Pipedrive データをBoard に連携してビジュアライズを作成

こんにちは！ドライバー周りのヘルプドキュメントを担当している古川です。

CData ODBC Driver for Pipedrive は、ODBC 標準に準拠しており、BI ツールからIDE まで幅広いアプリケーションでPipedrive への接続を提供します。 この記事では、CPM/BIツールのBoardからPipedrive に接続、レポートを作成する方法を説明します。

CData ODBC ドライバとは？

CData ODBC ドライバは、以下のような特徴を持った製品です。

1. Pipedrive をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレデータソースに対応
2. 多様なアプリケーション、ツールにPipedrive データを連携
3. ノーコードでの手軽な接続設定
4. 標準SQL での柔軟なデータ読み込み・書き込み

CData ODBC ドライバでは、1.データソースとしてPipedrive の接続を設定、2.board 側でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。

CData ODBC ドライバのインストールとPipedrive への接続設定

まずは、本記事右側のサイドバーからPipedrive ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。

1. インストール後、ODBCデータソースアドミニストレーターにて［システムDSN］タブをクリックし、CData Pipedrive Source Sys（64bit or 32bit）の接続情報を構成します。（※BoardはシステムDSNのみに対応しています。ユーザーDSNの場合接続できませんので、ご注意ください。）

2. Pipedrive 接続プロパティの取得・設定方法

   Pipedrive への接続に使用できる認証方法は、Basic およびOAuth です。

   Basic

   API トークンの取得から始めます。
   1. PipeDrive の右上にあるアカウント名をクリックします。
   2. 会社設定をクリックし、続いてPersonal Preferences -> API -> Generate Token をクリックします。
   3. API トークンを控えておきます。
   4. CompanyDomain を控えておきます。これは、PipeDrive ホームページのURL に表示されます。

   以下を設定してPipedrive へ認証します。

   • APIToken：控えておいたAPI トークンに設定。
   • CompanyDomain：控えておいた開発者サンドボックスURL の会社ドメインに設定。
   • AuthScheme：Basic に設定。

   API トークンは、PipeDrive の右上にあるアカウント名 -> 会社設定 -> Personal preferences -> API に移動して確認できます。

   OAuth

   ユーザー名やパスワードへのアクセスを保有していない場合や、それらを使いたくない場合にはOAuth ユーザー同意フローを使用します。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth」セクションを参照してください。

Board DB の作成

最初にBoardの接続情報やキューブ等を格納するDBを作成します。

1. Boardを立ち上げて、任意の接続先へ接続します。
2. ［Database］タブから［New DB］をクリックします。
3. 開いたDB作成用ウィンドウにて、任意の［Database name］［Language］［From Year］［To Year］を入力し［OK］をクリックします。

SQL FastTrackを用いたODBCデータソースからのデータロード

次にSQL FastTrackの機能を用いてODBCデータソースから Pipedrive のデータをBoard上にロードします。

1. ［Database］タブの［SQL FastTrack］をクリックし、Data souceの［New］ボタンをクリックします。
2. 接続先を設定するためのウィンドウが表示されますので、［OLE-DB Wizard］をクリックします。
3. 開いたデータリンクプロパティの［プロバイダー］タブから［Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers］を選択し、［次へ］をクリックします。
4. ［接続タブ］の［1.データソースを指定します］から事前に設定したODBC DSNを選択し、［3.使用する初期カタログを入力します］に［CData］を入力の上、［OK］をクリックします。
5. 任意の［Name］を入力し［Save & Connect］をクリックします。
6. SQL FastTrackの画面に戻った後、［Connect］をクリックします。
7. Connectをクリック後、Data souce画面左側に Pipedrive のテーブル一覧が表示されます。分析対象とするテーブルをダブルクリックすると、自動的にSQL クエリが記述されます。記述内容を確認の上、［Execute Query］をクリックします。
8. Execute Queryをクリックすると、テーブルに格納された項目一覧が以下の図のように表示されます。分析で使用したい任意の項目を［Code］［Desc］［Cube］のいずれかにチェックを入れ、Cube/Entityを入力し、Track実行ボタンをクリックします。
9. 確認ダイアログが表示されますので、［Yes］をクリックします。
10. SQL FastTrackの機能により、ODBC データソースからデータがロードされ、自動的にEntityとCubeが生成されます。
11. 以下のダイアログが表示されれば、Boardへのデータロードは完了です。

グラフの作成

ロードしたデータを元に簡単なグラフの作成方法を紹介します。

1. 最初に各種Screenを格納するためのCapsuleを作成します。［Home］タブを選択し［Capsule］から［New Capsule］をクリックします。
2. 任意の［Capsule Name］を入力し［OK］をクリックします。
3. 続いてScreenを作成するための画面が表示されるため任意の［Screen Name］を入力し［OK］をクリックします。
4. Screenが作成されると、ChartやDataViewを配置することが可能になります。［Charts］から［Chart］を選択し、Screenにドラッグ・アンド・ドロップでChartを配置します。
5. 以下のようにChartを配置後、右クリックメニューで［Layout］をクリックします。
6. LayoutでChart上のValueとして扱う値を指定します。［Data］タブから［Double-click here to create a block］の箇所をダブルクリックします。
7. ［Data Selection］から先程のSQL FastTrackにてCubeの指定をした任意の値を選択し［OK］をクリックします。
8. 続いて［Axes］タブをクリックし、先程指定した値の分析軸とするBy Rowに任意の項目を選択し［OK］をクリックします。
9. 設定完了後、以下のようにグラフが表示されます。

このようにPipedrive 内のデータをAPI を書くことなくBoard上で利用することができるようになります。