SAP Lumira でPipedrive のOData Feeds を取り込み

こんにちは！リードエンジニアの杉本です。

CData Connect Server を使って、SAP Lumira でPipedrive に基づくビジュアライゼーションを作成できます。CData Connect Server により、リアルタイムデータへの接続が可能になります。ダッシュボードとレポートはオンデマンドで更新できます。この記事では、常に最新であるグラフを作成する方法を説明します。

CData Connect Server はPipedrive データへのクラウドベースのOData インターフェースを提供し、SAP Lumira からPipedrive データへのリアルタイム連携を実現します。

CData Connect Server を構成

Bubble でPipedrive データを操作するには、CData Connect Server からPipedrive に接続し、コネクションにユーザーアクセスを提供してPipedrive データのOData エンドポイントを作成する必要があります。

Pipedrive に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。

（オプション）新しいCData Connect Server ユーザーの追加

必要であれば、CData Connect Server 経由でPipedrive に接続するユーザーを作成します。

1. 「Users」ページに移動し、 Invite Users をクリックします。
2. 新しいユーザーのE メールアドレスを入力して、 Send をクリックしてユーザーを招待します。
3. 「Users」ページからユーザーを確認および編集できます。

パーソナルアクセストークンの追加

OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン（PAT）を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

1. CData Connect Server アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、「User Profile」をクリックします。
2. 「User Profile」ページで「Access Token」セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
3. PAT の名前を入力して Create をクリックします。
4. パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

CData Connect Server からPipedrive に接続

CData Connect Server では、簡単なクリック操作ベースのインターフェースでデータソースに接続できます。

1. CData Connect Server にログインし、 Add Connection をクリックします。
2. 「Add Connection」パネルから「Pipedrive」を選択します。
3. 必要な認証プロパティを入力し、Pipedrive に接続します。

   Pipedrive 接続プロパティの取得・設定方法

   Pipedrive への接続に使用できる認証方法は、Basic およびOAuth です。

   Basic

   API トークンの取得から始めます。
   1. PipeDrive の右上にあるアカウント名をクリックします。
   2. 会社設定をクリックし、続いてPersonal Preferences -> API -> Generate Token をクリックします。
   3. API トークンを控えておきます。
   4. CompanyDomain を控えておきます。これは、PipeDrive ホームページのURL に表示されます。

   以下を設定してPipedrive へ認証します。

   • APIToken：控えておいたAPI トークンに設定。
   • CompanyDomain：控えておいた開発者サンドボックスURL の会社ドメインに設定。
   • AuthScheme：Basic に設定。

   API トークンは、PipeDrive の右上にあるアカウント名 -> 会社設定 -> Personal preferences -> API に移動して確認できます。

   OAuth

   ユーザー名やパスワードへのアクセスを保有していない場合や、それらを使いたくない場合にはOAuth ユーザー同意フローを使用します。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth」セクションを参照してください。

4. Create & Test をクリックします。
5. 「Add Pipedrive Connection」ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。

CData Connect Server にPipedrive OData エンドポイントを追加する

Pipedrive に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。

1. OData ページに移動し、 Add をクリックして新しいOData エンドポイントを作成します。
2. Pipedrive 接続（例：Pipedrive1）を選択し、Next をクリックします。
3. 使用するテーブルを選択し、「Confirm」をクリックします。

コネクションとOData エンドポイントを設定したら、Bubble からPipedrive データに接続できます。

SAP Lumira からPipedrive への接続

以下のステップに従って、Pipedrive をSAP Lumira に取得します。SQL クエリを実行するか、UI を使用できます。

1. SAP Lumira で［File］->［New］->［Query with SQL］とクリックします。Add New Dataset ダイアログが表示されます。
2. ［Generic］セクションを展開し、［Generic OData 2.0 Connector］オプションをクリックします。
3. ［Service Root URI］ボックスに、CData Connect Server のOData エンドポイントを入力します。URL は次の例のようになります。 https://your-server:8032/api.rsc
4. ［User Name］と［Password］のボックスにAPI ユーザーのユーザー名と認証トークンを入力します。これらの資格情報は、HTTP 基本認証で使用されます。

5. ツリーでエンティティを選択するか、SQL クエリを入力します。この記事では、Pipedrive Deals エンティティをインポートします。

6. ［Connect］をクリックすると、SAP Lumira は対応するOData 要求を生成し、結果をメモリにロードします。その後、フィルタ、集計、要約関数など、SAP Lumira で使用可能な任意のデータ処理ツールを使用できます。

データのビジュアライゼーションを作成

データをインポートした後、［Visualize］ルームでデータのビジュアライゼーションを作成できます。以下のステップに従って、基本グラフを作成します。

1. ［Measures and Dimensions］ペインで、メジャーとディメンションを［Visualization Tools］ペインの［x-axis］フィールドと［y-axis］フィールドにドラッグします。SAP Lumira は、CData Connect Server のメタデータサービスからディメンションとメジャーを自動的に検出します。

   デフォルトでは、SUM 関数はすべてのメジャーに適用されます。メジャーの横にある歯車のアイコンをクリックしてデフォルトの要約を変更します。

2. ［Visualization Tools］ペインで、グラフの種類を選択します。
3. ［Chart Canvas］ペインで、フィルタを適用し、メジャーで並べ替え、ランキングを追加して現在のPipedrive でグラフを更新します。