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Crystal Reports でMarketo データに連携して帳票を作成

レポートウィザードを使って、最新のMarketo 連携データを使った帳票を作成。

加藤龍彦
デジタルマーケティング

最終更新日:2022-06-11
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CData

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SAP Crystal Reports ロゴ

こんにちは!ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。



Crystal Reports には、JDBC 標準向けのサポートが組み込まれています。この記事では、Marketo の機能を持つ帳票を作成するレポート作成ウィザードの使い方を説明します。

Marketo JDBC Driver のインストール

CData JDBC Driver for Marketo を、ドライバーのJAR をCrystal Reports のクラスパスに含めてインストール:DataDriverCommonElement の下のClassPath element のパスに、 .jar を含むファイルのフルパスを追加します。

CRConfig.xml は通常C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java に配置されます。— パスはインストールによって若干異なる場合があります。ドライバーのJAR はインストールディレクトリの[lib]サブフォルダ内にあります。

ClassPath にJAR を追加したら、Crystal Reports を再起動します。

Marketo データに接続

下記の手順に従って、レポート作成ウィザードを使ってMarketo 接続を作成します。

  1. 新しい空の帳票で、[Create New Connection]>[JDBC (JNDI)]をクリックします。
  2. ウィザードでJDBC 接続URL を選択します。

    jdbc:marketo:Schema=REST;RESTEndpoint=https://311-IFS-929.mktorest.com/rest;OAuthClientId=MyOAuthClientId;OAuthClientSecret=MyOAuthClientSecret;
  3. ドライバーのクラス名を設定:

    cdata.jdbc.marketo.MarketoDriver

    REST およびSOAP API の両方をサポートしています。Schema プロパティで選択してください。

    REST API: OAuth とREST セクションでOAuthClientId、OAuthClientSecret、RESTEndpoint プロパティを設定。

    SOAP API: SOAP セクションでUserId、EncryptionKey、SOAPEndpoint プロパティを設定。

    詳細はヘルプドキュメントの「はじめに」を参照してください。

帳票をデザイン

JDBC 接続をMarketo に追加したら、レポート作成ウィザードを使ってMarketo を帳票に追加できます。

  1. 帳票に必要なテーブルやフィールドを選択して、データソースを設定します。この例では、Leads テーブルのEmail およびAnnualRevenue カラムを使います。

    Marketo データ accessible as tables and columns in the Report Wizard. (Salesforce is shown.)
  2. チャートの種類を設定 ウィザードを完了すると、Crystal Reports はMarketo データ に実行されるSQL クエリをビルドします。ドライバーは、ライブMarketo データ に対してクエリを実行します。

    Chart type, axes, and summary type in the Report Wizard. (Salesforce is shown.)
  3. 必要に応じて、ほかのフィルタや帳票テンプレートを設定します。
  4. データのインポートが終わったら、データをサマライズもしくはソートするチャートやレポートオブジェクトを作成できます。[Insert]>[Chart]をクリックして、チャートエキスパートを開きます。Total AnnualRevenue by Email を表すグラフを作成するには、Email を[On Change Of]メニューセレクションの下のボックスに追加してからAnnualRevenue を[Show Values]の下のボックスに追加します。

    The x and y axes of the chart.

完成した帳票をプレビューして、チャートにデータが入っていることを確認します。Null 値を取り除きたい場合は、SelectionFormula を使います。

A chart with null values filtered out. (Salesforce is shown.)

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