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CData Connect

Amazon QuickSight でPipedrive データに連携するインタラクティブなダッシュボードを作成

CData Connect Server を使ってPipedrive データの仮想エンドポイントを作成して、Amazon QuickSight からPipedrive データを使ったインタラクティブダッシュボードを作成。

加藤龍彦
デジタルマーケティング

最終更新日:2022-04-16

こんにちは!ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

Amazon QuickSight は、ユーザーがインタラクティブなダッシュボードを作成できるサービスです。Amazon QuickSight とCData Connect Server を一緒に使うことで、簡単にPipedrive データに連携する可視化、ダッシュボードを作成することができます。この記事では、Connect Server を経由してAmazon QuickSight からPipedrive に連携するダッシュボードを作成する方法を説明します。

CData Connect Server は、Pipedrive データの仮想インターフェースを提供し、Amazon QuickSight からリアルタイムPipedrive データに直接連携することができます。Amazon QuickSight に簡単にPipedrive データをインポートすることで、レスポンシブなダッシュボードをAWS エコシステム上で作成することができます。

Pipedrive の仮想MySQL データベースを作成

CData Connect Server は、直観的なPoint-and-click インターフェースでデータソースへの接続およびAPI エンドポイント作成を行います。

  1. Connect Server にログインして、Databases をクリックします。 データベースを追加
  2. 利用できるデータソースアイコンから"Pipedrive" を選択します。
  3. Pipedrive に接続するために必要なプロパティを入力します。

    Pipedrive 接続プロパティの取得・設定方法

    Pipedrive への接続に使用できる認証方法は、Basic およびOAuth です。

    Basic

    API トークンの取得から始めます。
    1. PipeDrive の右上にあるアカウント名をクリックします。
    2. 会社設定をクリックし、続いてPersonal Preferences -> API -> Generate Token をクリックします。
    3. API トークンを控えておきます。
    4. CompanyDomain を控えておきます。これは、PipeDrive ホームページのURL に表示されます。

    以下を設定してPipedrive へ認証します。

    • APIToken:控えておいたAPI トークンに設定。
    • CompanyDomain:控えておいた開発者サンドボックスURL の会社ドメインに設定。
    • AuthScheme:Basic に設定。

    API トークンは、PipeDrive の右上にあるアカウント名 -> 会社設定 -> Personal preferences -> API に移動して確認できます。

    OAuth

    ユーザー名やパスワードへのアクセスを保有していない場合や、それらを使いたくない場合にはOAuth ユーザー同意フローを使用します。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth」セクションを参照してください。

    Configuring a connection (Salesforce is shown).

  4. Test Database をクリックします。
  5. Permission -> Add をクリックして、新しいユーザーを追加し、適切な権限を指定します。

これで、Pipedrive の仮想データベースが作成でき、Amazon QuickSight からの可視化が可能になりました。

QuickSight にPipedrive データをインポートして、インタラクティブダッシュボードを作成

次の手順で、Pipedrive の仮想データベースをCData Connedct Server に作成し、データをインポートして可視化を作成します。

  1. Amazon QuickSight にログインして「データセット」をクリックします。
  2. 次に「新しいデータセット」をクリックし、SQL Server をデータソースとして選択します。以下のように、CData Connect Server インスタンスの接続情報を入力していきます。 QuickSight からデータセットを新規作成
    • データソース名:任意
    • 接続タイプ:パブリックネットワーク
    • データベースサーバー: 接続するCData Connect Server インスタンスのURL。例:CONNECT_SERVER_URL
    • ポート:インスタンス接続用のポート。1433 など。
    • データベース名:仮想データベース名、例: Pipedrive1
    • ユーザー名:Connect Server で接続許可を与えたユーザー名
    • パスワード:Connect Server ユーザーのパスワード
    • SSL:インスタンス側でSSL を設定している場合にはオンに、設定していない場合はオフにしてください。
    Connect Server のPipedrive にQuickSight から接続 「接続を検証」をクリックして接続をテストし、問題がなければ「データソースを作成」をクリックして接続を確立します。
  3. テーブルの選択画面で、「カスタムSQL を使用」を選択します。 カスタムSQL の入力画面へ移動
  4. 次の画面で、「データの編集/プレビュー」を選択します。 データの編集画面へ移動
  5. カスタムSQL を入力、およびデータをプレビューできる画面が表示されるので、「スキーマエクスプローラー」から可視化したいスキーマおよびテーブルを選択して、以下の形式でカスタムクエリを作成します。

    SELECT <カラム名> FROM [<スキーマ名>].[<テーブル名>]。例えば、SELECT * FROM [Pipedrive1].[Deals] などです。

    カスタムSQL を入力してデータを取得
  6. プレビューでデータを確認できたら、「保存して視覚化」ボタンを押して、データをロードします。
  7. あとは、フィールドとタイプを選択して自在に可視化を作成できます。

SaaS アプリケーションからPipedrive データにSQL アクセスを実現

このようにAmazon QuickSight からPipedrive データに連携ができました。これで簡単に可視化やダッシュボード作成が可能です。他にも多くのSaaS に対応するCData Connect Server の詳細をこちらから ご覧ください。

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