する外部オブジェクトを作成します。 Dynamics GP 外部オブジェクトとDynamics GP テーブルの定義を同期する必要があります。

1. 作成した外部データソースを選択します。
2. ［検証して同期］をクリックします。
3. Dynamics GP テーブルをクリックして、外部オブジェクトとします。

Salesforce オブジェクトとして Dynamics GP データ にアクセス

Dynamics GP データ を外部データソースとして追加し、Dynamics GP テーブルをDynamics GP 外部データソースとして同期すると、標準のSalesforce オブジェクトとして外部オブジェクトを使用することができます。

• フィルターリストビュー付で新しいタブを作成する:

• 標準Salesforce オブジェクトと並べて Dynamics GP 外部オブジェクトをディスプレイできます: