Pentaho Report Designer にPipedrive データに連携して分析

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

CData JDBC Driver for Pipedrive はダッシュボードや帳票ツールからリアルタイムPipedrive データへの連携を可能にします。この記事では、Pipedrive をJDBC データソースとして接続する方法と、Pentaho でPipedrive を元に帳票を作成する方法を説明します。

接続と帳票の作成

1. インストールディレクトリの［lib］サブフォルダ内のJAR ファイルをコピーし、Pentaho のディレクトリ内の\Report-Designer\lib\jdbc\ フォルダに配置します。
2. \Report-Designer\ フォルダのreport-designer.bat ファイルを起動し、Report-Designer UI を開きます。

3. 以下の手順でドライバーを新しいデータソースに設定します。［Data］>［Add Data Source］>［Advanced］>［JDBC (Custom)］とクリックし、新しいPipedrive 接続を作成します。ダイアログが表示されたら、次のように接続プロパティを設定します。

   • Custom Connection URL property：JDBC URL を入力。初めに以下を入力し jdbc:pipedrive: 次にセミコロン区切りで接続プロパティを入力します。

     Pipedrive 接続プロパティの取得・設定方法

     Pipedrive への接続に使用できる認証方法は、Basic およびOAuth です。

     Basic

     API トークンの取得から始めます。
     1. PipeDrive の右上にあるアカウント名をクリックします。
     2. 会社設定をクリックし、続いてPersonal Preferences -> API -> Generate Token をクリックします。
     3. API トークンを控えておきます。
     4. CompanyDomain を控えておきます。これは、PipeDrive ホームページのURL に表示されます。

     以下を設定してPipedrive へ認証します。

     • APIToken：控えておいたAPI トークンに設定。
     • CompanyDomain：控えておいた開発者サンドボックスURL の会社ドメインに設定。
     • AuthScheme：Basic に設定。

     API トークンは、PipeDrive の右上にあるアカウント名 -> 会社設定 -> Personal preferences -> API に移動して確認できます。

     OAuth

     ユーザー名やパスワードへのアクセスを保有していない場合や、それらを使いたくない場合にはOAuth ユーザー同意フローを使用します。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth」セクションを参照してください。

     以下は一般的なJDBC URL です：

     jdbc:pipedrive:AuthScheme=Basic;CompanyDomain=MyCompanyDomain;APIToken=MyAPIToken;
   • Custom Driver Class Name：cdata.jdbc.pipedrive.PipedriveDriver と入力。
   • User Name：認証するユーザーネーム。
   • Password：認証するパスワード。

レポートに Pipedrive データを追加

これで、Pipedrive の帳票を作成する準備が整いました。

1. 帳票にPipedrive データソースを追加します：［Data］>［Add Data Source］>［JDBC］をクリックし、データソースを選択します。

2. クエリを設定します。この記事では次を使います：

   SELECT PersonName, UserEmail FROM Deals WHERE Value > 50000
3. 帳票にチャートをドラッグし、ダブルクリックしてチャートを編集します。帳票を実行して、チャートを表示します。このクエリ結果を使って、Deals テーブルのシンプルなチャートを作成することができます。
4. 帳票を実行して、チャートを見てみましょう。