Crystal Reports にMarketo を連携してMarketo データを使った帳票を作成

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Marketo ODBC Driver

Marketo ODBC ドライバーは、ODBC 接続をサポートする任意のアプリケーションからリアルタイムなMarketo データに直接接続できるパワフルなツールです。標準のODBC ドライバーインタフェースを使用して、データベースのようにMarketo にアクセスし、潜在顧客、営業案件、チャンネル、キャンペーンなどの読み、書き、更新を実行できます。



レポート作成ウィザードを使って、最新のMarketo データを使った帳票を作成。



Crystal Reports には、ODBC 標準向けのサポートが組み込まれています。CData ODBC Driver for Marketo は、Crystal Reports でレポート作成ウィザードやその他のツールを使ってMarketo へのアクセスを可能にします。この記事では、Marketo の機能を持つシンプルな帳票を作成する方法を説明します。

※製品について詳しい情報をご希望の方は以下からお進みください。

Marketo データに接続

下記の手順に従って、レポート作成ウィザードを使ってMarketo 接続を作成します。

  1. ODBC 接続プロパティの指定がまだの場合は、DSN (データソース名)の設定を行います。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使ってODBC DSN を作成および設定できます。一般的な接続プロパティは以下のとおりです:

    • Schema
    • RESTEndpoint
    • OAuthClientId
    • OAuthClientSecret

    Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターで必要なプロパティを設定する方法は、ヘルプドキュメントの「はじめに」をご参照ください。

    REST およびSOAP API の両方をサポートしています。Schema プロパティで選択してください。

    REST API: OAuth とREST セクションでOAuthClientId、OAuthClientSecret、RESTEndpoint プロパティを設定。

    SOAP API: SOAP セクションでUserId、EncryptionKey、SOAPEndpoint プロパティを設定。

    詳細はヘルプドキュメントの「はじめに」を参照してください。

  2. 新しい帳票で、[Create New Connection]>[ODBC]をクリックします。

  3. ウィザードが表示されたら[Select Data Source]をクリックし、[Data Source Name]メニューでDSN を選択します。

Marketo データに連携する帳票をデザイン

ODBC 接続をMarketo に追加したら、レポート作成ウィザードを使ってMarketo を帳票に追加できます。

  1. 帳票に必要なテーブルやフィールドを選択して、データソースを設定します。この例では、Leads テーブルのEmail およびAnnualRevenue カラムを使います。

  2. チャートの種類を設定。 例えば、AnnualRevenue をEmail で表すシンプルなチャートを作成します。 ウィザードを完了すると、Crystal Reports はMarketo に実行されるSQL クエリをビルドします。ドライバーは、リアル隊うMarketo に対してクエリを実行します。

  3. 必要に応じて、ほかのフィルタやレポートテンプレートを設定します。
  4. データのインポートが終わったら、レポートフィールドをサマライズもしくはソートするチャートやレポートオブジェクトを作成できます。[Insert]>[Chart]をクリックして、チャートエキスパートを開きます。Total AnnualRevenue by Email を表すグラフを作成するには、Email を[On Change Of]メニューセレクションの下のボックスに追加してからAnnualRevenue を[Show Values]の下のボックスに追加します。

完成した帳票をプレビューして、チャートにデータが入っていることを確認します。Null 値を取り除きたい場合は、SelectionFormula を使います。