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CData
こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。
Crystal Reports には、JDBC 標準向けのサポートが組み込まれています。この記事では、Pipedrive の機能を持つ帳票を作成するレポート作成ウィザードの使い方を説明します。
CData JDBC Driver for Pipedrive を、ドライバーのJAR をCrystal Reports のクラスパスに含めてインストール：DataDriverCommonElement の下のClassPath element のパスに、 .jar を含むファイルのフルパスを追加します。
CRConfig.xml は通常C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java に配置されます。— パスはインストールによって若干異なる場合があります。ドライバーのJAR はインストールディレクトリの［lib］サブフォルダ内にあります。
ClassPath にJAR を追加したら、Crystal Reports を再起動します。
下記の手順に従って、レポート作成ウィザードを使ってPipedrive 接続を作成します。
ウィザードでJDBC 接続URL を選択します。
jdbc:pipedrive:AuthScheme=Basic;CompanyDomain=MyCompanyDomain;APIToken=MyAPIToken;
ドライバーのクラス名を設定：
cdata.jdbc.pipedrive.PipedriveDriver
Pipedrive への接続に使用できる認証方法は、Basic およびOAuth です。
以下を設定してPipedrive へ認証します。
API トークンは、PipeDrive の右上にあるアカウント名 -> 会社設定 -> Personal preferences -> API に移動して確認できます。
ユーザー名やパスワードへのアクセスを保有していない場合や、それらを使いたくない場合にはOAuth ユーザー同意フローを使用します。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth」セクションを参照してください。
JDBC 接続をPipedrive に追加したら、レポート作成ウィザードを使ってPipedrive を帳票に追加できます。
帳票に必要なテーブルやフィールドを選択して、データソースを設定します。この例では、Deals テーブルのPersonName およびUserEmail カラムを使います。
チャートの種類を設定 ウィザードを完了すると、Crystal Reports はPipedrive データ に実行されるSQL クエリをビルドします。ドライバーは、ライブPipedrive データ に対してクエリを実行します。
データのインポートが終わったら、データをサマライズもしくはソートするチャートやレポートオブジェクトを作成できます。［Insert］>［Chart］をクリックして、チャートエキスパートを開きます。Total UserEmail by PersonName を表すグラフを作成するには、PersonName を［On Change Of］メニューセレクションの下のボックスに追加してからUserEmail を［Show Values］の下のボックスに追加します。
完成した帳票をプレビューして、チャートにデータが入っていることを確認します。Null 値を取り除きたい場合は、SelectionFormula を使います。
