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詳細はこちら →Salesforce Pardot のデータをBoard に連携してビジュアライズを作成
Salesforce Pardot をBI ツールのBoard にデータ接続して、データソースとする方法。
最終更新日:2022-12-23
この記事で実現できるSalesforce Pardot 連携のシナリオ
こんにちは!ドライバー周りのヘルプドキュメントを担当している古川です。
CData ODBC Driver for SalesforcePardot は、ODBC 標準に準拠しており、BI ツールからIDE まで幅広いアプリケーションでSalesforce Pardot への接続を提供します。 この記事では、CPM/BIツールのBoardからSalesforce Pardot に接続、レポートを作成する方法を説明します。
CData ODBC ドライバとは?
CData ODBC ドライバは、以下のような特徴を持った製品です。
- Salesforce Pardot をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレデータソースに対応
- 多様なアプリケーション、ツールにSalesforce Pardot のデータを連携
- ノーコードでの手軽な接続設定
- 標準SQL での柔軟なデータ読み込み・書き込み
CData ODBC ドライバでは、1.データソースとしてSalesforce Pardot の接続を設定、2.board 側でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。
CData ODBC ドライバのインストールとSalesforce Pardot への接続設定
まずは、本記事右側のサイドバーからSalesforcePardot ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。
- インストール後、ODBCデータソースアドミニストレーターにて[システムDSN]タブをクリックし、CData Salesforce Pardot Source Sys(64bit or 32bit)の接続情報を構成します。(※BoardはシステムDSNのみに対応しています。ユーザーDSNの場合接続できませんので、ご注意ください。)
-
Salesforce Pardot はUsername、Password、およびUser Key を指定して接続します。
- ApiVersion: 提供されたアカウントがアクセス可能なSalesforcePardot API バージョン。 デフォルトは4です。
- User: Salesforce Pardot アカウントのユーザー名。
- Password: Salesforce Pardot アカウントのパスワード。
- UserKey: SalesforcePardot アカウントの一意のユーザーキー。このキーは永久的に利用できます。
- IsDemoAccount (optional): でもアカウントの場合は、TRUE に設定。
Pardot User Key へのアクセス
現在のアカウントのUser Key にアクセスするには、「設定」->「My Profile」の「API User Key」行にアクセスします。

Board DB の作成
最初にBoardの接続情報やキューブ等を格納するDBを作成します。
- Boardを立ち上げて、任意の接続先へ接続します。
- [Database]タブから[New DB]をクリックします。
- 開いたDB作成用ウィンドウにて、任意の[Database name][Language][From Year][To Year]を入力し[OK]をクリックします。



SQL FastTrackを用いたODBCデータソースからのデータロード
次にSQL FastTrackの機能を用いてODBCデータソースから Salesforce Pardot のデータをBoard上にロードします。
- [Database]タブの[SQL FastTrack]をクリックし、Data souceの[New]ボタンをクリックします。
- 接続先を設定するためのウィンドウが表示されますので、[OLE-DB Wizard]をクリックします。
- 開いたデータリンクプロパティの[プロバイダー]タブから[Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers]を選択し、[次へ]をクリックします。
- [接続タブ]の[1.データソースを指定します]から事前に設定したODBC DSNを選択し、[3.使用する初期カタログを入力します]に[CData]を入力の上、[OK]をクリックします。
- 任意の[Name]を入力し[Save & Connect]をクリックします。
- SQL FastTrackの画面に戻った後、[Connect]をクリックします。
- Connectをクリック後、Data souce画面左側に Salesforce Pardot のテーブル一覧が表示されます。分析対象とするテーブルをダブルクリックすると、自動的にSQL クエリが記述されます。記述内容を確認の上、[Execute Query]をクリックします。
- Execute Queryをクリックすると、テーブルに格納された項目一覧が以下の図のように表示されます。分析で使用したい任意の項目を[Code][Desc][Cube]のいずれかにチェックを入れ、Cube/Entityを入力し、Track実行ボタンをクリックします。
- 確認ダイアログが表示されますので、[Yes]をクリックします。
- SQL FastTrackの機能により、ODBC データソースからデータがロードされ、自動的にEntityとCubeが生成されます。
- 以下のダイアログが表示されれば、Boardへのデータロードは完了です。











グラフの作成
ロードしたデータを元に簡単なグラフの作成方法を紹介します。
- 最初に各種Screenを格納するためのCapsuleを作成します。[Home]タブを選択し[Capsule]から[New Capsule]をクリックします。
- 任意の[Capsule Name]を入力し[OK]をクリックします。
- 続いてScreenを作成するための画面が表示されるため任意の[Screen Name]を入力し[OK]をクリックします。
- Screenが作成されると、ChartやDataViewを配置することが可能になります。[Charts]から[Chart]を選択し、Screenにドラッグ・アンド・ドロップでChartを配置します。
- 以下のようにChartを配置後、右クリックメニューで[Layout]をクリックします。
- LayoutでChart上のValueとして扱う値を指定します。[Data]タブから[Double-click here to create a block]の箇所をダブルクリックします。
- [Data Selection]から先程のSQL FastTrackにてCubeの指定をした任意の値を選択し[OK]をクリックします。
- 続いて[Axes]タブをクリックし、先程指定した値の分析軸とするBy Rowに任意の項目を選択し[OK]をクリックします。
- 設定完了後、以下のようにグラフが表示されます。









このようにSalesforcePardot 内のデータをAPI を書くことなくBoard上で利用することができるようになります。