Birst でPipedrive データ のビジュアライゼーションを構築

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

Birst は、組織が複雑なプロセスを迅速に理解し、最適化することを支援するクラウドビジネスインテリジェンス（BI）ツールおよび分析プラットフォームです。CData JDBC Driver for Pipedrive と組み合わせると、Birst Cloud Agent を経由してリアルタイムPipedrive のデータ に接続し、ビジュアライズを構築できます。ここでは、Cloud Agent を使用してPipedrive に連携し、Birst で動的レポートを作成する方法を段階的に説明します。

強力なデータ処理機能により、CData JDBC Driver はBirst のPipedrive のデータ 操作に高いパフォーマンスを提供します。Birst からPipedrive への複雑なSQL クエリを発行すると、ドライバーはフィルタや集計などのサポートされているSQL 操作を直接Pipedrive にプッシュし、組込みSQL エンジンを利用してクライアント側でサポートしない操作を処理します。組み込みの動的メタデータクエリにより、JDBC ドライバーはネイティブのBirst データ型を使用してPipedrive のデータ を視覚化および分析することを可能にします。

Birst でPipedrive データ へのJDBC 接続を設定

Birst プロジェクトを作成する前に、JDBC Driver を操作するためのBirst Cloud Agent をインストールする必要があります。また、JDBC ドライバーのJAR ファイル(および存在する場合はLIC ファイル)をCloud Agent のインストール場所の/drivers/ ディレクトリにコピーします。

ドライバーとCloud Agent のインストールが完了したら、開始できます。

1. Birst で新しいプロジェクトを作成します。
2. 接続に名前を付けます。(e.g. CDataPipedrive)
3. Live Access を選択します。
4. エージェントを選択します。
5. Database Type をOther に設定します。
6. SQL タイプをMSSQL に設定します。
7. 接続文字列を設定します。

   Pipedrive 接続プロパティの取得・設定方法

   Pipedrive への接続に使用できる認証方法は、Basic およびOAuth です。

   Basic

   API トークンの取得から始めます。
   1. PipeDrive の右上にあるアカウント名をクリックします。
   2. 会社設定をクリックし、続いてPersonal Preferences -> API -> Generate Token をクリックします。
   3. API トークンを控えておきます。
   4. CompanyDomain を控えておきます。これは、PipeDrive ホームページのURL に表示されます。

   以下を設定してPipedrive へ認証します。

   • APIToken：控えておいたAPI トークンに設定。
   • CompanyDomain：控えておいた開発者サンドボックスURL の会社ドメインに設定。
   • AuthScheme：Basic に設定。

   API トークンは、PipeDrive の右上にあるアカウント名 -> 会社設定 -> Personal preferences -> API に移動して確認できます。

   OAuth

   ユーザー名やパスワードへのアクセスを保有していない場合や、それらを使いたくない場合にはOAuth ユーザー同意フローを使用します。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth」セクションを参照してください。

   ビルトイン接続文字列デザイナー

   JDBC URL の構成については、Pipedrive JDBC Driver に組み込まれている接続文字列デザイナーを使用してください。JAR ファイルのダブルクリック、またはコマンドラインからJAR ファイルを実行します。

   java -jar cdata.jdbc.pipedrive.jar

   接続プロパティを入力し、接続文字列をクリップボードにコピーします。

   JDBC URL を構成する際、Max Rows 接続プロパティを設定することもできます。これによって戻される行数を制限するため、可視化・レポートのデザイン設計時のパフォーマンスを向上させるのに役立ちます。

   以下はPipedrive の一般的なJDBC 接続文字列です。

   jdbc:pipedrive:AuthScheme=Basic;CompanyDomain=MyCompanyDomain;APIToken=MyAPIToken;
8. Driver Name cdata.jdbc.pipedrive.PipedriveDriver を設定し、［Save］をクリックします。

NOTE Pipedrive への認証は接続文字列に管理されるため、［Security Credentials］は空白でも問題ありません。

Pipedrive データ オブジェクトを設定

接続が構成されたら、データセットのスキーマを構成し、ビジュアライズするテーブル、ビュー、そしてカラムを選択することができるようになります。

1. スキーマを選択します。 (e.g. Pipedrive)
2. ［Tables］や［Views］をクリックしてこれらのエンティティに接続し、［Apply］をクリックします。
3. アクセスする［Tables］と［Columns］を選択し、［Done］をクリックします。

オブジェクトが構成されたら、Pronto Prepare and Relate ツールを用いて、データ準備の実行やデータのリレーションを検出できるようになります。

ビジュアライゼーションを構築

データを準備し、接続されたオブジェクト間のリレーションを定義することで、ビジュアライゼーションを構築することができるようになります。

1. メニューから、Visualizer ツールを選択します。
2. オブジェクトからMeasures & Categories を選択します。
3. 選択したMeasure(s) に適切なビジュアライゼーションを選択し、構成します。

CData JDBC Driver for Pipedrive をCloud Agent やBirst とともに用いることにより、Pipedrive で簡単に堅牢なビジュアライゼーションとレポートを作成できます。30日の無償評価版をダウンロードし、Birst ビジュアライゼーションの構築を開始してください。