Crystal Reports でSalesforce Pardot データに連携して帳票を作成

Crystal Reports には、JDBC 標準向けのサポートが組み込まれています。この記事では、Salesforce Pardot の機能を持つ帳票を作成するレポート作成ウィザードの使い方を説明します。

Salesforce Pardot JDBC Driver のインストール

CData JDBC Driver for SalesforcePardot を、ドライバーのJAR をCrystal Reports のクラスパスに含めてインストール：DataDriverCommonElement の下のClassPath element のパスに、 .jar を含むファイルのフルパスを追加します。

CRConfig.xml は通常C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java に配置されます。— パスはインストールによって若干異なる場合があります。ドライバーのJAR はインストールディレクトリの［lib］サブフォルダ内にあります。

ClassPath にJAR を追加したら、Crystal Reports を再起動します。

Salesforce Pardot データに接続

下記の手順に従って、レポート作成ウィザードを使ってSalesforce Pardot 接続を作成します。

1. 新しい空の帳票で、［Create New Connection］>［JDBC (JNDI)］をクリックします。

2. ウィザードでJDBC 接続URL を選択します。

   jdbc:salesforcepardot:ApiVersion=4;User=YourUsername;Password=YourPassword;UserKey=YourUserKey;

3. ドライバーのクラス名を設定：

   cdata.jdbc.salesforcepardot.SalesforcePardotDriver

   Salesforce Pardot はUsername、Password、およびUser Key を指定して接続します。

   • ApiVersion: 提供されたアカウントがアクセス可能なSalesforcePardot API バージョン。 デフォルトは4です。
   • User: Salesforce Pardot アカウントのユーザー名。
   • Password: Salesforce Pardot アカウントのパスワード。
   • UserKey: SalesforcePardot アカウントの一意のユーザーキー。このキーは永久的に利用できます。
   • IsDemoAccount (optional): でもアカウントの場合は、TRUE に設定。

   Pardot User Key へのアクセス

   現在のアカウントのUser Key にアクセスするには、「設定」->「My Profile」の「API User Key」行にアクセスします。

帳票をデザイン

JDBC 接続をSalesforce Pardot に追加したら、レポート作成ウィザードを使ってSalesforce Pardot を帳票に追加できます。

1. 帳票に必要なテーブルやフィールドを選択して、データソースを設定します。この例では、Prospects テーブルのId およびEmail カラムを使います。

2. チャートの種類を設定 ウィザードを完了すると、Crystal Reports はSalesforce Pardot data に実行されるSQL クエリをビルドします。ドライバーは、ライブSalesforce Pardot data に対してクエリを実行します。

3. 必要に応じて、ほかのフィルタや帳票テンプレートを設定します。

4. データのインポートが終わったら、データをサマライズもしくはソートするチャートやレポートオブジェクトを作成できます。［Insert］>［Chart］をクリックして、チャートエキスパートを開きます。Total Email by Id を表すグラフを作成するには、Id を［On Change Of］メニューセレクションの下のボックスに追加してからEmail を［Show Values］の下のボックスに追加します。

完成した帳票をプレビューして、チャートにデータが入っていることを確認します。Null 値を取り除きたい場合は、SelectionFormula を使います。