Pipedrive に接続されたNintex ワークフローの作成

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

Nintex Workflow Cloud は、コードを記述せずにドラッグアンドドロップを使用して単純・複雑なプロセスを自動化するワークフローを設計できる、ベースのプラットフォームです。CData Connect Server と組み合わせると、ビジネスアプリケーション用のPipedrive データにアクセスできます。この記事では、Connect Server でPipedrive の仮想データベースを作成し、Nintex でPipedrive データから簡単なワークフローを構築する方法を説明します。

CData Connect Server は、Pipedrive に純粋なMySQL インターフェースを提供し、ネイティブにサポートされているデータベースにデータを複製することなくNintex Workflow Cloud のリアルタイムPipedrive データからワークフローを作成できるようにします。Nintex では、SQL クエリを使用してデータに直接アクセスできます。CData Connect Server は、最適化されたデータ処理を使用してサポートされているすべてのSQL 操作（フィルタ、JOIN など）をPipedrive に直接プッシュし、サーバーサイドの処理を利用して、要求されたPipedrive データを素早く返します。

Pipedrive データの仮想MySQL データベースを作成

CData Connect Server は、簡単なポイントアンドクリックインターフェースを使用してAPI を生成します。

1. Connect Server にログインし、「CONNECTIONS」をクリックします。
2. ［Available Data Sources］から［Pipedrive］を選択します。
3. 必要な認証プロパティを入力し、Pipedrive に接続します。

   Pipedrive 接続プロパティの取得・設定方法

   Pipedrive への接続に使用できる認証方法は、Basic およびOAuth です。

   Basic

   API トークンの取得から始めます。
   1. PipeDrive の右上にあるアカウント名をクリックします。
   2. 会社設定をクリックし、続いてPersonal Preferences -> API -> Generate Token をクリックします。
   3. API トークンを控えておきます。
   4. CompanyDomain を控えておきます。これは、PipeDrive ホームページのURL に表示されます。

   以下を設定してPipedrive へ認証します。

   • APIToken：控えておいたAPI トークンに設定。
   • CompanyDomain：控えておいた開発者サンドボックスURL の会社ドメインに設定。
   • AuthScheme：Basic に設定。

   API トークンは、PipeDrive の右上にあるアカウント名 -> 会社設定 -> Personal preferences -> API に移動して確認できます。

   OAuth

   ユーザー名やパスワードへのアクセスを保有していない場合や、それらを使いたくない場合にはOAuth ユーザー同意フローを使用します。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth」セクションを参照してください。

4. ［ Test Database ］をクリックします。
5. ［Permission］->［ Add］とクリックし、適切な権限を持つ新しいユーザー（または既存のユーザー）を追加します。

仮想データベースが作成されたら、Nintex からPipedrive に接続することができます。

Nintex からPipedrive への接続

以下のステップは、Nintex からPipedrive CData Connect Server にアクセスするための新しい接続を作成し、新しいPipedrive データソースを作成する方法の概要です。

1. Nintex Workflow Cloud にログインします。
2. Connections タブで「Add new」をクリックします。
3. コネクタとして「Microsoft SQL Server」を選択し、「Connect」をクリックします。
4. SQL Server の接続ウィザードで以下のプロパティを設定します。
   • Connection Name：接続の名称（例えば、 CData Connect Server Pipedrive Connection）。
   • Username：Connect Server のユーザー名。
   • Password：Connect Server のパスワード。
   • Database Host：接続するCData Connect Serverインスタンス、例：CONNECT_SERVER_URL:1433
   • Database Name：Pipedrive 接続（例：Pipedrive1）
5. 「Connect」をクリックします。
6. 接続権限を構成し、「Save permissions」をクリックします。

単純なPipedrive ワークフローを作成する

CData Connect Server への接続が構成され、Pipedrive にアクセスする単純なワークフローを作成する準備ができました。まずは、「Create workflow」ボタンをクリックします。

開始イベントアクションを構成する

1. 開始イベントタスクをクリックし、「Form」イベントを選択します。
2. 「Design form」をクリックします。
3. 「Text - Long」エレメントをForm にドラッグし、エレメントをクリックして設定します。
   • 「Title」を「Enter SQL query」に設定します。
   • 「Required」をtrue に設定します。
4. 「Text - Short」エレメントを「Form」にドラッグし、エレメントをクリックして構成します。
   • 「Title」を「Enter desired result column」に設定します。
   • 「Required」をtrue に設定します。

「Execute a Query」アクションを構成する

1. 「Start event: Form」アクションのあとに「Execute a query」アクションを追加し、クリックしてアクションを構成します。
2. 「Start event」アクションから「SQL Script」を「Enter SQL Query」変数に設定します。
3. 「Start event」アクションから「Column to retrieve」を「Enter desired result column」変数に設定します。
4. 「Retrieved column」を新しい変数に設定します。（例：「values」）

「Send an Email」アクションを構成する

1. 「Execute a query」アクションののち、「Send an email」アクションを追加し、クリックしてアクションを構成します。
2. 「Recipient email address」を設定します。
3. 「Subject」を設定します。
4. 「Message body」を取得したカラム用に作成された変数に設定します。

アクションを設定したら、「Save」をクリックしてワークフローに名前を付け、もう一度「Save」をクリックします。これで、SQL を使用してPipedrive をクエリし、結果をメールで送信する簡単なワークフローができました。

アプリケーションから直接250+ SaaS 、ビッグデータ、NoSQL ソースへSQL データアクセスすることについての詳細は、CData Connect Server ページを参照してください。ご不明な点があれば、無料トライアルにサインアップしてサポートチームにお問い合わせください。