こんにちは!ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。
CData Connect Cloud を使えば、Salesforce のようなクラウドベースのアプリケーションや、Salesforce Mobile App のようなモバイルアプリケーションからMonday.com のデータにアクセスできます。この記事では、CData Connect Cloud とSalesforce Connect を使用して標準のSalesforce オブジェクトとともに外部のMonday.com オブジェクトにアクセスします。
Connect Cloud アカウントの取得
以下のステップを実行するには、CData Connect Cloud のアカウントが必要になります。こちらから製品の詳しい情報とアカウント作成、30日間無償トライアルのご利用を開始できますので、ぜひご利用ください。
Connect Cloud を構成する
Salesforce Connect でMonday.com のデータをリアルタイムで操作するには、Connect Cloud からMonday.com に接続し、コネクションにユーザーアクセスを提供してMonday.com のデータのOData エンドポイントを作成する必要があります。
(オプション)新しいConnect Cloud ユーザーの追加
必要であれば、Connect Cloud 経由でMonday.com に接続するユーザーを作成します。
- ユーザーページに移動し、 Invite Users をクリックします。
- 新しいユーザーのE メールアドレスを入力して、 Send to invite the user をクリックします。
- ユーザーページからユーザーを確認および編集できます。
パーソナルアクセストークンの追加
OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン(PAT)を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。
- Connect Cloud アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、User Profile をクリックします。
- User Profile ページでPersonal Access Token セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
- PAT の名前を入力して Create をクリックします。
- パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。
Connect Cloud からMonday.com に接続
CData Connect Cloud では、簡単なクリック操作ベースのインターフェースでデータソースに接続できます。
- Connect Cloud にログインし、 Add Connection をクリックします。
- Add Connection パネルから「Monday.com」を選択します。
-
必要な認証プロパティを入力し、Monday.com に接続します。
Monday.com への接続には、API Token 認証またはOAuth 認証のいずれかを使用します。
API Token による接続
APIToken を指定してMonday.com に接続します。AuthScheme をToken に設定し、次の手順でAPIToken を取得します。
- Monday.com アカウントにログインして、左ペインのManage Applications に移動します。
- トークンを作成するアプリケーションを選択します。最初にアプリケーションを作成する必要がある場合があります。
- Create token ボタンをクリックしてAPIToken を生成します。
OAuth
代わりに、OAuth で接続を確立できます。詳しくはヘルプドキュメントの「OAuth
認証の使用」セクションを参照してください。
- Create & Test をクリックします。
- Edit Monday.com Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。
Connect Cloud にMonday.com OData エンドポイントを追加する
Monday.com に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。
- OData ページに移動し、 Add to create new OData endpoints をクリックします。
- Monday.com 接続(例:Monday1)を選択し、Next をクリックします。
- 使用するテーブルを選択し、Confirm をクリックします。
コネクションとOData エンドポイントを設定したら、Salesforce Connect からMonday.com のデータに接続できます。
外部データソースとしてMonday.com のデータに接続する
以下のステップに従って、Connect Cloud に生成されたフィードに接続します。
- Salesforce にログインし、「Setup」->「Integrations」->「External Data Sources」とクリックします。
- 「New External Data Source」をクリックします。
- 以下のプロパティに値を入力します。
- External Data Sources:リストビューおよびレポートで使用するラベルを入力します。
- Name:個別の識別子を入力します。
- Type:「Salesforce Connect: OData 4.0」オプションを選択します。
- URL:Connect Cloud OData エンドポイントのURL(https://cloud.cdata.com/api/odata/service) を入力します。
- 「Format」メニューから「JSON」を選択します。
- 「Authentication」セクションでは、以下のプロパティを設定します。
- Identity Type:組織のすべてのメンバーが同じ認証情報を使用してConnect Cloud にアクセスする場合は、「Named Principal」を選択します。
各自の認証情報で接続する場合は、「Per User」を選択します。
- Authentication Protocol:基本認証を使用するには、「Password Authentication」を選択します。
- Certificate:Salesforce からサーバーへの通信を暗号化および認証するために使用する証明書を入力または参照します。
- Username:Connect Cloud のユーザー名を入力します。(例:[email protected])
- Password:ユーザーのPAT を入力します。
Monday.com オブジェクトを同期する
外部データソースを作成したら、以下のステップに従って、データソースへの変更を反映するMonday.com 外部オブジェクトを作成します。Monday.com 外部オブジェクトの定義をMonday.com テーブルの定義と同期します。
- 作成した外部データソースのリンクをクリックします。
- 「Validate and Scan」をクリックします。
- 外部オブジェクトとして使用するMonday.com テーブルを選択します。
Monday.com のデータにSalesforce オブジェクトとしてアクセスする
Monday.com のデータを外部データソースとして追加し、Monday.com テーブルを外部オブジェクトとして同期すると、標準のSalesforce オブジェクトと同じように外部Monday.com オブジェクトを使用できるようになります。
クラウドアプリケーションからMonday.com のデータへのアクセスを簡単に
これで、Salesforce からMonday.com のデータへリアルタイムでクラウドベースの接続が可能です。Salesforce のようなクラウドアプリケーションから簡単に100を超えるSaaS、ビッグデータ、NoSQL ソースのデータにアクセスする方法の詳細については、Connect Cloud ページを参照してください。